Repsol cierra, por 250 millones de euros, una emisión de eurobonos

Repsol cierra una emisión de bonos por 250 millones a un cupón del 4,875 %
Esta emisión, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es «fungible» y formará una única serie con la emisión de eurobonos realizada en el mercado europeo el pasado 12 de enero por un importe de 750 millones de euros, con un cupón del 4,875% y con vencimiento el 19 de febrero de 2019.

Con esta ampliación, el nominal total de la emisión pasará a ser de 1.000 millones de euros, con vencimiento el 19 de febrero de 2019. Esta emisión se realiza al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V. registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

A principios de diciembre, la petrolera, a través de Repsol Internacional Finance, cerró otra emisión de bonos de 850 millones de euros con vencimiento en febrero de 2016 y un cupón anual del 4,25%.

El pasado 20 diciembre, un día antes de que venciese el crédito sindicado por 4.900 millones de euros que la constructora Sacyr Vallehermoso tenía asociado a la compra del 20% de Repsol, la compañía que preside Antonio Brufau llegó a un acuerdo con Sacyr para comprarle el 10,01% que controlaba por 2.572 millones de euros.

De este paquete accionarial, que fue destinado a autocartera, Repsol colocó a comienzos de enero un 5% entre inversores institucionales por 1.364 millones de euros, lo que le reportó una plusvalía de 78,4 millones de euros.