Renovalia saldrá a Bolsa a un precio de entre 3,3 y 4,6 euros

Renovalia presentó a la CNMV el folleto de la Oferta de Suscripción (OS) por el 25 por ciento del capital, que supondrá una capitalización de entre 439,96 y 613,28 millones de euros una vez realizada la ampliación de capital y antes de la opción de suscripción con la que cuentan las entidades coordinadoras.

El importe nominal de la oferta, sin incluir la opción de suscripción, es de 16,67 millones de euros, con un total de 33.330.453 acciones de 0,5 euros cada una.

Las entidades coordinadoras, BNP Paribas y Espirito Santo Investment, podrán ejercer la opción de suscripción prevista por la sociedad para otorgar 3.333.045 acciones, que representan un importe nominal de 1,67 millones de euros, lo que implica que la oferta podría ascender a un máximo de 18,33 millones.

La familia Ortega Martínez, principal accionista de la compañía con un 91 por ciento del capital, pretende permanecer en el accionariado y «seguir participando e invirtiendo de manera activa» en la empresa.

La empresa se plantea esta salida al mercado de capitales como el siguiente paso «en su estrategia de crecimiento y expansión internacional«, al tiempo que se beneficiaría del «mayor reconocimiento y visibilidad» que le reportaría ser una empresa cotizada.

Renovalia está presente en España, Estados Unidos, Canadá, México, Italia, Rumanía, Turquía y Hungría y dispone de una capacidad total atribuible de 552,5 megavatios (MW), de los que 300 MW se encuentran ya operativos y 252,5 MW, en construcción.

La empresa vio crecer su Ebitda (resultado bruto de explotación antes de intereses e impuestos) el 84,3% en 2009, hasta alcanzar los 94 millones de euros, al tiempo que su resultado neto de explotación se elevaba el 114% y se situaba en 55,8 millones de euros.

Según el calendario remitido a la CNMV, Renovalia fijará el precio de la oferta el 10 de mayo y tiene previsto salir a Bolsa dos días después.