Redixis Gas coloca en el mercado bonos por 650 millones al 2,75%

Los fondos obtenidos en la operación, que tuvo una demanda de 2.750 millones de euros, cuatro veces superior al volumen emitido, se destinarán a la refinanciar un préstamo sindicado, explicó Redixis.

Según indicó la empresa, la calificación crediticia esperada para la emisión es Baa3 (aprobado bajo) por Moody’s y BBB (aprobado) por Fitch, los ratings provisionales asignados a la operación el pasado 21 de marzo.

Redixis se marcó como objetivo realista de esta emisión obtener unos 500 millones de euros, aunque tenía calificación de las agencias de riesgos para emitir hasta 2.000 millones de euros.