Pemex coloca un bono por 1.385 millones de dólares, con un cupón del 3,75% y un plazo a 12 años

La empresa indicó que «esta fue la mayor demanda de una emisión en euros realizada por Pemex en la historia».

Pemex precisó que esta emisión permite diversificar la base de inversores y hacer más eficiente el costo de financiación como parte de su estrategia de colocaciones.

Entre los principales inversionistas que participaron en la colocación están fondos de pensiones, aseguradoras, administradoras de portafolios e instituciones financieras, principalmente de Europa y Asia, agregó la empresa.

Los agentes colocadores de este bono fueron las firmas Barclays, HSBC y Morgan Stanley y los recursos obtenidos se utilizarán para «financiar el programa de inversión y operaciones de refinanciamiento».

Pemex recordó que esta operación es la segunda emisión en este año en los mercados internacionales, que fue antecedida por otras colocaciones en dólares y en pesos, lo que demuestra «la habilidad de fondearse en distintas monedas y mercados».

Para este año, la empresa contempla una inversión de 27.700 millones de dólares, la cifra más alta en su historia.

Al cierre de diciembre de 2013, la deuda total de Pemex ascendía a 64.332 millones de dólares, de los cuales el 89,2% era de largo plazo y el resto de corto plazo.