La emisión, con vencimiento en octubre de 2016, tiene una rentabilidad del 3,5% anual y un «spread» o diferencial de 145 puntos básicos.

Iberdrola explicó que la demanda, 1.400 millones de euros, ha superado en aproximadamente dos veces la oferta y que los bonos se han colocado entre más de 250 inversores de 20 países distintos.

Iberdrola detalló además que se había incrementado en 250 millones de euros la cantidad inicialmente prevista «aprovechando las buenas condiciones de mercado».

Barclays, Bank of America/Merrill Lynch, ING Bank, BBVA y Caja Madrid han sido los encargados de dirigir y colocar la emisión.

La operación se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años y a la operación de intercambio de bonos cerrada en septiembre, que le han permitido captar cerca de 11.000 millones de euros.