Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos de 750 millones de euros a un plazo de nueve años

La emisión, que generó una demanda de más de 2.000 millones de euros, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez, alargar la vida de la deuda, mejorar el perfil de vencimientosy reforzar el peso del mercado de capitales como fuente de financiación, según informó la empresa energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión se fijó con un cupón anual del 3,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,709% de su valor nominal.

En total, Gas Natural Fenosa recibió 264 órdenes de suscripción por valor de unos 2.000 millones de euros, en su mayoría -un 89%- de inversores extranjeros, entre los que destacaron los de Alemania y el Reino Unido.

Está previsto que la compañía realice el desembolso de la emisión el próximo 11 de abril.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa realizó emisiones de deuda por más de 12.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 11.450 millones de euros, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina en los que está presente la compañía.

Según Gas Natural Fenosa, el cupón medio de estos 11.450 millones de euros es del 4,74% y el plazo de vencimiento, de alrededor de 7,2 años.