Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos a ocho años en la que capta 800 millones de euros

La emisión contó con un elevado volumen de demanda, 4.600 millones de euros -5,8 veces el importe solicitado-, procedente en un 93% de inversores institucionales extranjeros, destacando las solicitudes con origen de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

El cupón anual se fijó en el 6%, mientras que el precio de emisión de los nuevo bonos se situó en el 99,455%.

Gas Natural Fenosa apuntó que el desembolso está previsto para el 25 de septiembre y se utilizará para mejorar la estructura financiera de la firma y mejorar el perfil de sus vencimientos, con el objetivo de aumentar la estructura financiera de la compañía.

La firma energética realizó emisiones por algo menos de 10.000 millones de euros desde junio de 2009, en su mayor parte en mercados europeos.