Gas Natural coloca 500 millones en bonos a siete años y medio

De acuerdo con esta información, el cupón fijado para esta emisión fue del 3,5% anual y el precio del 99,82%, 175 puntos básicos sobre el «mid-swap», que es la referencia que se utiliza en este tipo de operaciones.

Los inversores internacionales suscribieron alrededor del 95% de la emisión, que registró una demanda superior a los 2.300 millones de euros, según informó Gas Natural Fenosa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos captados con esta operación, que forma parte del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), servirán «para optimizar la estructura financiera de la compañía», al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de los vencimientos.

El pasado mes de abril, la empresa cerró una emisión de bonos en el mercado europeo por valor de 750 millones de euros y a un plazo de nueve años.

En los últimos tres años, Gas Natural Fenosa realizó emisiones de deuda por más de 12.500 millones de euros, de los que la gran mayoría, 11.950 millones de euros, se llevaron a cabo en los mercados europeos.