Gas Natural amplía a 4.000 millones de euros su programa de emisión de deuda

Gas Natural ha renovado su actual programa de emisión de deuda Euro Medium Term Notes (PEMTN) y lo ha ampliado de 2.000 a 4.000 millones de euros, con las mismas características del actual programa.

El programa fue suscrito por Gas Natural en diciembre de 1999, por 1.000 millones de euros, con el objetivo de facilitar el acceso de la compañía a los mercados internacionales de deuda, y en el año 2000 esta cifra se amplió a 2.000 millones de euros.

A través del programa, la compañía financia sus proyectos de inversión y facilita la reestructuración de su deuda, en función de la evolución de los mercados financieros internacionales. El programa EMTN permite a Gas Natural disponer de financiación a través de la emisión de deuda, en uno o varios tramos, con un tope que actualmente era de hasta 2.000 millones de euros, y que ahora se amplía a 4.000 millones de euros.

El rating de Gas Natural es de A+ y A2, por S&P y Moody’s, respectivamente.

Los dealers del programa EMTN de Gas Natural son actualmente “la Caixa”, Barclays Capital, ABN AMRO, Morgan Stanley, SG Corporate & Investment Banking, CALYON Corporate and Investment Bank, Santander y UBS Investment Bank.