Enersis suscribe 6.022 millones dólares al colocar las acciones libres para su aumento de capital

La totalidad del remanente de 157.043.316 acciones fue rematado en la Bolsa de Comercio de Santiago, con una recaudación de 60,6 millones de dólares.

«Por lo tanto, con fecha 20 de marzo se suscribió el 100% de las acciones del aumento de capital de Enersis, sumando una recaudación total de 6.022 millones de dólares«, precisó la compañía.

Según la empresa, el monto recaudado en la operación de aumento de capital más grande realizada a la fecha en Chile, finalizados los períodos de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16.284.562.981 acciones, correspondientes al 99,04% del total autorizado para su emisión, sumando 5.961 millones de dólares.

Hizo hincapié que de estas acciones, Endesa España, mediante la aportación de sus participaciones agrupadas en Cono Sur, suscribió 9.967.630.058 acciones.

Asimismo, especificó que el remanente de 157.043.316 acciones que quedó al término de los períodos de opción preferente, se colocó en su totalidad en un remate realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudando 60,6 millones de dólares, al rematarse la totalidad de los paquetes a 182,30 pesos (unos 0,38 dólares) por acción.

Como resultado del aumento de capital, se unificaron en Enersis todas las participaciones de Endesa España en Suramérica, y se dotó a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión en la región vía compra de minoritarios y M&A.

La empresa agregó que, adicionalmente, y dado que el balance del Grupo se verá reforzado, esto permitirá el desarrollo acelerado de proyectos de generación.

Enersis incorpora participaciones en sociedades operativas de generación, transmisión y distribución eléctrica en Suramérica, que supondrá un aumento del resultado neto en más de 360 millones de dólares sin incurrir en costos de transacción ni riesgos de incrementos, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis.

El aporte de Emgesa y Codensa, ambas del mercado colombiano, permitirá a Enersis consolidar estas inversiones por derecho propio.

La adición de Piura (Eepsa) implica un aumento de la presencia en el sector de generación en Perú, a través de un activo que presenta atractivas oportunidades de crecimiento, y que además lleva a cabo la construcción de una central de 200 megavatios unidad que iniciará sus operaciones durante el segundo trimestre de 2013.

Según la compañía, la incorporación de Cono Sur, rebalanceará los beneficios netos de Enersis, reforzando el peso de Colombia y Brasil, países que están creciendo a tasas muy relevantes.

«En términos de mercado, la compañía se consolidará como la principal eléctrica listada de Suramérica, aumentando su ponderación en el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), al pasar de la octava posición al tercer lugar en capitalización bursátil (en Chile)», concluyó.