Las obligaciones, con vencimiento el 11 de marzo de 2020, tienen un tipo de interés fijo del 4,875%, precisó la eléctrica italiana.

Enel señaló que recibió adhesiones por valor de cerca de 5.700 millones y que la operación supone la ejecución de la decisión adoptada en Consejo de Administración.

La operación ha sido guiada por un grupo de bancos firmado por BNP Paribasm Citigroup, Crèdit Agricole CIB, HSBC, J.P Morgan, Morgan Stanley como coordinadores globales, mientras que Banca IMI, Mitsubishi UFJ Securities, Mediobanca, Mizuho International plc, Natixis y Unicredit, actuaron en calidad de ‘joint-bookrunners’.