Endesa venderá sus activos de transporte y distribución en Endesa gas a Goldman Sachs

La operación supone una valoración de los activos de transporte y distribución de gas de 1.000 millones de euros aproximadamente, y tendrá un impacto positivo de 800 millones en el endeudamiento neto actual de Endesa. De este importe, 235 millones corresponden a la desconsolidación de la deuda actual de las sociedades vendidas.

Según informó Endesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación tendrá un impacto positivo de unos 450 millones de euros en el resultado consolidado antes de impuestos de la compañía.

La energética explicó que espera cerrar la operación dentro de 2010, y subrayó que mantiene una opción de compra sobre la participación vendida, opción que es ejercitable entre el quinto y el séptimo aniversario de la operación.

Esta transacción incluye la participación del 35% de Gas Aragón que pertenecía a Gas Natural Fenosa y que se ha vendido. El importe de la venta de la participación se fijará de acuerdo con el precio de venta de las acciones de Endesa Gas, y por un importe nunca inferior a los 70 millones de euros.

Endesa mantendrá su vinculación con este negocio a través de su participación del 20% en la sociedad vendida, a la que además seguirá prestando determinados servicios de apoyo.

Los activos objeto de la transacción representan unos 3.800 kilómetros de red de distribución, 600 kilómetros de red de transporte y 355.000 puntos de suministro, con un consumo anual de 7.500 gigavatios por hora.

Desinversiones de Endesa

Esta operación se desarrolla casi tres meses después de que la eléctrica, obligada por la regulación, vendiese a Red Eléctrica de España (REE) redes de transporte de electricidad por 1.412 millones de euros.

La compañía presidida por Borja Prado tiene, además, en venta dos activos no estratégicos en Iberoamérica, que son la sociedad chilena de servicios CAM, de la que se desprenderá en parte, y el grupo Synapsis.

Junto a estos activos en venta, también busca comprador para su participación del 21% en la regasificadora gallega de Reganosa, en la que también cuentan con presencia Gas Natural Fenosa (21%), la Xunta de Galicia (10%), el grupo Tojeiro (18%), Caixa Galicia (10%), Sonatrach (10%), Banco Pastor (5%) y Caixanova (5%).

En lo que va de año, Endesa ha vendido el 50,01% de su participación en la griega Endesa Hellas por 140 millones, el 20% de Saggas por 43 millones y 30 millones de plusvalías y el 1% de REE por 51 millones, con plusvalías de 41 millones de euros.