Enagás coloca 750 millones de euros a 8 años con un cupón del 2,5%, a un precio histórico

Según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se cerró en dos horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de seis veces la cifra ofertada, lo que «pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales», destacó Enagás, que realizó la operación aprovechando la actual «ventana de oportunidad» en el mercado.

Enagás subrayó que esta colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuirá a mejorar la situación financiera de la compañía y a diversificar sus fuentes de financiación.

Tras esta operación, un 59% de la deuda corresponde al mercado de capitales, un 37% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO) y un 4% a financiación bancaria.

Con esta nueva emisión Enagás colocó una nueva referencia en el mercado de deuda, esta vez con vencimiento en 2022, mientras que los otros dos bonos cotizados que actualmente tiene la compañía, de 500 y 750 millones de euros, tienen un vencimiento en 2015 y 2017, respectivamente.

Enagás se suma así a las empresas que accedieron al mercado de capitales en lo que va de año.

Isolux Corsan recientemente colocó 600 millones de euros en bonos a 7 años, desde los 400 millones de euros previstos inicialmente, a un cupón del 6,625%, y OHL cerró una emisión de bonos a ocho años por un importe de 400 millones de euros a un cupón del 4,75%, el precio más bajo pagado por la compañía en una emisión de deuda.

El grupo burgalés Antolín emitió bonos a siete años por 400 millones de euros, mientras que Abengoa colocó recientemente 500 millones de euros en bonos a siete años a un interés anual del 6%.