Elecnor cierra por 600 millones de euros una financiación sindicada

La financiación obtenida se destinará a amortizar los 401 millones pendientes del anterior crédito firmado en 2012, y a afrontar las inversiones que el grupo tiene proyectadas en los próximos años, «en especial en los mercados exteriores y en aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables«.

La financiación consta de dos tramos, un préstamo por 300 millones de euros y un crédito revolving, de pago aplazado, por otros 300 millones, en el marco una operación que ha sido liderada por Banco Santander como coordinador y agente, y que contó también con Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, Kutxabank, Credit Agricole, BBVA y Barclays.

La operación se completó en la parte más alta del rango previsto inicialmente, que era de entre 500 y 600 millones, y contó con una sobresuscripción de 1,3 veces, según explicó la propia Elecnor que destacó que, con un vencimiento a cinco años, amplía la vida media de la financiación de la compañía y mejora sustancialmente las condiciones de la financiación actualmente en vigor, firmada en enero de 2012, gracias a «una situación del mercado más favorable hoy día que la existente en aquel momento».

La empresa subrayó que «de nuevo queda patente la accesibilidad de Elecnor a financiación bancaria y la gran acogida de sus operaciones por estas entidades», lo que permitió «una financiación en condiciones claramente más ventajosas que las que pueden conseguirse en el mercado de capitales».