Deutsche Bank dice que CLH es un activo interesante para los fondos de inversión

/0 Comentarios/en , /por

Deutsche Bank ha informado de las condiciones de la venta del 25 por ciento que el grupo canadiense Enbridge posee en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), cuyos activos califica como «interesantes» para fondos de inversión internacionales.

Enbridge informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de un acuerdo por el que venderá el 25 por ciento que posee en CLH a cuatro fondos de inversión internacionales a un precio de 49,39 euros por acción, con lo que el volumen total de la operación asciende a 876 millones de euros.

Una vez formalizada la venta, AMC Capital Investors se quedará con un 10 por ciento de CLH, y Deutsche Bank AG, Stichting Pensioenfonds Zorg y Public Sector Pension Investment Board (PSPEUR) con un 5 por ciento cada una.

Según Deutsche Bank, que ha actuado como asesor financiero de las entidades compradoras, la entrada de estos inversores en el accionariado de CLH se debe a la posición líder de la compañía en su sector y «al interés de estos fondos por invertir en activos de infraestructura en España».

Esta operación implica también un cambio en el accionariado de Global Ramayana, propietaria de un 5 por ciento de CLH, ya que PSPEUR ha decidido vender su parte dicha compañía a Lux European Holdings Subsidiary, que se convierte así en su socio único.

Suez vende filial belga Distrigaz a la italiana Eni por 2.700 millones euros

/0 Comentarios/en , /por

El grupo franco-belga Suez acordó oficialmente la venta de su filial de distribución de gas en Bélgica Distrigaz a la empresa italiana Eni por 2.700 millones de euros.

Los consejeros delegados de las dos compañías firmaron en Bruselas la operación, por la que Suez cederá el 57,25 por ciento que tiene en la sociedad belga a Eni.

Suez estaba obligada a deshacerse de Distrigaz, la principal distribuidora de gas en Bélgica, según las condiciones impuestas por la Comisión Europea (CE) a su prevista fusión con Gaz de France (GDF).

El consejero delegado de Suez, Gérard Mestrallet, explicó en rueda de prensa que la oferta de Eni valora Distrigaz en un total de 4.800 millones de euros.

El compromiso de venta sellado en Bruselas está condicionado a la fusión efectiva de Suez con GDF -que se tendría que materializar el próximo verano-, al no ejercicio del derecho de compra de Publigaz, y al visto bueno de la Comisión Europea.

Distrigaz facturó el pasado año 4.700 millones de euros gracias a la venta total de 177 teravatios/hora (un teravatio/hora equivale a un billón de vatios/hora).

Suez ya había anunciado esta semana el inicio de negociaciones exclusivas con Eni después de analizar las ofertas firmes presentadas por la propia compañía italiana, la eléctrica francesa EDF y la alemana E.ON.

Preguntado por la operación, el portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd, aseguró que el Ejecutivo comunitario estudiará que la adquisición de Distrigaz por parte de Eni no perjudique a la competencia en el mercado europeo.

Lula propone un «pacto global» en materia de biocombustibles

/0 Comentarios/en /por

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, culpó hoy a los países ricos del «fracaso» del Protocolo de Kioto, al tiempo que propuso firmar un «pacto global» a favor del uso masivo de biocombustibles para escapar de los altos precios del petróleo.

El presidente defendió además la conquista de la Amazonía y un activo papel internacional de América del Sur. «El Protocolo de Kioto fracasó, fue bonito firmar», dijo Lula en un discurso en Río de Janeiro, durante un foro sobre el futuro de la economía de Brasil.

«Todo el mundo firmó, pero quien tenía que tomar medidas para cumplir el Protocolo no lo refrendó, somos nosotros quienes refrendamos», agregó.Con el uso de etanol de caña de azúcar Brasil redujo en 800 millones de toneladas sus emisiones de CO2, dijo.

«Ofrecemos al mundo la seguridad de que es posible construir un combustible no contaminante y podemos avanzar en etanol de segunda y tercera generación», agregó. Insistió en que los biocombustibles son la salida al problema del calentamiento global.

También argumentó que no hay riesgos de que la producción masiva de etanol y biodiesel perjudiquen el abastecimiento de alimentos, en momentos en que ha subido la demanda y el consumo de comida en grandes naciones emergentes como China, India y el propio Brasil, un fenómeno que «asusta» a algunos.

«A Brasil no (le asusta). Nosotros tenemos tierra fértil, sol, agua, tecnología, fuerza de trabajo, capacidad empresarial y agricultura familiar para responder a ese desafío», sostuvo. «No estamos frente a un riesgo, sino una oportunidad y no pretendemos desperdiciarla. Hablamos de un nuevo mundo en los trópicos», afirmó.

Para Lula, «América del Sur se torna un interlocutor cada vez más indispensable» en la medida en que el mundo necesita «compatibilizar seguridad alimentaria, suministro energético adecuado y preservación del medio ambiente».

Brasil organizará entre el 20 y 21 de noviembre en Sao Paulo un gran evento internacional para debatir sobre alimentos e inflación y «sobre la nueva matriz energética que necesita descontaminar un planeta tan contaminado», señaló. «Estamos convencidos que el mundo puede y debe firmar un pacto global para el uso de fuentes alternativas de energía», dijo. Atribuyó al desequilibrio entre la oferta y la demanda de combustibles fósiles la actual escalada de precios y la inflación internacional.

«Pero ese desequilibrio puede y debe ser superado progresivamente por el uso de biocombustibles y otras fuentes alternativas de energía», afirmó. Calificó de «gracioso» que los países «responsables por el 70 por ciento de la contaminación del planeta ahora estén pendientes de la Amazonía de América del Sur».

La preocupación internacional sobre la conservación de estos ricos ecosistemas ha despertado la urticaria nacionalista entre quienes ven amenazada la soberanía brasileña.»El mundo debe entender que la Amazonía brasileña tiene dueño y que el dueño es el pueblo brasileño y que tenemos conciencia de que es preciso disminuir la deforestación y los incendios, pero también es necesario desarrollar la Amazonía», recalcó.

En esa región viven 25 millones de personas que «quieren tener acceso» a los bienes disponibles en Río de Janeiro y Sao Paulo. «Eso será parte del debate de las próximas dos décadas», afirmó.

José Sócrates descarta congelar el precio de los combustibles en Portugal

/0 Comentarios/en , /por

El primer ministro de Portugal, José Sócrates, descartó hoy la posibilidad de congelar los precios de los combustibles y calificó de demagógica esta medida, solicitada por varios dirigentes de la oposición.

«Este no es el momento para ceder ni a la demagogia ni a las medidas fáciles. Un Gobierno responsable no puedo hacerlo y en cambio sí debe ayudar a quién más lo necesita y eso fue lo que hicimos», destacó Sócrates a la prensa.

El jefe del Gobierno dijo que la congelación de los precios de los combustibles no es el «camino correcto» para el futuro y aseguró que su Ejecutivo ya tomó las «medidas correctas» para ayudar a las familias portuguesas, como la decisión de no subir los pases sociales para los medios de transporte públicos.

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Economía, Manuel Pinho, que tildó de «falso» que los impuestos sobre los combustibles sean más elevados que la media de la Unión Europea (UE).

«Estamos totalmente dentro del patrón europeo. Tenemos un problema particular que es ser vecinos de España, donde los precios son anormalmente bajos debido a su fiscalidad, dijo Pinho, que hoy se entrevistó con el secretario norteamericano de Energía, Samuel Bodman.

Pinho aseguró que el Gobierno no «pondré en riesgo» el esfuerzo financiero de los portugueses desde 2005 para lograr reducir el déficit público con medidas como la de congelar el precio de los combustibles.

Mientras tanto, desde internet ha surgido una iniciativa popular para que los conductores no reposten en los tres primeros días de junio como señal de protesta por los continuos aumentos de los precios de los combustibles.

La fusión GDF-Suez entra en su recta final tras pronunciamiento de sindicatos

/0 Comentarios/en , /por

El Comité de Empresa de Gaz de France (GDF) se pronunció mayoritariamente en contra del proyecto de fusión de la gasista con el grupo franco-belga Suez, que, cumplido ya este trámite consultivo, entra en su recta final.

Once de los 20 presentes votaron contra el proyecto, mientras que los representantes del sindicato CGT no participaron en la votación, dijo una portavoz de la gasista francesa. El pronunciamiento de los sindicatos es un requisito, pero no es vinculante, por lo que el proyecto de fusión sigue adelante.

Las próximas etapas son las reuniones de los consejos de administración de las dos empresas para ratificar el acuerdo de fusión y sus modalidades y convocar asambleas extraordinarias de accionistas.

Mientras, los dos grupos avanzan en el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para dar el visto bueno a la fusión.

Así, Suez anunció el pasado sábado que ha iniciado negociaciones exclusivas con el italiano Eni para venderle el 57,25 por ciento que posee en el belga Distrigaz, mientras que GDF negocia con la eléctrica francesa EDF para venderle su parte en la también belga SPE.

La fusión entre Suez y GDF, acordada hace más de dos años y que ha dado lugar a repetidos retrasos, debe materializarse este verano.

GDF negocia en exclusiva con EDF para venderle su parte en la belga SPE

/0 Comentarios/en , /por

Gaz de France (GDF) anunció que ha abierto una negociación exclusiva con otro grupo estatal francés, Electricité de France (EDF) para venderle la participación que tiene en la eléctrica belga SPE, una cesión impuesta por la Comisión Europea para dar el visto bueno a la fusión con Suez.

GDF recordó en un comunicado que su participación en SPE la tiene a través del 51 por ciento de la eléctrica belga que controla Segebel, una filial común controlada a partes iguales por el grupo gasístico francés y por la británica Centrica.

GDF señaló que la venta de sus partes en Segebel era «uno de los compromisos» que había asumido ante la Comisión Europea para poder fusionarse con Suez, una operación que se ha venido retrasando sucesivamente, y que salvo nuevos sobresaltos podría materializarse el próximo verano.

SPE es la segunda compañía eléctrica belga, con un parque de producción de 1.650 megavatios que representa en torno al 10% de la capacidad del país, y cuenta con alrededor de 1,1 millones de clientes de electricidad y de gas.

Se da la circunstancia de que Centrica, el otro gran accionista de SPE con GDF, era una de las empresas que se barajaba que iba a pujar por el control de British Energy, y que entre los pretendientes competidores estaba EDF.

El anuncio de GDF llegó el mismo día en que Suez comunicó que ha comenzado negociaciones exclusivas con la compañía italiana Eni con vistas a venderle su filial belga de distribución de gas Distrigaz, una cesión a la que también había sido obligado por la Comisión Europea para autorizar la prevista fusión con Gaz de France. En ese caso, a cambio de la cesión de Distrigaz, Suez dijo estar negociando con Eni la adquisición de «un conjunto de activos energéticos» del grupo italiano.

Suez inicia negociaciones exclusivas con Eni para venderle Distrigaz

/0 Comentarios/en , /por

El grupo franco-belga Suez anunció el inicio de negociaciones exclusivas con la compañía italiana Eni con vistas a venderle su filial belga de distribución de gas Distrigaz, una cesión a la que había sido obligado por la Comisión Europea para autorizar la prevista fusión con Gaz de France (GDF).

Suez señaló en un comunicado que este nuevo proceso de negociación exclusiva es consecuencia de las ofertas firmes que le habían presentado, en el plazo finalizado el viernes, las tres empresas que estaban en liza para la compra de Distrigaz: la propia Eni, la eléctrica francesa EDF y la alemana E.ON.

El periodo de exclusividad para definir las modalidades de la transferencia del 57,25% que Suez tiene en Distrigaz corre hasta el próximo día 29, y estos días deben permitir a la compañía italiana realizar las últimas verificaciones.

De acuerdo con ese calendario, se prevé la firma de un acuerdo definitivo de venta como muy tarde ese día, compromiso que estará condicionado en primer lugar a la fusión efectiva de Suez con GDF -que se tendría que materializar el próximo verano-, al no ejercicio del derecho de compra de Publigaz, y al visto bueno de la Comisión Europea. A cambio de la cesión de Distrigaz, Suez dijo estar negociando con Eni la adquisición de «un conjunto de activos energéticos».

El grupo franco-belga recordó que Distrigaz, gracias a su implantación en Bélgica, donde opera vendiendo gas natural desde hace más de 75 años, goza de «una posición estratégica y puede así desarrollar sus actividades en el oeste de Europa». Distrigaz facturó el pasado año 4.700 millones de euros gracias a la venta total de 177 teravatios hora.

Suez pone fin a conversaciones sobre una posible oferta por British Energy

/0 Comentarios/en , /por

El grupo francés Suez confirmó que ha puesto fin a las conversaciones sobre una posible oferta por British Energy, la mayor generadora de electricidad del Reino Unido y propietaria de gran parte de sus plantas nucleares.

En un comunicado a la Bolsa de Valores de Londres, la compañía francesa de energía y servicios indicó que «la finalización» de la fusión con Gaz de France permanece como su «prioridad clave».

«Por consiguiente, Suez confirma que, en sus discusiones con respecto al desarrollo futuro del sector de la energía nuclear en el Reino Unido, aquellas relacionadas con una potencial oferta por British Energy han terminado», precisa la nota.

Como consecuencia de este comunicado, la normativa financiera británica «impide a Suez retomar las conversaciones relacionadas con una oferta potencial por British Energy antes de la conclusión de su fusión con Gaz de France», añade el grupo galo en el comunicado.

British Energy anunció la semana pasada que ha recibido varias propuestas de compra, que analizará durante las próximas semanas.

El grupo británico afirmó que el consejo de administración ha revisado todas las propuestas y ha decidido continuar las negociaciones con todas las partes implicadas, aunque aclaró que no es seguro que alguna de las ofertas llegue a ser definitiva. Ese anuncio se produjo después de los rumores de que British Energy sólo había recibido una oferta el 9 de mayo, día en el que se consideraba que acababa el plazo dado para el envío de las propuestas, aunque esa fecha tope no ha sido confirmada nunca oficialmente por la compañía.

La prensa francesa informó de que la empresa estatal EDF había presentado una oferta, que se consideraba hasta el momento la única propuesta formal enviada a British Energy.

En las últimas semanas, se había especulado con el interés de la alemana RWE, de la española Iberdrola y de la británica Centrica.

Fuentes de Iberdrola reiteraron la semana pasada el interés de la compañía en participar en el nuevo programa nuclear del Reino Unido y declinaron comentar si han presentado una oferta junto a RWE, tal y como apuntaban algunos medios.

GDF responde a Bruselas que ninguno de sus competidores le ha denunciado

/0 Comentarios/en , /por

Gaz de France (GDF) respondió a la apertura de una investigación de la Comisión Europea por poner trabas a la importación de gas en Francia subrayando que ninguno de sus competidores le ha denunciado y que ha invertido en infraestructuras de transporte según las necesidades del mercado.

GDF subrayó en un comunicado que con la apertura del mercado francés del gas a la competencia hay 44 empresas que intervienen en el mercado mayorista y que ninguno de ellos le ha demandado ante la Comisión de Regulación de la Energía o ante las autoridades de la competencia. Insistió en que esos competidores «tienen acceso en condiciones transparentes y no discriminatorias a las diferentes infraestructuras controladas por Gaz de France o por sus filiales».

En cuanto a los contratos de importación de gas, que son también objeto de la investigación lanzada por el Ejecutivo comunitario, el grupo estatal francés señaló que en cualquier caso «permiten asegurar el aprovisionamiento del territorio francés en gas natural». Una reacción a las sospechas de Bruselas de que GDF ha decidido deliberadamente no realizar determinadas inversiones en infraestructuras con el fin de poner trabas a las importaciones de gas en Francia.

A ese respecto, el grupo estatal francés hizo hincapié en que «el desarrollo de las infraestructuras gasísticas en Francia ha tenido una aceleración fuerte estos últimos años», y que en 2007 invirtió 1.500 millones de euros. Esas cifras -añadió- se decidieron «en función de las necesidades del mercado identificadas con total independencia por los gestores de infraestructuras».

GDF, tras recordar que el procedimiento abierto por la Comisión Europea «no implica» que «posea pruebas concluyentes de una infracción», afirmó que «aportará su entero concurso» a las investigaciones que se van a llevar a cabo.

De acuerdo con la argumentación de Bruselas -que se basa en las inspecciones realizadas en las oficinas de GDF en 2006-, en Francia ha habido «una subinversión deliberada para que no aumentaran las importaciones de gas en el mercado francés».

British Energy ha recibido varias propuestas de compra y deja abierto el proceso

/0 Comentarios/en , /por

British Energy, la mayor generadora de electricidad del Reino Unido y propietaria de gran parte de sus plantas nucleares, ha recibido varias propuestas de compra, que analizará durante las próximas semanas.

«La compañía ha recibido varias propuestas de diferentes interesados que desean hacer una oferta por todo el grupo», anunció British Energy en un comunicado enviado a la Bolsa de Londres.

British Energy indicó que alguna de estas propuestas son superiores al precio de las acciones al cierre de la sesión bursátil del 15 de mayo, 680 peniques (8,55 euros), por lo que valoran la compañía por encima de los 7.000 millones de libras (más de 8.800 millones de euros).

La compañía afirmó que el consejo de administración ha revisado todas las propuestas y ha decidido continuar las negociaciones con todas las partes implicadas, aunque aclaró que no es seguro que alguna de las ofertas llegue a ser definitiva. «No hay ninguna seguridad de que alguna de las propuestas desemboque en una oferta final, ni sobre las eventuales condiciones en el caso de que se produzcan», afirmó.

British Energy destacó que cada una de las propuestas necesita ser desarrollada, por lo que aseguró que el proceso de venta continuará durante varias semanas.

En las ofertas preliminares, los interesados en British Energy deben aportar detalles financieros de la operación, aunque no definitivos, y precisar si acudirán en solitario o como parte de un consorcio con otras empresas.

El anuncio se produce después de los rumores de que British Energy sólo había recibido una oferta el 9 de mayo, día en el que se consideraba que acababa el plazo dado para el envío de las propuestas, aunque esa fecha tope no ha sido confirmada nunca oficialmente por la compañía.

La prensa francesa informó de que la empresa estatal EDF había presentado una oferta, que se consideraba hasta el momento la única propuesta formal enviada a British Energy. En las últimas semanas, se había especulado con el interés de la alemana RWE, de la española Iberdrola y de la británica Centrica.

Fuentes de Iberdrola reiteraron el interés de la compañía en participar en el nuevo programa nuclear del Reino Unido y declinaron comentar si han presentado una oferta junto a RWE, tal y como apuntaban algunos medios.

El pasado viernes algunas fuentes cercanas a la operación dijeron que Iberdrola no había presentado ninguna oferta, aunque todavía no había una decisión definitiva sobre su participación.

Iberdrola había condicionado su participación en la operación a que tuviera encaje económico, además del estratégico. La eléctrica que dirige Sánchez Galán tiene gran interés en el mercado británico, en el que está presente desde el pasado año, cuando adquirió Scottish Power.

British Energy, participada en un 35 por ciento por el Gobierno y propietaria de diez plantas nucleares, se ha convertido en una compañía atractiva para los grandes grupos energéticos por el papel que desempeñará en el desarrollo de la nueva generación de centrales en el país.