Enersis (Endesa) ampliará capital hasta 6.555 millones de dólares

El precio definitivo de la colocación de las acciones nuevas será acordado por la Junta o, en caso de que así se decida, por el Directorio de Enersis, según la convocatoria de Junta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Enersis está controlada en un 60,6% por Endesa España (mediante de su filial Endesa Latinoamérica), propiedad a su vez en un 92,6% de la italiana Enel.

Está previsto que la ampliación sea suscrita por Endesa Latinoamérica, que traspasará al grupo chileno sus participaciones en 13 activos cuyo valor oscila entre 3.586 y 3.974 millones de dólares, mientras que el resto del dinero será aportado por los accionistas minoritarios de la compañía.

Entre esos accionistas se encuentran, con un 13% de los títulos, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile, que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de trabajadores.

Los fondos recabados con la ampliación de capital se destinarán a la compra de participaciones en sociedades que Enersis ya consolida, así como a adquisiciones en la región y en las actividades donde la compañía ya opera «que resulten convenientes para el interés social por agregar valor y que permitan aprovechar oportunidades de mercado».

Enersis recordó que la valoración final de los activos que Endesa (3.586 y 3.974 millones de dólares) aportará a la compañía fue aprobada por seis de los siete miembros de su Directorio.

El máximo órgano de dirección de Enersis acordó también solicitar a Endesa España que se pronuncie sobre el otorgamiento de ciertas representaciones y garantías respecto de Piura, Yacilec y Central Dock-Sud.

Además, pidió que Enersis sea el único vehículo de inversión en Sudamérica del Grupo Enel en energías convencionales, con excepción de las actividades actualmente desarrolladas a través de Enel Green Power y aquéllas que en un futuro pueda esta última sociedad desarrollar en materia de renovables.

También reclamó a Endesa que se comprometa a mantener indemne a Enersis respecto de posibles contingencias tributarias derivadas de la estructura de la operación y que cumpla su compromiso de no promover un reparto extraordinario de dividendos como consecuencia del aumento de capital.

Con esta operación, Endesa unificará en Enersis sus participaciones en las compañías latinoamericanas en las que participa.

Enersis (Endesa) ampliará capital hasta 6.555 millones de dólares

El precio definitivo de la colocación de las acciones nuevas será acordado por la Junta o, en caso de que así se decida, por el Directorio de Enersis, según la convocatoria de Junta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Enersis está controlada en un 60,6% por Endesa España (mediante de su filial Endesa Latinoamérica), propiedad a su vez en un 92,6% de la italiana Enel.

Está previsto que la ampliación sea suscrita por Endesa Latinoamérica, que traspasará al grupo chileno sus participaciones en 13 activos cuyo valor oscila entre 3.586 y 3.974 millones de dólares, mientras que el resto del dinero será aportado por los accionistas minoritarios de la compañía.

Entre esos accionistas se encuentran, con un 13% de los títulos, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile, que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de trabajadores.

Los fondos recabados con la ampliación de capital se destinarán a la compra de participaciones en sociedades que Enersis ya consolida, así como a adquisiciones en la región y en las actividades donde la compañía ya opera «que resulten convenientes para el interés social por agregar valor y que permitan aprovechar oportunidades de mercado».

Enersis recordó que la valoración final de los activos que Endesa (3.586 y 3.974 millones de dólares) aportará a la compañía fue aprobada por seis de los siete miembros de su Directorio.

El máximo órgano de dirección de Enersis acordó también solicitar a Endesa España que se pronuncie sobre el otorgamiento de ciertas representaciones y garantías respecto de Piura, Yacilec y Central Dock-Sud.

Además, pidió que Enersis sea el único vehículo de inversión en Sudamérica del Grupo Enel en energías convencionales, con excepción de las actividades actualmente desarrolladas a través de Enel Green Power y aquéllas que en un futuro pueda esta última sociedad desarrollar en materia de renovables.

También reclamó a Endesa que se comprometa a mantener indemne a Enersis respecto de posibles contingencias tributarias derivadas de la estructura de la operación y que cumpla su compromiso de no promover un reparto extraordinario de dividendos como consecuencia del aumento de capital.

Con esta operación, Endesa unificará en Enersis sus participaciones en las compañías latinoamericanas en las que participa.

Empresas españolas del sector energético ven un gran potencial de mercado en Latinoamérica

Endesa estima que en los próximos seis años hará falta instalar unos 5.000 megavatios para asegurar el suministro eléctrico, lo que les exigirá «un esfuerzo inversor importante», según dijo Juan Álvarez, director de Negocio en Latinoamérica, durante el citado foro organizado por la consultora Atenea, en el que también participaron directivos de Acciona y Repsol, y celebrado en Madrid.

Para Endesa, que tiene un 45% de su negocio en la región, este es «un momento dulce» y muy favorable a la inversión, ya que la demanda eléctrica está aún muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en general hay un marco regulatorio estable.

En este sentido puso el ejemplo de Chile, que tiene la misma normativa eléctrica desde 1984; respecto a Argentina, que está viviendo «un profundo cambio regulatorio», Álvarez ha asegurado que la compañía sabrá adaptarse.

Para José Luis Alcover, director de Desarrollo de Repsol, «diversificación y adaptación son las claves» para afrontar situaciones como la reciente expropiación de YPF en Argentina. «No podemos pretender estar sólo en países con un modelo jurídico y político ideal», señaló.

Alcover recordó que el 20% de las reservas mundiales de crudo están en Iberoamérica y resaltó que es necesario mantener la exploración, sobre todo porque en Asia hay «una gran hambruna de crudo».

En el sector de las renovables, Eduardo Medina, director de Desarrollo de Acciona, destacó que el parón que han sufrido en Europa está haciendo que casi todas se vuelquen en el otro lado del Atlántico.

Destacó en especial el potencial de México, que tiene entre sus objetivos nacionales elevar del 2 al 20% el porcentaje de generación eléctrica procedente de renovables de aquí a 2026, y también Brasil y Chile.

«España es líder en tecnologías renovables y es una oportunidad que no podemos perder», aseguró tras aportar un dato: las empresas españolas invierten más de 3.000 millones de euros año en proyectos de renovables en el mundo.

Medina también pidió que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles, que a nivel global, según dijo, son casi diez veces mayores que los que reciben las renovables.

Empresas españolas del sector energético ven un gran potencial de mercado en Latinoamérica

Endesa estima que en los próximos seis años hará falta instalar unos 5.000 megavatios para asegurar el suministro eléctrico, lo que les exigirá «un esfuerzo inversor importante», según dijo Juan Álvarez, director de Negocio en Latinoamérica, durante el citado foro organizado por la consultora Atenea, en el que también participaron directivos de Acciona y Repsol, y celebrado en Madrid.

Para Endesa, que tiene un 45% de su negocio en la región, este es «un momento dulce» y muy favorable a la inversión, ya que la demanda eléctrica está aún muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en general hay un marco regulatorio estable.

En este sentido puso el ejemplo de Chile, que tiene la misma normativa eléctrica desde 1984; respecto a Argentina, que está viviendo «un profundo cambio regulatorio», Álvarez ha asegurado que la compañía sabrá adaptarse.

Para José Luis Alcover, director de Desarrollo de Repsol, «diversificación y adaptación son las claves» para afrontar situaciones como la reciente expropiación de YPF en Argentina. «No podemos pretender estar sólo en países con un modelo jurídico y político ideal», señaló.

Alcover recordó que el 20% de las reservas mundiales de crudo están en Iberoamérica y resaltó que es necesario mantener la exploración, sobre todo porque en Asia hay «una gran hambruna de crudo».

En el sector de las renovables, Eduardo Medina, director de Desarrollo de Acciona, destacó que el parón que han sufrido en Europa está haciendo que casi todas se vuelquen en el otro lado del Atlántico.

Destacó en especial el potencial de México, que tiene entre sus objetivos nacionales elevar del 2 al 20% el porcentaje de generación eléctrica procedente de renovables de aquí a 2026, y también Brasil y Chile.

«España es líder en tecnologías renovables y es una oportunidad que no podemos perder», aseguró tras aportar un dato: las empresas españolas invierten más de 3.000 millones de euros año en proyectos de renovables en el mundo.

Medina también pidió que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles, que a nivel global, según dijo, son casi diez veces mayores que los que reciben las renovables.

Las emisiones de gases que causan el efecto invernadero siguen en aumento a pesar de la crisis

En una rueda de prensa en Vigo, donde ha comenzado la reunión de expertos del IPCC de la ONU con vistas a la realización de su próximo informe, ha achacado esta tendencia al aumento de usos del carbón, pues en algunas áreas del mundo el aumento del precio de éste ha sido menor que el del precio del gas.

Este experto del Grupo III ha advertido de que el incremento de estas emisiones «quiere decir que no es está en el camino adecuado y no se están consiguiendo los objetivos deseados«. Así, ha destacado que, para el próximo informe del IPCC, uno de los objetivos será entender «qué pasaría en un mundo sin políticas climáticas», lanzando el mensaje de que en el siglo XXI «la limitación no será de carburantes, sino de la capacidad de la atmósfera para captar contaminantes».

Asimismo, explicó que el grupo intergubernamental de expertos trabaja estudiando distintos escenarios, viendo los resultados que se alcanzan si no se adoptan medidas contra el cambio climático y si sí se adoptan. En cuanto a las alternativas, incidió en que «las posibilidades de mitigación» son distintas según las diferentes partes del mundo, pues las situaciones no son iguales en el mundo desarrollado, en los países en vías de desarrollo y en los emergentes.

Sobre el caso particular de África, el copresidente Youba Sokona manifestó que las energías renovables están teniendo una penetración más rápida en los últimos años y que, además, el continente ha registrado crecimientos del 5 por ciento en los últimos años. Así, destacó que «hay un desafío» en las posibilidades que tiene este tipo de energía y, por ello, aseguró que una de las cuestiones importantes será como aprovechar la potencialidad de las renovables en África.

Por otra parte, Ottmar Edenhofer señaló que el IPCC es una «institución independiente» y que «los gobiernos no influyen en el resultado del informe de evaluación» pues los expertos desarrollan su trabajo sin «interferencias externas».

Según comentó, se trabaja con una serie de «objetivos de estabilización de emisiones» a fin de explorar las «distintas posibilidades» para lograr los objetivos. Así, analiza cuestiones como los costes, riesgos y posibilidades que ofrece cada alternativa, pero no realiza recomendaciones concretas sobre las medidas a tomar.

«Hay caminos donde puede haber un gran desarrollo de las renovables y otros con un desarrollo menor», explicó, al tiempo que añadió que el papel del IPCC es exponer «qué consecuencias tienen esos caminos».

Así, reconoció que, a veces, los propios negociadores de las cumbres sobre cambio climático «no están contentos» porque «quieren recibir mensajes claros», si bien matizó que «ése no es el papel del IPCC», pues el grupo de expertos «no es quien para meterse en cuestiones como el reparto de las emisiones entre países» aunque lo que sí hace es exponer «cuáles son las consecuencias de cada una de las alternativas».

El encuentro, que se desarrolla en Vigo del 5 al 9 de noviembre, reúne a casi 300 expertos de 56 países con el objetivo de avanzar en la contribución del Grupo III al próximo informe del IPCC, que será el quinto.

La de la localidad gallega es la tercera -y penúltima- reunión del ciclo en el que se elaborará este documento, cuya publicación está prevista para abril de 2014. Este Grupo III estudia la mitigación del cambio climático, en campos sobre todo económicos y tecnológicos, explicó el profesor de la Universidad de Vigo y autor principal del citado grupo, Xavier Labandeira.

Por su parte, el copresidente Ramón Pichs-Madruga indicó que el primer borrador del informe fue revisado por más de 600 expertos de todos los continentes, los cuales enviaron más de 16.000 comentarios para ser respondidos por los autores principales. Luego se confeccionará un segundo borrador y, finalmente, se celebrará un plenario para la aprobación del informe y se adoptará el documento final.

La apertura de la reunión contó con la participación de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro; la consejera de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana; el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, y el alcalde olívico, Abel Caballero.

Además, intervinieron el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, Christiana Figueres, quienes resaltaron la importancia del futuro informe de evaluación del IPCC para las próximas negociaciones climáticas.

Por su parte, durante su intervención, Rosa Quintana destacó la actuación de la Xunta en materia de cambio climático y, en ese sentido, aludió a la existencia de «estudios» que permiten ver cuál es la situación y también predecir los efectos del para actividades como la marisquera y la vitivinícola. De igual modo, destacó que en el último año se desarrollaron 84 medidas concretas de observación, investigación, reducción de emisiones y sensibilización.

Finalmente, recordó que avanzar hacia la sostenibilidad «no es el camino más corto» pero sí el que permite alcanzar la «prosperidad económica, ambiental y social».

Las emisiones de gases que causan el efecto invernadero siguen en aumento a pesar de la crisis

En una rueda de prensa en Vigo, donde ha comenzado la reunión de expertos del IPCC de la ONU con vistas a la realización de su próximo informe, ha achacado esta tendencia al aumento de usos del carbón, pues en algunas áreas del mundo el aumento del precio de éste ha sido menor que el del precio del gas.

Este experto del Grupo III ha advertido de que el incremento de estas emisiones «quiere decir que no es está en el camino adecuado y no se están consiguiendo los objetivos deseados«. Así, ha destacado que, para el próximo informe del IPCC, uno de los objetivos será entender «qué pasaría en un mundo sin políticas climáticas», lanzando el mensaje de que en el siglo XXI «la limitación no será de carburantes, sino de la capacidad de la atmósfera para captar contaminantes».

Asimismo, explicó que el grupo intergubernamental de expertos trabaja estudiando distintos escenarios, viendo los resultados que se alcanzan si no se adoptan medidas contra el cambio climático y si sí se adoptan. En cuanto a las alternativas, incidió en que «las posibilidades de mitigación» son distintas según las diferentes partes del mundo, pues las situaciones no son iguales en el mundo desarrollado, en los países en vías de desarrollo y en los emergentes.

Sobre el caso particular de África, el copresidente Youba Sokona manifestó que las energías renovables están teniendo una penetración más rápida en los últimos años y que, además, el continente ha registrado crecimientos del 5 por ciento en los últimos años. Así, destacó que «hay un desafío» en las posibilidades que tiene este tipo de energía y, por ello, aseguró que una de las cuestiones importantes será como aprovechar la potencialidad de las renovables en África.

Por otra parte, Ottmar Edenhofer señaló que el IPCC es una «institución independiente» y que «los gobiernos no influyen en el resultado del informe de evaluación» pues los expertos desarrollan su trabajo sin «interferencias externas».

Según comentó, se trabaja con una serie de «objetivos de estabilización de emisiones» a fin de explorar las «distintas posibilidades» para lograr los objetivos. Así, analiza cuestiones como los costes, riesgos y posibilidades que ofrece cada alternativa, pero no realiza recomendaciones concretas sobre las medidas a tomar.

«Hay caminos donde puede haber un gran desarrollo de las renovables y otros con un desarrollo menor», explicó, al tiempo que añadió que el papel del IPCC es exponer «qué consecuencias tienen esos caminos».

Así, reconoció que, a veces, los propios negociadores de las cumbres sobre cambio climático «no están contentos» porque «quieren recibir mensajes claros», si bien matizó que «ése no es el papel del IPCC», pues el grupo de expertos «no es quien para meterse en cuestiones como el reparto de las emisiones entre países» aunque lo que sí hace es exponer «cuáles son las consecuencias de cada una de las alternativas».

El encuentro, que se desarrolla en Vigo del 5 al 9 de noviembre, reúne a casi 300 expertos de 56 países con el objetivo de avanzar en la contribución del Grupo III al próximo informe del IPCC, que será el quinto.

La de la localidad gallega es la tercera -y penúltima- reunión del ciclo en el que se elaborará este documento, cuya publicación está prevista para abril de 2014. Este Grupo III estudia la mitigación del cambio climático, en campos sobre todo económicos y tecnológicos, explicó el profesor de la Universidad de Vigo y autor principal del citado grupo, Xavier Labandeira.

Por su parte, el copresidente Ramón Pichs-Madruga indicó que el primer borrador del informe fue revisado por más de 600 expertos de todos los continentes, los cuales enviaron más de 16.000 comentarios para ser respondidos por los autores principales. Luego se confeccionará un segundo borrador y, finalmente, se celebrará un plenario para la aprobación del informe y se adoptará el documento final.

La apertura de la reunión contó con la participación de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro; la consejera de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana; el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, y el alcalde olívico, Abel Caballero.

Además, intervinieron el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, Christiana Figueres, quienes resaltaron la importancia del futuro informe de evaluación del IPCC para las próximas negociaciones climáticas.

Por su parte, durante su intervención, Rosa Quintana destacó la actuación de la Xunta en materia de cambio climático y, en ese sentido, aludió a la existencia de «estudios» que permiten ver cuál es la situación y también predecir los efectos del para actividades como la marisquera y la vitivinícola. De igual modo, destacó que en el último año se desarrollaron 84 medidas concretas de observación, investigación, reducción de emisiones y sensibilización.

Finalmente, recordó que avanzar hacia la sostenibilidad «no es el camino más corto» pero sí el que permite alcanzar la «prosperidad económica, ambiental y social».

El Gobierno alemán acuerda con los Länder mejorar la coordinación para la gran transición energética

Así lo explicó en una rueda de prensa la canciller alemana, Angela Merkel, en la que sólo se apuntaron los principales temas a debate, que han generado gran controversia política y no acuerdos concretos en cada uno de ellos. «Los ciudadanos alemanes pueden saber que nos sentimos conjuntamente obligados con el objetivo del cambio energético», aseguró la canciller.

Merkel agregó que en la reunión con los jefes de Gobierno de los Länder en Cancillería había sentido que todos quieren llevar a cabo la reforma del modelo energético y «que quizá también puedan» lograrlo.

El énfasis, subrayó, del proyecto es conseguir el abandono de la energía atómica y el aumento paralelo de las renovables, especialmente la eólica y la solar, logrando un suministro «estable» y «seguro».

Eso, a la vez que se mantiene una electricidad «con un precio ajustado», pese a que se ha de reformar la red de suministro -reforzando los canales de norte a sur del país- y lograr una energía más limpia.

Alemania aprobó el año pasado una ambiciosa reforma energética que incluía el abandono para 2022 de la energía nuclear, pero desde entonces poco se ha avanzado en su implementación por las diferencias entre Länder y el estado federal.

El Gobierno alemán acuerda con los Länder mejorar la coordinación para la gran transición energética

Así lo explicó en una rueda de prensa la canciller alemana, Angela Merkel, en la que sólo se apuntaron los principales temas a debate, que han generado gran controversia política y no acuerdos concretos en cada uno de ellos. «Los ciudadanos alemanes pueden saber que nos sentimos conjuntamente obligados con el objetivo del cambio energético», aseguró la canciller.

Merkel agregó que en la reunión con los jefes de Gobierno de los Länder en Cancillería había sentido que todos quieren llevar a cabo la reforma del modelo energético y «que quizá también puedan» lograrlo.

El énfasis, subrayó, del proyecto es conseguir el abandono de la energía atómica y el aumento paralelo de las renovables, especialmente la eólica y la solar, logrando un suministro «estable» y «seguro».

Eso, a la vez que se mantiene una electricidad «con un precio ajustado», pese a que se ha de reformar la red de suministro -reforzando los canales de norte a sur del país- y lograr una energía más limpia.

Alemania aprobó el año pasado una ambiciosa reforma energética que incluía el abandono para 2022 de la energía nuclear, pero desde entonces poco se ha avanzado en su implementación por las diferencias entre Länder y el estado federal.

Enersis dice que Endesa España condiciona el aumento de capital

Según un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Endesa solicitó formalmente que se proponga en la junta extraordinaria de accionistas de Enersis, que debatirá el aumento de capital, que la suscripción y pago de las acciones emitidas quede sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva.

«Que los interesados suscriban y paguen, ya sea en el período de suscripción preferente o en otro u otros períodos de oferta, al menos una cantidad tal de acciones que haga posible que Endesa suscriba al menos la totalidad de las acciones que le corresponden de acuerdo a su prorrata, sin superar el límite legal y estatutario de concentración del 65% de las acciones emitidas con derecho a voto«, explicó el texto.

Añadió el comunicado que si la suma total de las acciones suscritas y pagadas por Endesa supera dicho límite, se entenderá automáticamente fallida la condición y los contratos de suscripción de acciones no producirán efecto jurídico, devolviéndose a los suscriptores las cantidades entregadas por éstos.

Endesa solicitó que se proponga en la junta de accionistas que la suscripción y pago de acciones quede sujeta a esa condición.

Endesa España, controlada a su vez por la italiana Enel, posee actualmente el 60,62% de Enersis, su brazo inversor en Latinoamérica.

Los activos que Endesa España traspasaría a Enersis se encuentran en Argentina (cuatro), Brasil (seis), Chile (dos), Colombia (tres) y Perú (dos), e incluyen plantas generadoras de electricidad, empresas distribuidoras y sistemas de transmisión.

Enersis dice que Endesa España condiciona el aumento de capital

Según un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Endesa solicitó formalmente que se proponga en la junta extraordinaria de accionistas de Enersis, que debatirá el aumento de capital, que la suscripción y pago de las acciones emitidas quede sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva.

«Que los interesados suscriban y paguen, ya sea en el período de suscripción preferente o en otro u otros períodos de oferta, al menos una cantidad tal de acciones que haga posible que Endesa suscriba al menos la totalidad de las acciones que le corresponden de acuerdo a su prorrata, sin superar el límite legal y estatutario de concentración del 65% de las acciones emitidas con derecho a voto«, explicó el texto.

Añadió el comunicado que si la suma total de las acciones suscritas y pagadas por Endesa supera dicho límite, se entenderá automáticamente fallida la condición y los contratos de suscripción de acciones no producirán efecto jurídico, devolviéndose a los suscriptores las cantidades entregadas por éstos.

Endesa solicitó que se proponga en la junta de accionistas que la suscripción y pago de acciones quede sujeta a esa condición.

Endesa España, controlada a su vez por la italiana Enel, posee actualmente el 60,62% de Enersis, su brazo inversor en Latinoamérica.

Los activos que Endesa España traspasaría a Enersis se encuentran en Argentina (cuatro), Brasil (seis), Chile (dos), Colombia (tres) y Perú (dos), e incluyen plantas generadoras de electricidad, empresas distribuidoras y sistemas de transmisión.