Electricité de France (EDF) lanzó una oferta sobre British Energy (BE) en la que valora la eléctrica británica en 15.700 millones de euros, y cuyo objetivo último es relanzar el sector nuclear en el Reino Unido con la construcción de cuatro reactores atómicos en el horizonte de 2020-2025.
La nueva oferta de EDF -mejorada respecto a la que había planteado a finales de julio, antes de retirarla en el último momento por la oposición de algunos accionistas de BE- tiene garantizada ya una aceptación del 45,16% del capital, incluido el 35,58% en manos del Estado británico.
«Es una oferta muy amistosa», subrayó en conferencia de prensa el presidente del gigante eléctrico francés, Pierre Gadonneix, que señaló que la propuesta ha recibido el voto unánime del Consejo de Administración de BE.
Gadonneix destacó que el Gobierno británico les ha dado las garantías de que EDF podrá construir cuatro reactores atómicos de tecnología EPR de una potencia de 1.700 megavatios cada uno en terrenos que ya tiene adquiridos, y avanzó que el primero debería entrar en servicio a finales de 2017.
A cambio de ese respaldo de Londres, EDF tendría que vender a otros competidores terrenos donde éstos pudieran a su vez levantar centrales nucleares.
No quiso precisar cuáles serán las necesidades de inversión para esas plantas, algo que debe dilucidarse a finales de año, aunque sí insistió en que su intención es no llevarlas a cabo solos, sino que están abiertos a asociarse con otros actores, y privilegiarán los que estén presentes en el Reino Unido.
A ese respecto, indicó que están negociando con el británico Centrica, que podría participar en la operación con la adquisición de un 25% de BE en las mismas condiciones de precio que EDF, lo que permitiría a la primera participar en el plan de la eléctrica francesa de construir los cuatro reactores atómicos previstos en el Reino Unido.
La oferta de EDF sobre BE se desglosa en una principal en efectivo a 774 peniques por acción, nueve más de los que había propuesto en julio, y una alternativa que incluye 700 peniques por acción en efectivo más títulos que cotizarían con un periodo de vencimiento de diez años.
La operación, que puede estar finalizada a finales de este año o comienzos del próximo, está condicionada a que se consiga el 75% del capital de la eléctrica británica, aunque EDF podría decidir por su cuenta bajar ese listón al 50%.
Según los cálculos de EDF, la compra generará sinergias de 220 millones de euros en el plazo de tres años y tendrá un impacto positivo sobre sus resultados desde 2009. Para su financiación, el gigante eléctrico francés dispone de un crédito sindicado de 13.900 millones de euros a lo que se sumaría -si fuera necesario- la tesorería de la empresa.
A ese respecto, Gadonneix aseguró que con esta compra «nuestra capacidad para nuevas operaciones no se ha agotado», en particular si se cede el 25% de BE a Centrica.
En todo caso, recordó que en los últimos meses y semanas han tomado decisiones sobre las inversiones que privilegian, y recordó sus criterios para esas inversiones: ser bien acogidos en cada país por las autoridades, ofrecer rentabilidad a sus accionistas y centrarse en el desarrollo de la energía nuclear con cuatro países privilegiados fuera de Francia (Reino Unido, China, Estados Unidos y Sudáfrica).
EDF tiene el mayor parque nuclear del mundo con 58 reactores en Francia que representan una capacidad de 63 gigavatios (que serán 73 gigavatios si finalmente se suman los ocho de BE) y sus planes pasan por invertir en una decena suplementaria con su tecnología EPR en todo el mundo en el horizonte de 2020.
De entrada, está construyendo uno en Flamanville, al noroeste de Francia, que debe entrar en servicio en 2012, en el que participa la italiano Enel.
– El primer ministro francés saluda la oferta de la gala EDF por British Energy
El primer ministro francés, François Fillon, saludó hoy la oferta de adquisición de Electricité de France (EDF) por British Energy (BE) y mostró su felicidad por la cooperación entre Francia y el Reino Unido.
«Se trata de una etapa importante en el desarrollo internacional de EDF, que confirmará su posición de líder mundial nuclear», declaró Fillon en un comunicado.
El primer ministro francés añadió que «la energía nuclear permite reforzar la independencia energética y la seguridad de aprovisionamiento de toda Europa y luchar contra el calentamiento climático y las emisiones de dióxido de carbono (CO2)».
