La demanda de pequeños inversores fue menor de la esperada, por lo que los inversores institucionales adquirieron la mayor parte del capital (9,12%), según un comunicado del mercado bursátil portugués Euronext. En esta oferta pública de venta, el precio de la acción se fijó en 2,68 euros y en 2,54 euros para los trabajadores de la empresa. En anteriores ventas, el Estado consiguió mejores rentabilidades al vender en 2007 un 19% de su participación a 2,75 euros por acción y en 2012 a 2,9 euros.

La compañía, que está también participada por Red Eléctrica Española (REE), fue adquirida en 2012 por un total 592 millones de euros por las estatales State Grid, de China, y Oman Oil Company, del sultanato de Omán. La empresa china se hizo con el 25%, la compañía omaní compró el 15% del capital público y el Estado luso se quedó con el 11% de las acciones de las que finalmente se desprendió con esta operación.

La privatización forma parte de los compromisos firmados con la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para acceder al rescate financiero que el Estado portugués solicitó en 2011. En los tres años del programa de reformas, que acabó en mayo, Portugal también vendió sus activos en las eléctricas EDP, privatizó el servicio de Correos, se desprendió de tres aseguradoras de un banco estatal y la gestora de aeropuertos ANA.

«La decisión no sólo es un atestado de regularidad operacional de la compañía, sino que además aleja el riesgo de quiebra y abre las puertas para nuevos negocios con los que ya trabaja el señor Eike Batista«, dijo a medios locales el abogado Sergio Bermudes, que representa a la compañía en el proceso.

El plan de recuperación judicial ya había sido aprobado a principios de junio por la mayoría de los acreedores de Oleo e Gas Participacoes (OGP) y sólo faltaba el visto bueno final de la justicia para poder garantizar la continuidad de las operaciones.

OGX, la empresa más emblemática de Eike Batista, fue creada en 2007 cuando el entonces séptimo hombre más rico del mundo ganó los derechos para explorar 21 áreas petroleras en Brasil.

Los problemas financieros surgieron en 2013 cuando la compañía admitió que la producción prevista para el hasta entonces prometedor yacimiento de Tiburón Azul sería muy inferior a la calculada debido a dificultades técnicas para extraer el petróleo.

Ante la elevada demanda, Abengoa Yield aumentó el tamaño y el precio de la operación, pues finalmente sacará a bolsa 24,850 millones de acciones al mercado, por encima de los 23,1 millones y de la horquilla de precio de 25-27 dólares previstos inicialmente en el prospecto presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).

El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez, señaló que si los bancos de inversiones que han dirigido la operación ejercitan su opción de compra de títulos («greenshoe»), que es de 3,727 millones acciones, la compañía ingresará 830 millones de dólares (800 millones netos tras las comisiones, equivalentes a unos 590 millones de euros).

Sánchez destacó la «fortísima demanda» de los inversores, que fue 16 veces superior al volumen de acciones ofertadas, algo que consideró «tremendamente satisfactorio» por ser un ratio de los más altos registrados en las operaciones de este tipo realizadas en los últimos años en Wall Street.

Por ello, consideró «absolutamente predecible» que los bancos que han dirigido la operación, Citigroup, Bank of America y Merrill Lynch, ejerciten la opción de compra «inmediatamente».

Las acciones sacadas al mercado, con «greenshoe» incluido, representan el 36% del capital total de Abengoa Yield, sociedad registrada en el Reino Unido.

Abengoa Yield es una compañía destinada a ser el vehículo primario a través del cual Abengoa posee plantas energéticas y líneas de transmisión que desarrolla la matriz, a fin de separar las actividades de construcción y operación a largo plazo de las instalaciones.

El consejero delegado explicó que, además de cuestiones operativas, hay un motivo financiero en la separación, ya que el coste de capital de las dos empresas «es muy diferente» debido al distinto perfil de riesgo de ambas.

Sánchez y otros responsables de la compañía tienen previsto abrir la sesión bursátil en el mercado Nasdaq a fin de marcar la salida a bolsa de Abengoa Yield, cuyas acciones comenzarán a cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq bajo el símbolo ABY.

Se trata del proyecto CLOV, la cuarta plataforma flotante del «bloque 17» en servicio, con una capacidad de producción de 160.000 barriles diarios y unas reservas probadas y probables de más de 500 millones de barriles, SEGÚN destacó Total.

CLOV son las iniciales de los cuatro campos de producción que incluye (Cravo, Lirio, Orquidea y Violeta) en los que se bombea el crudo de 34 pozos con ocho colectores unidos a la plataforma flotante con 180 kilómetros de tuberías.

La plataforma, que tiene 305 metros de largo y 61 de ancho, puede almacenar 1,8 millones de barriles. El gas producido allí será enviado por una línea submarina a una planta de licuado ubicado en tierra firme en Angola.

Total, que es operador del «Bloque 17», señaló que estas nuevas capacidades constituyen «un avance importante para alcanzar (su) potencial de producción de tres millones de barriles diarios en el horizonte de 2017».