«Presentamos un documento para su análisis por si la compañía en algún momento decide lanzar acciones. Por ahora no hay nada decidido ni específico», dijo el director de comunicaciones de Repsol Brasil, Alejandro Roig.

La subsidiaria brasileña presentó el pasado viernes ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) un borrador de lo que sería su Oferta Inicial de Venta de Acciones (IPO) en la Bolsa de São Paulo en la que no se establece ni la cantidad de acciones ni su valor ni los plazos.

El propio documento aclara que se trata de un «documento inicial sujeto a alteraciones y complementaciones, que fue archivado en la CVM exclusivamente para análisis y exigencias por parte de esta institución».

«Este documento, por lo tanto, no constituye un prospecto preliminar de oferta ni constituye una oferta de venta o una solicitud para la oferta de compra de títulos y valores mobiliarios en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar», agrega la nota publicada en la página en internet de la CVM.

El texto presenta como posibles coordinadores del lanzamiento de acciones a los bancos de inversiones Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA, Santander Brasil, Barclays y BTG Pactual.

Según el documento, las acciones serían emitidas en Brasil, aunque «también se realizarán esfuerzos de colocación en Estados Unidos para inversores institucionales calificados».

Según Roig, la posible salida de Repsol Brasil a la Bolsa de São Paulo ya había sido anunciada oficialmente en noviembre pasado y desde entonces está en estudio.

«Tenemos bastantes activos en Brasil y evidentemente la casa central está buscando alguna forma de ponerlos en operación. El lanzamiento de acciones es una de las hipótesis que se está considerando», afirmó.

El presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, dijo en abril pasado que había encomendado a un grupo de bancos de inversión un análisis sobre la mejor forma de incorporar accionistas minoritarios a los proyectos de la empresa en Brasil.

Agregó que una de las posibilidades era sacar a bolsa parte de Repsol Brasil en los mercados que indiquen los expertos, entre los que se incluirían tanto São Paulo como Nueva York.

La búsqueda de recursos se debe a que la compañía prevé invertir en sus proyectos en Brasil entre 4.000 y 5.000 millones de dólares hasta 2014 y entre 6.000 y 9.000 millones de dólares a partir de ese año.

La petrolera tiene concesiones para explorar 14 áreas en Brasil, algunas en asociación con Petrobras y en áreas del presal, el nuevo horizonte de exploración descubierto en aguas profundas frente al litoral brasileño, que puede convertir al país en uno de los grandes exportadores mundiales de crudo.

El documento enviado a la CVM de Brasil aclara que la posible oferta de acciones está destinada a obtener los recursos necesarios para financiar las operaciones de la empresa en tales concesiones.