Abengoa emite bonos por un valor de 500 millones de euros para la financiación de proyectos verdes

La emisión se hará en euros y en dólares, según la misma fuente, que destacó que esta operación representa la primera emisión de «Green Bond» (bonos verdes) de Abengoa y el primer bono «high yield» (alto rendimiento) verde de este tipo emitido en Europa.

Los bonos serán emitidos por Abengoa Greenfield, filial de Abengoa, con vencimiento en 2019 y están garantizados por el grupo y alguna de sus filiales. Este tipo de bonos está dirigido a inversores tradicionalmente interesados en bonos «high yield» o en inversiones socialmente responsables.

Abengoa explicó que los criterios de sostenibilidad de los bonos verdes fueron aprobados por Vigeo, experto europeo en la evaluación de compañías y organizaciones en relación con sus prácticas y rendimiento en cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Los fondos captados se destinarán a financiar, parcial o íntegramente, «proyectos verdes» de Abengoa que promuevan la sostenibilidad, así como a optimizar los costes financieros y diversificar las fuentes de financiación, añadió.

Abengoa vende tres activos renovables a su filial en EEUU

Por otra parte, Abengoa aprobó la primera venta de activos a su filial cotizada en la bolsa de Estados Unidos, Abengoa Yield, con el traspaso de tres instalaciones renovables por un total en efectivo de unos 250 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa señaló que la operación está sujeta al cierre de la financiación por parte de Abengoa Yield y comprende dos plantas termosolares en España con una capacidad total de 131 megavatios (MW) y un parque eólico de 50 MW en Uruguay.

La empresa añadió que Abengoa Yield tiene previsto financiar la adquisición con una combinación de deuda y caja disponible.

Abengoa Yield debutó en el Nasdaq el pasado 13 de junio, operación con la que captó unos 621 millones de euros. Las «yieldco» son compañías cotizadas que controlan activos que generan flujos de caja estables y predecibles.