Abengoa consigue refinanciar 1.400 millones de euros de deuda con un nuevo préstamo sindicado hasta 2019
El préstamo se divide en dos tramos, uno destinado a amortizar el préstamo sindicado existente, que se repaga en su totalidad, y otro para financiar la promoción, desarrollo y construcción de proyectos concesionales de Abengoa, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La nueva financiación extiende los vencimientos de la deuda en más de cuatro años y reduce su coste financiero a 100 puntos básicos hasta final de año y 125 puntos básicos a partir de 2015, con posibilidad de mejora adicional en caso de una subida de «rating» de la sociedad por las agencias y «cubriendo sus necesidades de financiación corporativa hasta 2016».
La operación fue liderada por Banco Santander, HSBC, Société Générale, Bank of América, Bankia, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole, Natixis, Banco Popular y Banco de Sabadell, que actuaron como coordinadores y «book-runners» de la operación.
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