Abengoa comienza a reducir su participación en Abengoa Yield al vender un 13,2% de sus acciones

En concreto, se desprenderá de hasta 9,2 millones de acciones ordinarias de su cotizada en Nueva York, representativas del 11,5% de su capital, a través de una oferta pública suscrita, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, las entidades aseguradoras de la oferta tendrán una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 1,38 millones de acciones a Abengoa. Citigroup y BofA Merril Lynch actúan como coordinadores globales de la oferta, y HSBC y Banco Santander como «bookrunners» conjuntos.

En concreto, esta participación del 13,2% de Abengoa Yield tiene un valor de mercado de unos 261,6 millones de euros. Los títulos de la sociedad cotizada en Nueva York cerraron en Bolsa el pasado viernes a unos 24,72 euros. Por su parte, los títulos de Abengoa lideraron las subidas en el Ibex 35, con un repunte del 17,02%, hasta los 2,64 euros. De hecho, En la jornada de este lunes se intercambiaron unos 32 millones de títulos de Abengoa «B», por valor de unos 81 millones de euros.

En la actualudad, Abengoa cuenta con un 64% de la filial, de modo que la venta de hasta el 13% reduciría a al menos un 51% su participación, con lo que seguirá contando con una posición de control.

El grupo indicó que la oferta se realizará únicamente por medio de folleto informativo y que se presentó un documento de registro ante el regulador estadounidense (SEC), «pero todavía no ha sido declarado efectivo».

Asimismo, el pasado 11 de diciembre, Abengoa aseguró que aceleraría la venta de activos a la filial a través de una segunda operación «en fase de negociación» y de una tercera «ya en discusión», cuyo importe se situará entre 137 millones y 161 millones de euros, así como la creación de una «joint venture» para invertir en proyectos de renovables.

Por otra parte, el pasado 6 de enero el grupo anunció que había alcanzado un acuerdo no vinculante con el fondo americano de energías e infraestructuras EIG Global Energy Partners (EIG) para invertir conjuntamente a través de una compañía de nueva creación en proyectos de construcción ya contratados por Abengoa.

En concreto, esta nueva compañía se encargará del desarrollo de la cartera, ya contratada, de proyectos en construcción de Abengoa que incluye activos tanto de generación convencional como de energía renovable, así como líneas de transmisión en diferentes áreas geográficas incluyendo Estados Unidos, México, Brasil y Chile, por un importe total de inversión por encima de los 7.947 millones de euros, incluyendo capital y deuda sin recurso.

A esto se añade que el grupo se adjudicó la pasada semana un contrato para la construcción de una central eléctrica en México valorado en unos 1.350 millones de euros.

Abengoa construirá una planta eléctrica en México

Por otra parte, la empresa española comunicó que se hizo con un contrato para la construcción y operación de una planta de 924 megavatios (MW) que reforzará el suministro eléctrico en el norte de México.

La compañía indicó que fue seleccionada por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar el proyecto Norte III, consistente en una planta de ciclo combinado de 924 MW en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. El contrato incluye la construcción de la planta en un plazo estimado de 30 meses, así como su operación y mantenimiento durante 25 años, precisó Abengoa.

Se prevé que la construcción de la planta genere hasta 2.000 puestos de trabajos directos e indirectos. Abengoa destacó que la central producirá energía eléctrica suficiente para abastecer a más de 500.000 hogares al año, reducirá las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera, así como los costes finales de la electricidad en los consumidores.

El proyecto Norte III es el mayor ciclo combinado de México y el segundo que Abengoa desarrolla para la CFE después de Centro Morelos, actualmente en construcción y que tendrá una capacidad de generación de 640 MW. Además, esta empresa de soluciones tecnológicas para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medio ambiente actualmente realiza dos proyectos de transporte eléctrico para la CFE.