Abengoa cierra una emisión de 500 millones en bonos al 6%

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa explicó que el precio de los bonos será el 100% del nominal y que estos vencerán el 31 de marzo de 2021.

El cierre definitivo de la emisión y su desembolso se hará previsiblemente el próximo 27 de marzo, «una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales».

La compañía utilizará estos recursos para cancelar 300 millones de euros de otra emisión de bonos que vence en febrero de 2015, así como para pagar anticipadamente parte de la deuda sindicada que vence en julio de 2015.

Los bancos coordinadores de la operación son HSBC, Deutsche Bank y Morgan Stanley y también han participado como colocadores Bankia, Crédit Agricole, Natixis o Santander.