Abengoa amplía a 500 millones la emisión en deuda sénior a 7 años

Según datos del mercado, los fondos que se obtengan por la operación se destinarán a refinanciar 300 millones de euros de deuda sénior que vencen en 2015, así como a la amortización de otra deuda corporativa de este año.

Está previsto que el precio de la emisión, que se cerrará a lo largo de este viernes, oscile entre el 6% y el 6,25%.

Los bancos coordinadores de la operación son HSBC, Deutsche Bank y Morgan Stanley. En la emisión también participan como colocadores Bankia, Crédit Agricole, Natixis o Santander.

Con esta operación, Abengoa se suma a las empresas que accedieron al mercado de capitales en lo que va de año.

Es el caso de Isolux Corsan, que recientemente colocó 600 millones de euros en bonos a 7 años, desde los 400 millones de euros previstos inicialmente, a un cupón del 6,625% o el de OHL, que cerró una emisión de bonos a ocho años por importe de 400 millones de euros a un cupón del 4,75%, el precio más bajo pagado por la compañía en una emisión de deuda.

Además, el Grupo burgalés Antolín emitió la pasada semana bonos a siete años por 400 millones de euros.