Ecopetrol y la filial de Endesa en Colombia emiten bonos por un total de 2790 millones de dólares

La emisión de los papeles a seis años fue de unos 103,6 millones de dólares, que fueron adjudicados con una tasa cupón del IPC más el 4,25% anual.

Con los títulos a doce años la emisión ascendió a unos 186,3 millones de dólares, con una tasa cupón del IPC más el 5,00% anual.

«La emisión tuvo un exitoso resultado, con una demanda total de 2,2 veces el valor inicial ofertado, llegando a unos 452,1 millones de dólares», informó Emgesa sobre la operación, que se hizo en la Bolsa de Valores de Colombia.

Los recursos captados serán destinados a la financiación de la hidroeléctrica de El Quimbo, que la empresa construye en el departamento del Huila, sur del país, así como a prefinanciar vencimientos de bonos de la compañía en 2014, entre otras operaciones.

«Estos resultados nos dejan más que satisfechos pues muestran claramente que los bonos de Emgesa representan para el mercado financiero una inversión seria, confiable y altamente atractiva«, manifestó el director general de Endesa en Colombia, Lucio Rubio, citó.

Rubio agregó que la compañía ve la sobredemanda de los bonos emitidos «como un reconocimiento y un voto de confianza a la gestión que viene ejecutando la empresa».

En mayo pasado, las agencias de calificación de riesgo Standard & Poor’s y Fitch Ratings mejoraron la nota internacional de Emgesa de BBB- a BBB con perspectiva estable.

Ecopetrol emite deuda por 2.500 millones de dólares

Por su parte, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol informó de que hizo una emisión de bonos de deuda pública externa por 2.500 millones de dólares.

Los papeles, que tienen plazo de vencimiento a cinco, diez y treinta años, tuvieron una demanda de 11.908 millones de dólares, equivalente a 4,8 veces el monto emitido, según señaló la compañía.

La emisión de bonos a cinco años fue de 350 millones de dólares, con una tasa del 4,349% y una prima de 260 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia en la operación.

La mayor colocación fue la de los títulos a diez años, que ascendió a 1.300 millones de dólares, con una tasa del 6,005% y un diferencial de 305 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.

Para los bonos a treinta años la emisión fue de 850 millones de dólares con una tasa del 7,419% y una prima de 350 puntos básicos sobre los del Tesoro de EEUU.

Esta emisión fue autorizada el pasado 6 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y los recursos obtenidos serán destinados por la compañía a atender las necesidades de flujo de caja en monedas diferentes al peso de su plan de inversiones, señaló Ecopetrol.

El pasado 29 de agosto Ecopetrol colocó en el mercado bonos de deuda pública interna por valor de unos 464,2 millones de dólares.