El precio definitivo de la OPV de Endesa es de 13,5 euros por título

Según señalaron fuentes del mercado, la operación se saldó con una demanda que duplicó la oferta de títulos que Endesa tiene previsto sacar al mercado. En la sesión bursátil de este jueves los títulos de Endesa cerraron en 13,71 euros, con un caída del 1,58%. La OPV de la eléctrica, propiedad en un 92% de la italiana Enel, había fijado una horquilla de venta de acciones de entre un 17 y el 21,92% de su capital. Dada la sobredemanda registrada previsiblemente la compañía colocará el porcentaje máximo previsto, lo que supondrán unos ingresos de unos 2.660 millones, excluido el coste de la opción de compra reservada a los colocadores (green shoe ).

El tramo minorista, que supone el 15% de la OPV de Endesa, cerró este miércoles completamente cubierto con órdenes de compra. En cuanto al institucional, la oferta de acciones prevista se cubrió el pasado viernes, por lo que es el que concentró el mayor volumen de sobredemanda. Los minoristas tenían asignado un 15% de la OPV, 23,4 millones de acciones, y los institucionales, el 85% restante, 133 millones de títulos.

Lo cierto es que, horas antes de que se conociera el precio definitivo de la acción, Enel acordó aumentar el tramo minorista de la OPV de Endesa en 11,33 millones de acciones por el exceso de demanda, de manera que el volumen de acciones asignado de la oferta asciende a 34,81 millones de títulos. En concreto, la demanda registrada en el tramo minorista ascendió a aproximadamente 40,3 millones de acciones, esto es, 1,7 veces el número de acciones inicialmente asignadas al citado tramo, teniendo en cuenta el precio máximo minorista.

Endesa había establecido un precio máximo de 15,5 euros por acción para los accionistas minoristas, que podían formular sus solicitudes por importes comprendidos entre un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000 euros. Las acciones que Endesa venderá saldrán de la participación de Enel, su principal accionista con un 92% de las acciones, por lo que no se producirá una dilución de las participaciones que tienen otros accionistas.