Gas Natural Fenosa cierra una emisión de obligaciones perpetuas de 1.000 millones de euros

La emisión, que se lanzó en el mercado europeo, se fijó con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 100% de su valor nominal, según informó la compañía.

Gas Natural Fenosa recibió una demanda casi seis veces superior al importe de la emisión, con órdenes de más de 400 inversores institucionales de 23 países.

En concreto, los inversores extranjeros suscribieron más del 90% de la emisión, entre los que destacaron los de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.

La multinacional catalana destinará los fondos recibidos en esta operación a «reforzar su estructura de capital, optimizar la estructura financiera, incrementar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, aumentando el peso del mercado de capitales».

Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 18 de noviembre y que las obligaciones sean admitidas a cotización en el mercado regulado de Luxemburgo.