Abengoa presenta el folleto para sacar a Bolsa una nueva sociedad en EEUU con activos en energía

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aún no se determinó ni el número de acciones ni el rango de precio y la oferta no se iniciará hasta que la SEC complete su proceso de revisión, sujeto a las condiciones de mercado, entre otras.

Según avanzaron la semana pasada fuentes cercanas a la operación, Abengoa planea segregar algunos de sus activos solares y redes eléctricas en una nueva compañía que cotizará en Estados Unidos.

Esta división podría estar valorada en hasta 727 millones de euros en su salida a bolsa, según una de las fuentes, una operación que se realizaría dentro de unos meses.

Las «yield companies», conocidas en Wall Street como «yieldcos», son compañías cotizadas que controlan activos que generan flujos de caja estables y predecibles, como plantas de generación de energía con acuerdos de compra de suministro a largo plazo. Estos flujos de caja se distribuyen entre los inversores de este vehículo.

Las acciones de la nueva compañía cotizada se ofrecerían a inversores estadounidenses que buscan dividendos estables y elevados, según fuentes con conocimiento de este tipo de operaciones.

Abengoa incorporaría a la unidad segregada activos como la planta solar de Solana, en Arizona, de 280 megavatios, así como concesiones de líneas eléctricas en América Latina.

También consideró incluir algunas de sus plantas solares en España en esta nueva compañía, aunque todavía no tomó una decisión definitiva, según las fuentes consultadas.