Gas Natural coloca 500 millones de euros en bonos a 10 años al 2,875%

La compañía precisó que la emisión se lanzó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN) y tuvo una demanda diez veces superior a la oferta, con órdenes de unos 400 inversores institucionales de 37 países.

Esto supone que alrededor de un 93% de los inversores institucionales que la suscribieron eran extranjeros, de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza.

Los bonos emitidos vencen en marzo de 2024 y los fondos captados por la compañía se usarán para «optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos, lo que permitirá aumentar «la ya amplia liquidez de la compañía», aseguró Gas Natural Fenosa.

Desde junio de 2009 Gas Natural Fenosa realizó emisiones públicas de deuda por un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de las cuales 12.450 millones de euros fueron llevadas a cabo en los mercados europeos. El cupón medio de estos 12.450 millones de euros es del 4,62%, que fueron emitidos a un plazo medio de 7,4 años.

GNF y Conaif impulsan la captación de puntos de suministro de gas

Por otro lado, Gas Natural Fenosa alcanzó un acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electriciad y Afines (Conaif) para ampliar el número de empresas y profesionales que colaboran con las nueve distribuidoras de gas de la compañía en España.

El objetivo del acuerdo es facilitar la incorporación de este colectivo a través de los gremios y asociaciones de instaladores a nivel local, y fomentar la incorporación de nuevos puntos de suministro de gas.

La multinacional energética, que tiene 5,17 millones de puntos de suministro en España, invertirá 324 millones de euros durante 2014 para ampliar la red y llegar a nuevos municipios.

La red de distribución alcanzaba a finales del año pasado los 47.678 kilómetros, con la incorporación de 1.137 kilómetros en 2013.

Conaif, que integra 49 asociaciones provinciales y seis federaciones que agrupan a 20.000 empresas, se encargará de facilitar y potenciar el contacto entre las distribuidoras de Gas Natural Fenosa y las asociaciones de instaladores de cada comunidad autónoma.

Por su parte, Gas Natural Fenosa, a través de sus distribuidoras, lanza cada año una oferta pública dirigida a profesionales y empresas instaladoras en las comunidades autónomas en las que está presente.