Cepsa adquiere Coastal Energy por unos 1.630 millones de euros

Para articular la operación Cepsa, propiedad del fondo de Abu Dhabi IPIC, creará una entidad controlada por ella y en la que estará también la compañía inversora Strategic Resource Limited (SRG).

La oferta supone pagar unos 13,4 euros en efectivo por cada acción de Coastal Energy, lo que conlleva una prima del 28% frente al cierre de cotización del lunes.

Se espera que la operación, que también incluye unos 36 millones de euros de deuda neta, esté completada en el primer trimestre de 2014. La transacción será financiada con los recursos financieros disponibles de Cepsa y SRG.

Para el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, este anuncio supone un «paso importante en el aumento de la actividad de exploración y producción» de la compañía. «El negocio de Coastal nos aporta unos activos de muy alta calidad localizados en el sudeste asiático, y operados por un equipo directivo con mucho talento y unos profesionales muy dedicados. Estamos convencidos de que Coastal nos da unas bases muy sólidas para seguir impulsando nuestra estrategia en Exploración y Producción», aseguró.

Por su parte, sobre la adquisición, el consejero delegado de Coastal Energy, Randy Bartley, «esta operación aporta un gran valor a nuestros accionistas. Nuestro Consejo de Administración es unánime en cuando a que la operación cumple con los intereses de Coastal y así lo recomienda a todos sus accionistas.»

El portavoz de SRG, Jho Low, afirmó que están «entusiasmados de poder invertir en Coastal. Nuestras buenas relaciones en esta zona de Asia, unido a la fortaleza de Cepsa en la actividad de exploración y producción, creemos que hará crecer la huella de Coastal en Asia y fortalecer sus operaciones», agregó.

Según destacó Cepsa, Coastal Energy es una empresa basada en Houston, EEUU que cotiza en las Bolsas de Valores de Toronto y Londres. Realiza actividades de exploración de gas natural y petróleo y cuyos activos están en Tailandia y Malasia. Actualmente, tiene en su cartera una serie de proyectos en desarrollo y varios en exploración.

Posee y opera el 100% de los bloques petrolíferos G5/43 y G5/50 en el Golfo de Tailandia, así como diversos intereses gasistas onshore al noreste de Tailandia, incluyendo una participación del 13,7% en el yacimiento de gas de Sinphuhorm. En julio de 2012, Coastal Energy Company suscribió un Small Field Risk Service Contract con Petronas para el desarrollo y producción de petróleo del grupo de campos Kapal, Banang y Meranti (KBM) en el offshore de la Malasia peninsular.

Cepsa, que no cotiza en Bolsa, es propiedad desde agosto de 2011 del fondo soberano de Abu Dhabi IPIC. La petrolera es el cuarto grupo industrial español por volumen de facturación con negocios en exploración y producción de petróleo; refino, distribución y comercialización de derivados petrolíferos; petroquímica; gas y electricidad. Está presente en Argelia, Marruecos, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, Perú, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Portugal.