Gas Natural Fenosa emite 750 millones en bonos a seis años

Gas Natural Fenosa señaló que los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 13 de febrero, servirán para optimizar su estructura financiera de la compañía, «al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos». Para la empresa que preside Salvador Gabarró, esta operación permitirá aumentar la «amplia liquidez» de la compañía.

La emisión se realizó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó el pasado mes de noviembre.

Desde junio de 2009, la empresa realizó emisiones por más de 9.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 8.800 millones de euros, se colocaron en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina donde la compañía cuenta con actividad.

El cupón medio de estos 8.800 millones de euros es del 4,79%, emitidos a un plazo medio superior a 7 años.

Esta emisión superó los 5.000 millones de euros, es decir, 6,7 veces el importe solicitado, y los bonos se colocaron entre un amplio grupo de inversores institucionales, destacando Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los inversores españoles sólo representaron alrededor del 11% del total.