Red Eléctrica emite bonos por 150 millones de euros

La emisión, con vencimiento a cinco años y cuatro meses, tiene un cupón anual del 4,75% y un precio de emisión de 101,447%, lo que representa una rentabilidad del 4,436%. Esta emisión, que recibió peticiones por más de 750 millones de euros, será consolidada y formará una única serie con la emisión de Red Eléctrica Financiaciones S.A. Unipersonal de 600 millones de euros y vencimiento el 16 de febrero de 2018.

La compañía presidida por José Folgado destacó que esta operación le permite reforzar su posición de liquidez y avanzar en la cobertura de las necesidades financieras de los próximos dos años.

Además, indicó que «la excelente» acogida que la emisión ha tenido por parte de los inversores «pone de manifiesto la sólida posición crediticia de la compañía y su atractivo perfil de riesgo».

El gestor de la sistema eléctrico sigue así los pasos de otras empresas que han aprovechado el momento de relajación en los mercados para emitir deuda.

Así, la semana pasada entidades como BBVA, Repsol, Banesto, Iberdrola y Gas Natural Fenosa lanzaron emisiones por unos 8.000 millones de euros.

Enagás coloca 500 millones de euros en bonos a cinco años

La empresa energética Enagás ha colocado 500 millones de euros en bonos a cinco años en una emisión que ha registrado una demanda superior en ocho veces a la oferta.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enagás ha explicado que el cupón anual se ha situado en el 4,25% y que el tipo de emisión de los bonos se ha fijado en el 99,801%.

La emisión, que se ha cerrado en una hora, se ha realizado a través de la filial Enagás Financiaciones y como parte del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme, con el que la empresa gasista prevé captar hasta 2.000 millones de euros.