Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos de 500 millones de euros a un plazo de ocho años

La emisión, que se lanzó en la mañana del martes, se realizó dentro del programa «Euro Medium Term Notes» (EMTN), que la compañía renovó el pasado mes de noviembre. La demanda, que superó 3,4 veces el importe solicitado, proviene de un amplio espectro de inversores institucionales europeos de diferentes jurisdicciones, señaló la empresa energética.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 24 de mayo, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso al mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la compañía.

El pasado mes de enero Gas Natural Fenosa ya realizó una emisión a un plazo de seis años, por un importe de 600 millones de euros, con un cupón anual del 5,625%.

Tras esta operación, la compañía que preside Salvador Gabarró emitió un importe total superior a los 8.000 millones de euros, desde la primera emisión realizada en junio de 2009.

Los bancos que actuaron como «active lead managers» de la operación fueron Banco Santander, BNP Paribas, «la Caixa», y The Royal Bank of Scotland PLC y, como «passive lead managers», ING Bank y Mitsubishi UFJ Securities International.