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Iberdrola gana 2.091 millones de euros hasta septiembre, un 13,5% menos, por la ausencia de extraordinarios respecto al año pasado

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Europa Press.– Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.091 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 13,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la ausencia de extraordinarios, indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el pasado ejercicio la energética registró 759 millones de euros de partidas extraordinarias positivas correspondientes a la fusión de Siemens Gamesa, plusvalías de Neoenergia o la revisión del precio de contratos de aprovisionamiento de gas en España. Así, el beneficio neto ordinario del grupo, excluyendo estos extraordinarios, fue de 2.051,3 millones de euros durante los 9 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 38% con respecto al mismo periodo del 2017.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola a cierre de septiembre se situó en los 6.720 millones de euros, con un incremento del 22,5% debido, principalmente, a la buena marcha del negocio internacional, que contrasta con la peor evolución en España. Iberdrola reiteró que los resultados obtenidos hasta septiembre le permiten confirmar las previsiones para final de año de un Ebitda superior a los 9.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.000 millones de euros para 2018.

Por su parte, el negocio de Generación y Clientes en España, cuya posición neta es compradora de energía al tener más mercado que generación propia, redujo sus resultados en un entorno de mayores precios en el mercado mayorista, y de subida de las materias primas y de los derechos de emisión de CO2. Mientras, las inversiones ascendieron a 3.645 millones de euros, de las que cerca de un 80% se destinaron a Redes y Renovables.

Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, multiplica por cuatro su beneficio a septiembre, hasta 277 millones de euros

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Europa Press.- Neoenergia, el gigante energético brasileño filial de Iberdrola, obtuvo un beneficio neto atribuido a los accionistas mayoritarios de 1.169,9 millones de reales (277 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 356,5% más que en el mismo periodo del 2017.

Los ingresos brutos de la compañía resultante de la fusión entre Elektro y Neoenergia ascendieron en el periodo de enero a septiembre a unos 6.571 millones de euros, un 27,03% más. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía a cierre de septiembre se situó en unos 820,2 millones de euros, un 63,22% más. Iberdrola es el socio mayoritario de Neoenergia, con una participación del 52,45%, mientras que un 38,21% del capital corresponde a Previ y 9,35% al Banco do Brasil.

El gigante italiano Enel adquiere el 73,38% de la distribuidora de energía eléctrica brasileña Eletropaulo por 1.476 millones de dólares

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EFE.- El grupo italiano Enel adquirió el 73,38% del capital social de la distribuidora de energía eléctrica Eletropaulo, la mayor de Brasil por facturación y cuyo control también era disputado por Neoenergía, subsidiaria de la española Iberdrola. Con la conclusión de la transacción, Enel pasará a ser la mayor distribuidora de energía de Brasil, tanto en número de clientes como en base de activos, mientras que Neoenergía quedará en segundo lugar.

Enel presentó el pasado miércoles, cuando vencía el plazo para presentar las últimas propuestas, una oferta de 45,22 reales (unos 12,02 dólares) por cada acción de Eletropaulo, mientras que Iberdrola ofreció 39,53 reales (unos 10,5 dólares) por título.

La italiana, vencedora en la disputa, desembolsó 5.552,9 millones de reales (unos 1.476,8 millones de dólares) por un total de 122.799.289 acciones de la distribuidora durante una subasta de oferta pública de acciones (OPA) realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y en la que tan solo fue registrado el grupo italiano.

La compañía venció el pasado miércoles a la brasileña Neoenergía en la disputa por el control de Eletropaulo, que abastece de energía a Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil.

Ambas empresas presentaron distintas ofertas por las acciones de la compañía desde mediados de abril pasado y entraron en una acérrima disputa que llegó hasta la Comisión Europea, donde Iberdrola presentó una carta con duras acusaciones a Enel.

En esa puja también participó Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, pero el pasado 4 de mayo se retiró de manera definitiva por prudencia financiera, según alegó.

Enel presentó una propuesta muy superior a la de Neonergía, pero la oferta estaba condicionada, entre otros factores, a la compra de más del 50% del capital de Eletropaulo.

El grupo italiano se comprometió además a realizar un aumento en el capital de la distribuidora paulista de al menos 1.500 millones de reales (unos 408,7 millones de dólares).

El gran interés por Eletropaulo obedece a que esta distribuidora es la mayor del país en facturación y responsable por abastecer la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor y más rica ciudad del país.

La puja por el control de Eletropaulo se produjo luego de que la estadounidense AES, su mayor accionista junto al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, anunciara su interés en vender su participación en la empresa.

Con la operación, Enel suma los cerca de 7 millones de clientes de Eletropaulo a los 10 millones que ya tenía en Brasil, con lo que desplazó a Neoenergía (13,5 millones) de la punta de la lista de mayores distribuidoras brasileñas en número de clientes.

Una decisión judicial retrasa hasta el 4 de junio la pugna por la distribuidora Eletropaulo

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EFE. – Una decisión cautelar de la Justicia de Brasil ha llevado a la pugna final por el control de la distribuidora de energía Eletropaulo al próximo 4 de junio, cuando está prevista la subasta en la que participarán la italiana Enel y la brasileña Neoenergía, subsidiaria de Iberdrola.

Además, ha concluído el plazo para que un tercer interesado expresara su interés en Eletropaulo, pero ninguna compañía se ha posicionado, por lo que tan sólo acudirán a la subasta Enel y Neoenergía.

Enel y Neoenergía se han enzarzado en una batalla de oferta pública de adquisición de acciones por el control de Eletropaulo, considerada una de las mayores distribuidoras del país por facturación debido a que atiende las residencias y las industrias de la mayor y más rica ciudad suramericana.

La mejor oferta, por el momento, la ha presentado Enel, que ha propuesto unos 8,82 dólares por cada acción de la distribuidora, mientras que Neoenergía da unos 8,79 dólares por título.

En la carrera por el control de Eletropaulo también estuvo Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, pero la compañía decidió retirarse de manera definitiva el pasado 4 de mayo por prudencia financiera, según alegó.

En la intensa disputa por Eletropaulo está en juego el liderazgo del sector de la distribución en Brasil, que ostenta actualmente, en términos de volumen, CPFL Energía, controlada por la china State Grid. Neoenergía, por su parte, lidera como distribuidora pero en número de clientes.

Pero la pugna por Eletropaulo ha ido más allá de las opas y las dos mayores eléctricas europeas se han enzarzado en un cruce de acusaciones.

La italiana Enel lanza una oferta por la distribuidora brasileña Eletropaulo que mejora la de Neoenergia, la filial de Iberdrola

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Europa Press / EFE.- La italiana Enel, a través de su filial brasileña Enel Brasil, ha anunciado una oferta por la totalidad de las acciones ordinarias de la distribuidora Eletropaulo que mejora la lanzada por Neoenergia (Iberdrola). La italiana anunció una oferta para hacerse con la totalidad de las acciones ordinarias (con derecho a voto) por un precio de 28 reales brasileños (6,65 euros) por cada título y condicionada a la adquisición de más del 50% del capital social de la distribuidora eléctrica brasileña.

Enel espera que la inversión total alcance los 4.700 millones de reales brasileños, algo más de 1.100 millones de euros, para asumir el control total de Eletrobras. Enel Americas, accionista mayoritario en Enel Brasil, proporcionará la financiación necesaria. Esta oferta se produce después de que la española Iberdrola, a través de su filial brasileña Neoenergia, ofreciera 25,51 reales brasileños (6,02 euros) por acción para hacerse con el 100% de Eletropaulo. Neoenergía había propuesto asumir el control de Eletropaulo mediante la compra de todos los títulos que la distribuidora puso a la venta mediante una Oferta Pública de Acciones con la que busca una capitalización, equivalentes al 40,4% de su capital.

Eletropaulo adjudicaría a Neonergia al menos el 80% de las nuevas acciones una vez excluidos los títulos que sean comprados por los accionistas de la distribuidora que ejerzan su derecho de suscripción preferente. Según el precio fijado, supondría un desembolso de entre 408 millones de euros (si Neoenergia se queda con los 67,7 millones de títulos) y 326 millones de euros (si suscribe sólo el 80%). Además, Neoenergia se ha comprometido a lanzar una opa para comprar entre el 51% y el 100% del capital de Eletropaulo al mismo precio, lo que supondría un desembolso de entre 2.134 y 4.269 millones de reales (entre 504 y 1.007 millones de euros).

Enel ha destacado que la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la distribuidora brasileña está en línea con el plan estratégico actual del grupo y subraya que, en caso de prosperar, significaría «un paso más en el fortalecimiento» de su presencia en el sector de distribución brasileño. Ambas ofertas superan además la que había presentado la brasileña Energisa, otra compañía distribuidora, para tomar el control de la distribuidora de Sao Paulo, que había puesto sobre la mesa 19,38 reales (unos 4,57 euros) por acción para hacerse con el total de la compañía, operación que recibió el visto bueno del regulador de la Competencia brasileño (CADE) pero no bien vista por la propia Eletropaulo.

Eletropaulo es una de las distribuidoras eléctricas más grandes de Brasil, dando servicio a una población de 18 millones de habitantes en 24 municipios del área metropolitana de Sao Paulo, y la mayor en facturación. La empresa cuenta con 7,2 millones puntos de suministro, repartidos en un área de distribución con una superficie de 4.526 kilómetros cuadrados, 156 subestaciones y cerca de 40.000 kilómetros de redes de distribución. Los principales accionistas de Eletropaulo son el Estado brasileño, con una participación del 18,7% a través de BNDES, y AES Brasil, que controla el 16,8% del capital.

Mientras que la Enel ya controla las distribuidoras de energía de los estados de Río de Janeiro y Ceará, Neoenergía es responsable de la distribución en Bahía, Pernambuco, Río Grande do Norte y los municipios del interior del estado de Sao Paulo. La adquisición de Eletropaulo supondría para Neoenergía reforzar su posición como el mayor distribuidor de energía de Brasil en número de clientes, condición que asumió el año pasado tras integrar Elektro. Fuentes de Iberdrola han destacado que la toma de control de Eletropaulo «encaja perfectamente» en la actividad del grupo en Brasil al operar muy cerca de las áreas de actividad de Neoenergia, lo que proporcionará sinergias en ámbitos como compras centralizadas, procesos logísticos, bases operativas e I+D+i.

Las distribuidoras de Iberdrola en Brasil se hacen con el 21% de la generación eléctrica de 39 nuevas plantas renovables

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EFE.- Una subasta promovida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil garantizó la construcción de 39 nuevas plantas generadoras de energía renovable en el país, incluyendo 29 parques solares, 4 eólicos, 4 hidroeléctricas y 2 térmicas alimentadas con biomasa, según indicaron fuentes oficiales.

La subasta permitió que 17 distribuidoras de energía de Brasil contrataran la compra de los 54.094.749,6 megavatios hora (MWh) que serán generados por las nuevas plantas a partir de 2022, para abastecer la demanda eléctrica adicional esperada a partir de ese año, según indicó la Aneel. Las distribuidoras que más contratos firmaron fueron Coelba, que atiende el estado de Bahía y es controlada por la española Neoenergía (Iberdrola), con el 16,35% del valor contratado; Celg, distribuidora del estado de Goiás controlada por la italiana Enel, con el 10,69%, y Elektro, que distribuye energía en Sao Paulo e igualmente está controlada por Iberdrola, con el 10,45%.

Las empresas contratadas tendrán que realizar inversiones por importe de 5.193,7 millones de reales (1.573,8 millones de dólares) para construir sus plantas de generación con fuentes renovables. Los contratos se los adjudicaron los emprendedores que ofrecieron los menores precios por la energía que pretenden generar en las plantas que construirán y que pondrán en operación como máximo en enero de 2022. Los contratos firmados entre las distribuidoras y los nuevos generadores, por un valor sumado de 6.740 millones de reales (2.042,4 millones de dólares), prevén un precio promedio de venta de la energía de 37,8 dólares por cada MWh, un valor un 59,07% menor al máximo que había fijado la ANEEL antes de la subasta.

Menores precios eólicos y solares

En la subasta los distribuidores garantizaron los menores precios hasta ahora contratados en Brasil para la compra de energía procedente de generadores eólicos y solares. Esa reducción del coste de la energía, según el regulador, garantiza a los consumidores un ahorro de 2.948,5 millones de dólares con respecto a las tarifas que pagan actualmente. Los precios que más cayeron fueron los de los generadores de energía eólica, que aceptaron vender su energía a un precio de 20,43 dólares por cada MWh, con una reducción del 73,49% frente al valor máximo que fijó la ANEEL. Los 29 nuevos parques de generación solar venderán su energía a 35,63 dólares por cada MWh, un 62,16% menos que el máximo esperado por el regulador.

Las cuatro nuevas hidroeléctricas contratadas, de tamaño pequeño, tendrán una capacidad para generar cada una un promedio de 19,7 megavatios, en tanto que la capacidad media de cada una de las nuevas térmicas alimentadas con biomasa, específicamente con bagazo de caña de azúcar, será de 17,1 megavatios. La capacidad promedio de las nuevas plantas eólicas será de 33,4 megavatios y la de las centrales solares fotovoltaicas será de 228,5 megavatios.

En total, la capacidad instalada de generación de los 39 nuevos proyectos suma 1.024,5 megavatios. Las nuevas plantas serán construidas en los estados de Ceará, que contará con 14 nuevos parques solares, Minas Gerais (una hidroeléctrica, una térmica y seis parques solares), Piauí (6 solares), Bahía (que albergará las 4 plantas eólicas), Pernambuco (3 solares), Río Grande do Sul (2 hidroeléctricas), Espíritu Santo (una térmica) y Mato Grosso (una hidroeléctrica).

Ezentis se adjudica un contrato de red eléctrica en Brasil por 28,2 millones de euros

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EFE.- El Grupo Ezentis se ha adjudicado un nuevo contrato para la construcción y mantenimiento de red eléctrica en el nordeste de Brasil por 28,2 millones de euros, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nuevo contrato de Ezentis, que fue adjudicado por parte de Neoenergía, tiene una duración de 3 años y se llevará a cabo en el Estado brasileño de Pernambuco. Según Ezentis, este contrato le coloca como un proveedor estratégico en el sector eléctrico de Brasil.

Iberdrola gana 2.804 millones en 2017, un 3,7% más, e invertirá 32.000 millones para superar los 3.500 millones en 2022

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Europa Press / EFE.- Iberdrola ganó 2.804 millones de euros en 2017, un 3,7% más que el año anterior, al tiempo que ha actualizado sus perspectivas para el período 2018-2022, en el que invertirá 32.000 millones de euros y al término del cual espera tener un beneficio neto de entre 3.500 y 3.700 millones.

Las inversiones del grupo eléctrico se elevan así en 2.000 millones con respecto a las previstas hasta 2020 en el plan 2016-2020, actualizado con la integración en Brasil de la filial Elektro en Neoenergia, y en 4.000 millones respecto a todo el conjunto del anterior plan, que las cifraba en un total de 28.000 millones, según la información remitida por Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Más del 90% de las inversiones previstas para dicho periodo se destinará a los negocios de Redes (50%), cuya cifra ascenderá a unos 15.500 millones de euros; Renovables (37%, unos 11.500 millones de euros) y Generación contratada en México (4%, unos 1.400 millones de euros), áreas que aportarán más del 80% del resultado bruto de explotación (Ebitda) en 2022. El Ebitda del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán en el horizonte de 2022 se prevé que se sitúe en la horquilla de los 11.500 y 12.000 millones de euros. Iberdrola también espera que un 35% de este Ebitda en 2022 se genere en euros, un 29% en dólares, un 20% en libras esterlinas y el restante 16% en reales brasileños.

La mayor parte de las inversiones previstas, un 75%, está prácticamente ya comprometida según Iberdrola, que mantendrá inversiones en curso por valor de 9.000 millones de euros al final del periodo, inversiones que permitirán continuar incrementando los resultados más allá de 2022. Así, la compañía espera alcanzar en 2022 un beneficio neto de entre 3.500-3.700 millones y mantener su política de remuneración al accionista, creciente en línea con los resultados.

El beneficio neto esperado implicaría alcanzar un dividendo de 0,4 euros brutos por acción al final del plan. La compañía ha apuntado que los resultados de 2017 permiten proponer a la junta general de accionistas, convocada para el próximo 13 de abril, una remuneración anual con cargo al ejercicio de 0,32 euros brutos por acción, lo que implica un aumento del 3,2% respecto a 2016.

Repartirá 12.000 millones en dividendos

Ahora el plan lanzado por la energética prevé repartir entre sus accionistas a lo largo del periodo 12.000 millones de euros aproximadamente. Iberdrola se compromete en su nueva actualización a mantener su programa de dividendo flexible, que permite optar entre cobrarlo en efectivo o en acciones de la compañía, así como a mantener el número total de títulos en 6.240 millones a través de su programa de recompra de acciones.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, consideró que el plan es «totalmente coherente» con la estrategia de la compañía de los últimos años, al tiempo que aprovecha las oportunidades que brinda el nuevo entorno digital». En esencia, Galán destacó que «continúa centrando el crecimiento en oportunidades específicas de negocios regulados y con contratos a largo plazo, que ofrecen visibilidad de los ingresos, mantienen una cartera de proyectos diversificada geográficamente y permiten un mayor crecimiento más allá de ese marco temporal».

Gracias a estas inversiones, Iberdrola prevé incrementar su potencia renovable un 24% respecto al cierre de 2017, hasta los 36.200 megavatios (MW). También aumentará su capacidad de almacenamiento, que pasará de los 80 gigavatios hora (GWh) actuales a 100 GWh al final del periodo (+25%). En redes, la empresa experimentará un crecimiento del 38% en su base regulatoria de activos, alcanzando los 40.000 millones de euros, especialmente en Brasil y Estados Unidos. La capacidad de generación contratada de Iberdrola aumentará hasta los 10.600 MW, un 82% más que la actual, y en el negocio comercial el número de servicios a clientes crecerá en 9 millones, hasta alcanzar los 32 millones en 2022, un 40% más.

En cuanto a eficiencia, Iberdrola, que mantendrá su plantilla en torno a 35.000 empleados, aplicará un plan de ahorro de 1.000 millones de euros, que se ejecutará a través de sinergias, digitalización e implantación de las mejores prácticas en áreas como compras, operación y control, y ejecutará un plan de rotación de activos por importe de 3.000 millones de euros, estando abierto a posibles acuerdos con socios para proyectos renovables. En lo que respecta a digitalización e innovación, espera que las iniciativas relacionadas con este área generen 600 millones de euros de Ebitda para 2022.

Resultados: gana un 3,7% más

Los resultados del pasado año se han apoyado en el impacto positivo que han tenido en las cuentas de la compañía la reforma fiscal en Estados Unidos, 1.284 millones de euros que se destinarán casi en su totalidad a provisiones y ajustes de valor de ciertos activos, y la integración desde septiembre de Neoenergia en Brasil, tras la fusión con Elektro. Los ingresos de Iberdrola crecieron un 8,7% en 2017, hasta los 31.263,3 millones de euros, en tanto que el resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 7,8%, hasta 7.318,7 millones de euros, según las cuentas ofrecidas por la compañía.

El buen comportamiento del negocio de Redes, especialmente en Estados Unidos y Brasil, creciendo un 3,6%, hasta 4.228 millones, y Renovables, creciendo un 6,1%, hasta 1.592 millones, y de la generación contratada en México, no pudieron compensar el recorte del 29% que sufrió el ebitda del área de Generación y Clientes, debido a la escasa producción hidroeléctrica en España por la sequía, cayendo un 48,9% respecto a 2016, y debido a la evolución del negocio liberalizado del Reino Unido, con menores márgenes y mayores gastos.

Galán (Iberdrola) advierte a Nadal de que la ley deja claro que el Estado es responsable de los residuos nucleares

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EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha indicado que, salvo que se encontraran oportunidades como la de Avangrid, en Estados Unidos, o la fusión de Elektro y Neoenergia en Brasil, el grupo no tiene previstas grandes operaciones corporativas. Más contundente fue al apuntar que la ley en España «deja muy claro que los residuos nucleares son responsabilidad del Estado», en contra del anuncio del Gobierno de hacer recaer el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares en las empresas propietarias.

Galán reivindicó que las compañías eléctricas han pagado en los últimos 30 años «muchísimo dinero» a una empresa nacional (Enresa), que se creó para llevar a cabo esa actividad. Añadió que ese traspaso de la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales nucleares es como si alguien mañana tuviera la «gran idea» de que, para solucionar el déficit de las pensiones, hiciera recaer la responsabilidad en los ciudadanos después de recoger el dinero durante 40 años.

En enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que plantearía en el Parlamento un cambio normativo para traspasar el desmantelamiento de las centrales que se cierren de Enresa a la compañías propietarias, ya que la rentabilidad del fondo de la empresa pública, que se nutre con las aportaciones de esas empresas, se había visto perjudicada por los bajos tipos de interés. De esa manera, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre ahora con la de Santa María de Garoña (Burgos), de la que son propietarios Iberdrola y Endesa, supondrá, según el ministro, una aportación adicional del sector público.

«La ley lo deja muy claro, y dice que tenemos que pagar y estamos pagando muchísimo dinero» en aportaciones al fondo de Enresa para desmantelar nucleares, ha reiterado Galán, que ha señalado que la situación es «como cuando se lleva el dinero al banco, si éste no lo gestiona bien, tendrá que responder ante el cliente«. Galán ha subrayado que España es una democracia y un país en el que se respeta la ley, y ha sentenciado que está seguro de que en este caso también se va a respetar.

En cuanto al futuro de las nucleares en España, ha indicado que, si se extrapolan las cifras que ya se manejaron para decidir sobre la continuidad de Garoña o su cierre al resto de la flota, la inversión para dar continuidad a la actividad y poder conseguir un nuevo permiso está entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Ha añadido que para poder afrontarlo el retorno debería estar de acuerdo con la inversión que tendríamos que hacer y, si no es así, no tiene sentido solicitar una licencia para «seguir perdiendo dinero», como ha asegurado que ocurre hoy en día.

Galán subrayó que el planteamiento de Iberdrola es «muy claro», si el sistema requiere de nucleares y así lo piensa la comisión de expertos que se ha creado para analizar las necesidades energéticas del país de cara al futuro, «lo que habría que hacer es analizar, en un diálogo continuo con el regulador, cómo se van a poder pagar» las plantas que sean necesarias y que los propietarios puedan conseguir el retorno de la inversión.

El presidente de Iberdrola ha apuntado que el mecanismo podría ser similar al que palia el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares: los 1.500 millones de euros que supone la diferencia entre el coste de la tecnología para suministrar electricidad en Canarias y Baleares, donde es más costoso, y los precios que el ciudadano de allí paga, en línea con los de la península. En opinión de Galán, si es necesaria que sigua funcionando la tecnología más económica, habría que ver de qué manera «se puede pagar para que la inversión sea atractiva» para las compañías.

Descarta grandes operaciones de expansión

Respecto a las perspectivas de Iberdrola para el período 2018-2022, Galán ha señalado que si se ve una oportunidad, la obligación será «echarle un vistazo». No obstante, ha indicado que es algo que Iberdrola «no contempla para nada de momento» y añadió que, «salvo que aparezca alguna oportunidad como sucedió hace dos años con Avangrid o hace un año con la fusión de Elektro y Neoenergia, que no incluya caja o capital social», no habrá grandes operaciones. En este sentido, aseguró que el plan que se ha presentado para 5 años no contempla la búsqueda de algo que «cambie drásticamente el tamaño de la empresa».

En cuanto a los activos que puedan salir en la rotación prevista, el presidente de Iberdrola ha indicado que «no hay ninguna preferencia» y que los 3.000 millones de euros previstos se sacarán de dónde se piense que es más conveniente para conseguir mejoras. Ha precisado que la rotación es una rotación de todos los activos, de todas las actividades que existen y las potenciales, y respecto a la continuidad en Siemens Gamesa, en la que Iberdrola tiene un 8% y sobre cuya evolución en Bolsa mostró su descontento hace unos meses, ha dicho que es algo por ver al igual que otros muchos activos.

Neoenergía espera captar cerca de 670 millones de euros con su salida a bolsa

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EFE.- Neoenergía, el gigante energético brasileño, filial de Iberdrola, pretende captar al menos 2.558,6 millones de reales (unos 675,1 millones de euros) con su salida a la bolsa de Sao Paulo, prevista para el 15 de diciembre próximo, según el folleto que envió al regulador bursátil en Brasil.

La empresa informó en su folleto, según el comunicado enviado al mercado, que pretende hacer una oferta pública inicial (IPO) de 170.343.351 acciones en el parqué paulista con precios por acción variando entre 15,02 reales (unos 3,9 euros) y 18,52 reales (unos 4,88 euros).

Tal lanzamiento le permitiría una captación de al menos casi 670 millones de euros al menor precio o de hasta 3.154,8 millones de reales (unos 832,2 millones de euros) al mayor valor por acción.

Las acciones ofrecidas representan el 14,7% del capital de Neoenergía, compañía controlada por Iberdrola (52,45%) y que tiene como socios al estatal Banco do Brasil (9,35%) y a Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil (38,21%).

En caso de que consiga hacer la emisión por el valor medio por acción que pretende recibirá 2.856.7 millones de reales (unos 753,5 millones de euros), es decir que inyectará 1.155 millones de reales (unos 304,7 millones de euros) de recursos nuevos en la empresa, ya descontada la parte que embolsarán los socios por la venta de sus acciones.

«En el contexto de la oferta, se calcula que el precio de adquisición por acción, conforme el caso, estará situado entre 15,02 reales y 18,52 reales, dejando claro, no obstante, que el precio por acción podrá ser fijado por encima o por debajo de esta banda, que es tan sólo indicativa», según su comunicado.

Según la operación propuesta por Neoenergía a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, la oferta se realizará en dos partes, primero con una oferta primaria de 68.900.738 acciones y después con una oferta en el mercado secundario de 101.442.613 acciones.

En la secundaria se venderán 93.450.935 acciones que pertenecen al Banco do Brasil, que se deshará de toda su participación, y otras 7.991.678 que pertenecen a Previ.

La empresa agregó que en caso de que el precio fijado a partir de la demanda quede por debajo de la banda indicativa y no sea suficiente para captar al menos 1.100 millones de reales (unos 290,4 millones de euros) en la oferta primaria, podrá ampliar el número de acciones en venta.

Además del propio Banco do Brasil, la operación de venta estará coordinada por los bancos Morgan Stanley, Bank of America Merrel Lynch, Credit Suisse, Bradesco, Itaú, Santander, Citi y J. Safra.

Según el proyecto, los coordinadores de la operación comenzarán a recibir ofertas de los interesados en las acciones a partir del 16 de noviembre.

Neoenergía, la mayor distribuidora de América Latina en número de clientes, obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 un beneficio neto de 256,2 millones de reales (unos 67,6 millones de euros), un 4,91% menos que entre enero y septiembre del año pasado, según el balance que divulgó la semana pasada.

El balance financiero incluye los datos de Elektro desde el 24 de agosto pasado, día en el que consumó su fusión con Neoenergía para dar lugar al nuevo gigante eléctrico, con 13.541.000 millones de consumidores activos hasta septiembre pasado, un número en un 25,46% superior al del mismo mes de 2016.

La salida a bolsa de la nueva empresa fue uno de los compromisos que asumió Iberdrola al concluir la operación de fusión de sus activos en Brasil.