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Neoenergía espera captar cerca de 670 millones de euros con su salida a bolsa

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EFE.- Neoenergía, el gigante energético brasileño, filial de Iberdrola, pretende captar al menos 2.558,6 millones de reales (unos 675,1 millones de euros) con su salida a la bolsa de Sao Paulo, prevista para el 15 de diciembre próximo, según el folleto que envió al regulador bursátil en Brasil.

La empresa informó en su folleto, según el comunicado enviado al mercado, que pretende hacer una oferta pública inicial (IPO) de 170.343.351 acciones en el parqué paulista con precios por acción variando entre 15,02 reales (unos 3,9 euros) y 18,52 reales (unos 4,88 euros).

Tal lanzamiento le permitiría una captación de al menos casi 670 millones de euros al menor precio o de hasta 3.154,8 millones de reales (unos 832,2 millones de euros) al mayor valor por acción.

Las acciones ofrecidas representan el 14,7% del capital de Neoenergía, compañía controlada por Iberdrola (52,45%) y que tiene como socios al estatal Banco do Brasil (9,35%) y a Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil (38,21%).

En caso de que consiga hacer la emisión por el valor medio por acción que pretende recibirá 2.856.7 millones de reales (unos 753,5 millones de euros), es decir que inyectará 1.155 millones de reales (unos 304,7 millones de euros) de recursos nuevos en la empresa, ya descontada la parte que embolsarán los socios por la venta de sus acciones.

«En el contexto de la oferta, se calcula que el precio de adquisición por acción, conforme el caso, estará situado entre 15,02 reales y 18,52 reales, dejando claro, no obstante, que el precio por acción podrá ser fijado por encima o por debajo de esta banda, que es tan sólo indicativa», según su comunicado.

Según la operación propuesta por Neoenergía a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, la oferta se realizará en dos partes, primero con una oferta primaria de 68.900.738 acciones y después con una oferta en el mercado secundario de 101.442.613 acciones.

En la secundaria se venderán 93.450.935 acciones que pertenecen al Banco do Brasil, que se deshará de toda su participación, y otras 7.991.678 que pertenecen a Previ.

La empresa agregó que en caso de que el precio fijado a partir de la demanda quede por debajo de la banda indicativa y no sea suficiente para captar al menos 1.100 millones de reales (unos 290,4 millones de euros) en la oferta primaria, podrá ampliar el número de acciones en venta.

Además del propio Banco do Brasil, la operación de venta estará coordinada por los bancos Morgan Stanley, Bank of America Merrel Lynch, Credit Suisse, Bradesco, Itaú, Santander, Citi y J. Safra.

Según el proyecto, los coordinadores de la operación comenzarán a recibir ofertas de los interesados en las acciones a partir del 16 de noviembre.

Neoenergía, la mayor distribuidora de América Latina en número de clientes, obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 un beneficio neto de 256,2 millones de reales (unos 67,6 millones de euros), un 4,91% menos que entre enero y septiembre del año pasado, según el balance que divulgó la semana pasada.

El balance financiero incluye los datos de Elektro desde el 24 de agosto pasado, día en el que consumó su fusión con Neoenergía para dar lugar al nuevo gigante eléctrico, con 13.541.000 millones de consumidores activos hasta septiembre pasado, un número en un 25,46% superior al del mismo mes de 2016.

La salida a bolsa de la nueva empresa fue uno de los compromisos que asumió Iberdrola al concluir la operación de fusión de sus activos en Brasil.

Endesa instala una nueva subestación en Girona para mejorar el suministro

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EFE.- La compañía Endesa ha presentado hoy la subestación que recientemente ha construido en Santa Llogaia d’Àlguema y que permitirá reforzar el suministro eléctrico de toda la provincia de Girona a partir de 2018.

Según ha explicado el responsable de las líneas de Alta Tensión en Girona, Carles Amills, con esta instalación, cuya puesta en marcha está prevista en el primer semestre de 2018, se han invertido 10,2 millones de euros.

La subestación cuenta principalmente con tres transformadores que permitirán convertir la energía que proviene de las líneas de Alta Tensión que hay instaladas en otras poblaciones de la provincia, como Juià o Bescanó (Girona), en energía para consumir y distribuir por todo el territorio.

De estos transformadores, saldrán cinco líneas eléctricas de alta tensión en dirección a Vilamalla, Juià y Serinyà y dos hacia Figueres (Girona), convirtiendo de este modo esta subestación en un hub (concentrador) de conexiones de toda la red eléctrica de la provincia que comportará mejoras en la calidad del suministro.

Además, el responsable de Endesa en Girona también ha indicado que gracias a esta mejora se refuerza la seguridad para que en casos de incidencias en la red o imprevistos se pueda seguir abasteciendo electricidad a la población.

Junto a la construcción de esta subestación, iniciada en diciembre de 2015, también se han reformado e, incluso en algunos casos, construido nuevas líneas de Alta Tensión alrededor de las instalaciones.

Tal como ha apuntado Amills, toda esta nueva construcción se está realizando con visión de futuro para conseguir alojar, si las necesidades futuras del mercado lo exigen, nuevos transformadores y nuevas líneas.

La nueva subestación se encuentra en el municipio de Santa Llogaia d’Àlguema, donde comparte recinto junto a la subestación propiedad de Red Eléctrica y a la de Adif, que permite suministrar energía para el AVE.

PSOE pide regular la figura del consumidor vulnerable relativa al bono social

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EFE.- El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se regule «adecuadamente» la figura del consumidor vulnerable en relación con el bono social eléctrico.

Los socialistas piden que se reforme el real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

También quieren que se apruebe una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según ha informado hoy el PSOE en un comunicado.

El real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable asociándola a determinados umbrales de renta, y establece tres categorías: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social.

Según la norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago, si las administraciones competentes en servicios sociales no abonan, al menos, el 50 % de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan el suministro.

Según la portavoz socialista de Servicios Sociales, Elvira Ramón, «numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que ésta no es la manera adecuada de abordar el problema».

Además, Ramón ha denunciado el «importante impacto presupuestario en ayuntamientos y CCAA» que supone esta medida, que no está «ni previsto ni pactado» en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, así como las «desigualdades territoriales» que puede conllevar.

El grupo socialista reclama que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable» de manera que «no se haga recaer en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales».

Los PGE no contemplan el impacto de la medida y el Gobierno traslada a las CCAA y a los ayuntamientos «una enorme carga económica sin ninguna compensación y una sobrecarga de gestión a los profesionales de servicios sociales, que cada vez tienen más demanda y menos recursos», ha criticado.

Igualmente, el real decreto incorpora como beneficiarios a las familias numerosas, sin tope de renta, mientras que las familias monoparentales o las personas que viven solas no son tenidas en cuenta, ha lamentado.

Bruselas lanza un plan para incentivar la producción de vehículos limpios

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Europa Press.- La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un sistema de incentivos destinado a impulsar en el bloque comunitario el desarrollo de vehículos de combustibles alternativos, como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, con el objetivo de que la industria europea siga siendo competitiva frente a sus rivales de Estados Unidos, China o Japón.

«Tenemos que actuar para que la industria automovilística europea siga siendo competitiva e innovadora. Europa se ha quedado atrás en la carrera global de los vehículos limpios. Perderemos el liderazgo tecnológico en vehículos limpios si Estados Unidos, Japón y China siguen acelerando. Miremos los hechos, Europa no está en la actualidad en la senda correcta«, ha advertido el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en una rueda de prensa.

El comisario español ha señalado que la venta de vehículos eléctricos en la UE representa en la actualidad menos del 1% de todas las ventas, así como que en el bloque comunitario los consumidores pueden elegir entre 6 tipos de coches eléctricos, mientras que la cifra se dispara a más de 400 en Asia.

En este escenario, Bruselas ha propuesto crear un sistema de incentivos, que en lugar de establecer cuotas de producción de vehículos eléctricos, como ha decidido China, será «neutral» y dejará a los fabricantes europeos elegir qué tecnologías quieren desarrollar para cumplir con sus objetivos específicos de emisiones.

Así, se establecerán unos niveles de referencia con el número dónde de vehículos limpios que cada fabricante debería sacar al mercado para 2025 y 2030. Si una compañía produce una cantidad de vehículos limpios superior a este nivel será recompensada con créditos que podrá usar para cumplir con su objetivo específico de reducción de emisiones de CO2.

800 millones para el desarrollo de infraestructuras alternativas

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un plan de acción de 800 millones de euros para apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructuras, como puntos de recarga para baterías de coches eléctricos que estarán disponibles a través de donaciones y préstamos para entidades públicas y privadas.

Asimismo, el paquete de medidas de Bruselas incluye una iniciativa de 200 millones de euros para fomentar el desarrollo de baterías en la UE. «Europa se está quedando rezagada con respecto a China y Estados Unidos en cuanto al desarrollo de baterías. Necesitamos cerrar esa brecha, es insostenible. O producimos baterías o perdemos trabajos«, ha alertado Arias Cañete.

Estas propuestas forman parte de un paquete de medidas que el Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles y que incluye hasta seis iniciativas. Junto con las iniciativas para impulsar infraestructuras limpias y el desarrollo de baterías, Bruselas ha propuesto revisiones de las directivas de vehículos limpios, de transporte combinado y de pasajeros de servicios de autobús.

Piden a la industria que reaccione

«Hemos entrado en la era de la transformación económica respetuosa con el clima. El conjunto de propuestas de hoy establece las condiciones para que los fabricantes europeos lideren la transición energética global en lugar de seguir a otros«, ha expresado el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefcovic.

No obstante, la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, ha advertido de que «no es suficiente» y ha pedido a la industria automovilística europea que «haga su parte» e «invierta en soluciones de movilidad limpia» porque «esto es un esfuerzo conjunto».

En la misma línea, la comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, ha señalado que la industria del automóvil se encuentra en un momento de cambio y «necesita invertir en tecnologías limpias no sólo por el medio ambiente o por la salud pública», sino también por su propia competitividad, su futuro y su capacidad de exportar en el futuro.

El mercado de futuros anticipa precios altos de la luz para 2018

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EFE.- El mercado de futuros de la electricidad anticipa que los precios se mantendrán elevados durante el próximo ejercicio por las previsiones negativas sobre la aportación de las tecnologías más baratas y la subida, en especial de la hidroeléctrica, y por la subida del petróleo, el gas y el carbón.

En octubre, el mercado de futuros anticipa precios elevados no sólo en el primer trimestre de 2018, como ocurría en septiembre, sino también en el resto del ejercicio, según un informe de la consultora energética Grupo ASE.

El precio de los futuros de la energía eléctrica para el próximo año ha subido un 5,2% en octubre respecto a septiembre y supera la barrera de los 50 euros por megavatio hora.

Según el informe, no se divisa un cambio de tendencia porque la producción hidráulica es la más baja desde que hay registros, existe incertidumbre sobre la aportación de las centrales nucleares francesas, el precio del barril de Brent (de referencia en Europa) está por encima de los 60 dólares y el gas y el carbón siguen caros.

Iberdrola gana 2.416,6 millones hasta septiembre, un 18,4% más, gracias al negocio internacional

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Europa Press.- Iberdrola registró un beneficio neto de 2.416,6 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, gracias al negocio internacional, que compensa los malos resultados en España, según ha informado este martes la eléctrica.

El resultado del grupo en el periodo se vio impulsado por las plusvalías de la operación de fusión de Gamesa con el negocio eólico de Siemens, cerrada en el primer semestre del año, que aportó 255 millones de euros al beneficio neto, y por la reorganización societaria en Brasil tras la integración de las participadas Neoenergia y Elektro, que supone una plusvalía de 521 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 5.440 millones de euros, un 5,1% menos, afectado por el escaso recurso hidroeléctrico en España, con una producción un 57,6% inferior a la de los nueve primeros meses del año anterior y por los menores márgenes y demanda en el negocio liberalizado de Reino Unido.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha explicado que este peor comportamiento se compensa, en parte, por la buena evolución de los negocios internacionales de redes y renovables.

El grupo destacó que, a pesar del peor comportamiento operativo a consecuencia de la menor producción, fundamentalmente por las condiciones hidroeléctricas en España, sus negocios principales continúan mostrando «un buen desempeño», por lo que espera mantener este año «una senda creciente del beneficio neto».

Las ventas de Iberdrola entre enero y septiembre se situaron en 22.284,7 millones de euros, un 3,5% más, con un aumento del margen bruto del 0,2%, hasta los 9.760,4 millones de euros.

El flujo de caja operativo ascendió a 4.625,6 millones de euros, un 1,9% menos. Mientras, la partida de tributos alcanzó los 1.460,9 millones de euros, un 12,4% más.

Por su parte, la deuda financiera neta del grupo se situaba al cierre de septiembre en 33.698 millones de euros, principalmente por la integración de Neoenergía y de las inversiones acometidas en el año. Como consecuencia el apalancamiento financiero se sitúa en 44,2%, frente al 41,8% registrado a 31 de diciembre de 2016.

Cambios en el dividendo

Asimismo, Iberdrola ha incrementado en un 3,7%, hasta, al menos, 0,14 euros brutos por acción, su dividendo a cuenta de 2017, que se abonará el próximo mes de enero.

Para ello, el consejo de administración ha aprobado una nueva edición del programa ‘Iberdrola Dividendo Flexible’. En esta ocasión, la compañía introduce la opción para el accionista de cobrar directamente su retribución en efectivo, sin tener que vender sus derechos de asignación a la empresa.

El grupo incrementó sus inversiones un 31,5% entre enero y septiembre, hasta situarlas en 3.997,1 millones de euros. De esta cantidad, un 91% se destina a proyectos de redes, renovables y generación con contratos a largo plazo, de acuerdo a la estrategia del grupo de centrar su actividad y retornos futuros en negocios estables y regulados.

Avangrid, la filial estadounidense, aumentó su beneficio neto en un 14%, hasta los 494 millones de dólares, y su rentabilidad total al accionista (RTA) es próxima al 40%. Neoenergia, filial brasileña de la que Iberdrola posee un 52,45%, clave para el crecimiento de los resultados

 

Factorenergia da entrada en su capital a un fondo canadiense para crecer

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EFE.- El fundador de Factorenergia, Emilio Rousaud, y la gestora de fondos JZ International (JZI) han dado entrada en el capital de la comercializadora energética a un fondo de pensiones público canadiense, cuyo nombre no se ha desvelado, que ha tomado una participación del 50% por unos 60 millones de euros.

JZI, que está participada por la sociedad británica JZ Capital Partners, ha reducido su participación en Factorenergia desde el 65% hasta el 25%, mientras que Rousaud se ha desprendido de un 10% y se queda con otro 25%, según fuentes al tanto de la operación consultadas.

La transacción supone valorar Factorenergia en 120 millones de euros.

Según Factorenergia, la incorporación de este nuevo inversor responde a la voluntad de JZI y Emilio Rousaud de impulsar un «ambicioso proyecto energético» en España.

De esta forma, Factorenergia contará con recursos financieros y capacidad inversora superior a los 400 millones de euros, lo que le permitirá dar el salto a otras actividades, como la generación de energía y la comercialización de gas.

Emilio Rousaud continuará al frente de la empresa, que fundó en 1999.

JZI cuenta con una amplia experiencia en la actividad de generación eléctrica.

Esta gestora de fondos comprometió recientemente, a través de la sociedad Eliantus Energy, 100 millones de euros de inversión, junto a Elliot Advisors, para la compra de plantas solares fotovoltaicas.

Factorenergia, que comercializa energía entre empresas y particulares, cuenta con 70.000 clientes y facturó 373,5 millones en 2016.

Saeta Yield gana 30 millones hasta septiembre, un 42,9% más

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EFE.- Saeta Yield, la empresa energética participada por ACS y el fondo de inversión GIP, logró un beneficio neto de 30 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 42,9% más que en el mismo periodo de 2016, ha informado hoy la empresa.

Esta mejora de los resultados se debe, según la compañía, a la incorporación de nuevos activos y a la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista español durante este año.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 17,4%, hasta 177,8 millones, mientras que los ingresos de explotación ascendieron a 246,9 millones, lo que supone un incremento del 15,7%.

La producción eléctrica de Saeta Yield se situó en 1.413 gigavatios hora, un 0,8% menos que en los nueve primeros meses de 2016. Por el contrario, la capacidad instalada aumentó un 30,3%, hasta 1.028 megavatios.

El plan estratégico de Saeta Yield contempla la compra de activos energéticos en operación, principalmente fuera de España. Estos activos pueden provenir tanto de ACS y Bow Power, con los que Saeta tiene un acuerdo de primera oferta, como de terceros.

Saeta Yield cerró el 29 de septiembre su segunda operación internacional con la compra de Lestenergia, una cartera de nueve parques eólicos situados en Portugal que suman 144 megavatios en operación.

La deuda neta se situó, al cierre del tercer trimestre, en 1.455 millones, un 24,3% más que al término de 2016.

El consejo de administración de Saeta Yield ha aprobado el pago de un dividendo de 0,19 euros por acción, correspondiente al tercer trimestre, que se abonará el 29 de noviembre. Esta suma eleva a 75 céntimos por acción la retribución pagada en lo que va de año.

Gas Natural Fenosa recorta un 14,7% su beneficio a septiembre, hasta 793 millones

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 793 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

No obstante, la energética presidida por Isidro Fainé señaló que mantiene su previsión de beneficio neto anual de entre 1.300 y 1.400 millones de euros para este año, sujeto eso sí al calendario de cierre de la venta de operaciones en Italia que acordó el pasado mes de octubre con 2i Rete Gas y Edison por un importe total de 1.020 millones de euros, que le generará unas plusvalías netas de unos 190 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Gas Natural Fenosa a cierre de septiembre se situó en los 3.140 millones de euros, lo que supone una caída del 12,3% con respecto al período enero-septiembre de 2016.

Los resultados del grupo se vieron lastrados por el negocio de electricidad en España, cuya evolución se ha visto condicionada por los factores climatológicos, con una elevada contracción de la producción hidráulica, que cayó un 72,4%, y por el impacto de los desastres naturales, principalmente en Chile y México.

El negocio de distribución de gas aportó el 42,8% del Ebitda total consolidado, la distribución de electricidad un 25,9%, la actividad de gas un 17,4% y la actividad de electricidad un 15,2%.

Así, el Ebitda de las actividades internacionales del grupo representó el 50% del total consolidado, frente al 45,2% en el mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere a las inversiones, la cifra total entre enero y septiembre ascendió a 1.134 millones de euros, destinándose el 38,7% de ellas a la actividad de distribución de electricidad y el 32,9% a la distribución de gas.

Por ámbito geográfico, las inversiones en el exterior del grupo representaron el 61% del total, mientras que en España bajaron su contribución al 39%.

A 30 de septiembre, la deuda financiera neta del grupo alcanzaba los 15.723 millones de euros y situaba su ratio de endeudamiento en el 46,5%, ligeramente inferior al del 2016, que se situaba en el 46,9%. El 93,3% de esta deuda financiera neta tiene vencimiento igual o posterior al año 2019, y la vida media de la deuda neta se sitúa en 5,5 años.

Además, a principios de agosto, la compañía acordó la venta del 20% del negocio de distribución de gas en España a un consorcio formado por Allianz y CPPIB por 1.500 millones de euros, una operación que al tratarse de una transmisión sin pérdida de control, se mantiene su integración global en el consolidado, estimándose un impacto positivo en reservas por 1.040 millones de euros. Se espera que la transacción se complete antes del 31 de enero de 2018 una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones.

Por otra parte, la energética aumentó el peso de las energías renovables en su ‘mix’ con adjudicaciones de más de 900 megavatios (MW) de eólica y fotovoltaica, que supondrán una inversión agregada de unos 900 millones de euros, de los cuales aproximadamente 500 están previstos para 2018.

Dividendo

Asimismo, la compañía destacó que mantiene su compromiso de remuneración de un euro por acción. La propuesta de remuneración al accionista, aprobada por la junta general de accionistas el pasado 20 de abril, supuso destinar 1.001 millones de euros a dividendos, el mismo importe que el año anterior.

El consejo de administración aprobó el dividendo a cuenta del ejercicio 2017, de 0,330 euros por acción, que fue pagado íntegramente en efectivo el pasado 27 de septiembre.

Unas 300 empresas del sector eléctrico comparten en Vitoria sus novedades

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EFE.- Alrededor de 300 empresas del sector eléctrico, de la energía y de las telecomunicaciones se han dado cita esta semana en el Parque Tecnológico de Álava para compartir en el congreso Connect las novedades e innovaciones en estas áreas.

Este evento ha tenido lugar este jueves y viernes. Está liderado por SEA Empresarios Alaveses. Además ha contado con la presencia del viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Javier Zarraonandia, y de la teniente de diputada general de Álava, Pilar García de Salazar.

El objetivo, según ha explicado el presidente del sector eléctrico en Álava, Aitor Santos, es «concentrar en el mismo espacio durante día y medio a todos los referentes del sector para que puedan conocer las novedades e innovaciones que los fabricantes quieran presentar«.

Durante el congreso habrá dos mesas redondas que abordarán cuestiones vinculadas con el mercado eléctrico y los costes; así como sobre las empresas instaladoras, las distribuidoras y el papel de la Administración. En ellas participarán miembros de la dirección de Energía del Gobierno Vasco, de empresas como Iberdrola Distribución y de organismos como Tecnalia y CIC Energigune.

Además se han programado 50 talleres técnico-prácticos y una feria en la que 16 grandes marcas expondrán sus productos.

Connect nace con vocación de continuidad y con la intención de repetirse cada año.