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El consejo de administración de Abengoa recomienda a sus accionistas rechazar el split para desdoblar acciones y estudia medidas legales

EFE.- El Consejo de Administración de Abengoa recomienda a los accionistas que voten en contra de la propuesta de desdoblamiento de acciones (split) planteada por los antiguos accionistas de control, vinculados a la familia Benjumea, fundadora del grupo, entre otros inversores, y avanza que no descarta medidas legales.

La compañía advierte sobre la gravedad de esta situación y anuncia que, en el caso de que prosperen estas propuestas, «se verá obligado a valorar la adopción de las medidas legales a su alcance en defensa del interés social«, tal y como señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa coincide con la CNMV en que esta operación podría tener efectos negativos en la formación adecuada de los precios y en la liquidez de la acción, y subraya su preocupación por mantener una negociación ordenada de los valores de la sociedad, a raíz de la ampliación de capital realizada en marzo de 2017.

Asimismo, insiste en que «por iniciativa propia y sin que mediara requerimiento del regulador», sometió a la Junta General celebrada el 30 de junio de 2017 una propuesta contraria de contra-split en las dos clases de acciones de la sociedad.

«Lamentablemente no pudo siquiera ser sometido a votación de los accionistas por no haber reunido dicha Junta el quorum legalmente necesario para modificar los estatutos», señala Abengoa.

Abengoa considera que este contra-split habría facilitado una negociación ordenada de las acciones de la sociedad y habría evitado probablemente que el grupo se viera afectado por las medidas anunciadas por Bolsas y Mercados Españoles el pasado 30 de julio.

La compañía insiste, además, en que la convocatoria del pasado 29 de agosto de la Junta General para pronunciarse sobre el split «no fue realizada por voluntad propia», sino en estricto cumplimiento de la normativa.

«El Consejo ni hizo suyas las medidas planteadas por Inversión Corporativa IC, ni por Finarpisa y Blanca de Porres Guardiola ni las valoró positivamente», subraya.

Inversión Corporativa IC es un vehículo que agrupa a unos 300 accionistas liderados por Felipe Benjumea, y otros accionistas minoritarios que juntos suman una participación del 3%.

Por ello, el Consejo ha acordado formular una recomendación de voto en contra de las medidas propuestas en los puntos 1 y 2 del orden del día de la Junta, convocada para su celebración los próximos 1 y 2 de octubre.

Adicionalmente, y para el supuesto de que la Junta finalmente llegara a aprobar estas medidas valorará adoptar las medidas necesarias.

La Junta, cuya solicitud fue presentada por Inversión Corporativa y otros accionistas minoritarios, entre ellos la mujer del expresidente del grupo de ingeniería, recoge en su orden del día aprobar el desdoblamiento de las acciones clase A y B de la compañía a razón de diez nuevas por cada una antigua.

Según los accionistas solicitantes de la Junta, estas medidas deben llevarse a cabo antes del 28 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Esta medida, sostienen los solicitantes, representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas.

Naturgy se adjudica un parque eólico de 180 MW en Australia en el que invertirá 166 millones de euros

EFE.- Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, se ha adjudicado un parque eólico de 180 megavatios de potencia en Australia en el que invertirá un total de 166 millones de euros. Según comunicó a la CNMV, Naturgy asevera que este proyecto le permitirá multiplicar por 3 su presencia en Australia, hasta los 270 megavatios de potencia instalada.

Se trata de la primera inversión inorgánica de la multinacional catalana tras la presentación de su plan estratégico hasta el año 2022. En concreto, el Gobierno del Estado de Victoria ha anunciado la adjudicación a Global Power Generation (GPG), sociedad participada por Naturgy y Kuwait Investment Authority (KIA), de un total de 180 megavatios de potencia de generación en este proyecto eólico. La construcción del parque, denominado Berrybank, comportará esos 166 millones de euros mencionados y se espera que la instalación empiece a operar en el segundo semestre de 2020.

Naturgy calcula que el parque aportará un beneficio bruto de explotación o Ebitda de unos 22 millones de euros al año en pleno funcionamiento. «Este es un paso importante en el refuerzo de nuestra presencia internacional. Australia es un país muy atractivo para invertir en proyectos de energías renovables al combinar atractivas rentabilidades para los inversores con requerimientos sociales y medioambientales», ha asegurado el presidente de la multinacional, Francisco Reynés.

«El proyecto eólico de Berrybank es una oportunidad atractiva para que GPG continúe su estrategia de crecimiento internacional y su inversión renovable en Australia, un mercado fundamental para GPG», ha comentado Karl Lim, vicepresidente de GPG. Para justificar la inversión, Naturgy subraya que este proyecto excede los objetivos de rentabilidad mínimos previstos en su plan estratégico y reduce el perfil de riesgo del grupo energético.

La CNMV advierte a Abengoa que el split que abordará en junta extraordinaria de accionistas podría ser manipulación de mercado

Europa Press.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a Abengoa que si prospera el split (desdoblamiento de acciones) que planteará en su junta general extraordinaria de accionistas, convocada el próximo 2 de octubre para abordar la propuesta realizada por algunos accionistas minoritarios como la familia Benjumea, estudiará si esta medida «pudiese constituir un supuesto de manipulación de mercado«.

En un carta remitida por el supervisor bursátil al presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, y puesta a disposición de los accionistas mediante un hecho relevante, la CNMV señala que valorará la posibilidad de ejercer las competencias que la ley otorga para garantizar «la libre formación de precios y la integridad de la negociación, entre ellas la suspensión o exclusión de la negociación de los valores correspondientes, así como la impugnación de los pertinentes acuerdos societarios».

Abengoa ha convocado junta general extraordinaria de accionistas para abordar la propuesta realizada por Inversión Corporativa (IC), sociedad en la que se integran las participaciones de la familia Benjumea y de otras de las familias fundadoras de Abengoa, de aprobar un split de 10 títulos nuevos por cada uno antiguo ante el temor a una futura nueva dilución de su participación ante el cambio de mínimo de cotización realizado en julio por Bolsas y Mercados Españoles (BME), y que entrará en vigor el próximo 28 de septiembre. En concreto, esta norma implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros, respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Según explica la CNMV, el organismo presidido por Sebastián Albella considera que la decisión anunciada por la Sociedad de Bolsas es «positiva y necesaria para promover la liquidez de los valores, asegurar su ordenada negociación, la correcta formación de sus precios y la protección de los inversores«. Asimismo, subraya que responde al nuevo marco normativo establecido por la directiva MIFID II y permite evitar la formación de precios «en niveles artificiales y la negociación desordenada».

Para la CNMV, esta propuesta de split para contrarrestar el efecto de la medida de BME supone iniciativas cuyo objetivo sería que el valor por acción se aproxime al límite mínimo de precio por acción, «lo que neutralizaría los efectos de la reforma» y podrían prolongar «la actual situación de negociación desordenada y la fijación de precios en niveles artificiales«. Por ello, si finalmente prosperara, el supervisor bursátil subraya que valorará «en su momento» si esta conducta «pudiese constituir un supuesto de manipulación de mercado».

IC y estos accionistas minoritarios, que actualmente representan el 3% del capital del grupo, temen que el cambio de mínimo de cotización, realizado recientemente por BME, provoque una dilución del 90% en las acciones del grupo, «con un grave perjuicio para los inversores«, según indicaron. Además, IC recuerda que la dilución de la acción del 90% se sumaría a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, lo que «supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas».

Asimismo, en el orden de la junta se incluye a petición de estos accionistas la propuesta de instar al consejo de administración a solicitar de forma urgente a BME la suspensión temporal de cotización de ambos tipos de acciones de la compañía hasta que pueda hacerse efectivo el split. En su petición, IC consideraba de «máxima importancia» poder discutir con el consejo de administración tratar estas medidas y sus consecuencias y advertía que, de no celebrarse la junta y si no se adoptaba una solución, el órgano rector de la compañía «sería responsable de la pérdida patrimonial que esta medida de BME pudiera ocasionar en el valor de la acción«.

El acuerdo de reestructuración de Abengoa, alcanzado en 2016 y que permitió a la compañía esquivar la amenaza del que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, supuso una quita del 97%. Así, los entonces accionistas de la empresa mantuvieron un máximo del 5% de la Nueva Abengoa. Inversión Corporativa, que poseía más de un 50% del capital, vio reducida su participación a un 2,5%.

Siemens Gamesa suministrará 380 MW eólicos a un proyecto sobre un lago en la región holandesa de Frisia

EFE.- Un consorcio formado por Siemens Gamesa y Van Oord ha sido seleccionado por Windpark Fryslân como suministrador preferente para la construcción de un proyecto eólico lacustre de 380 megavatios (MW) en la región holandesa de Frisia, por 500 millones de euros. Según comunicó Siemens Gamesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el parque contará con 89 turbinas de 4,3 MW de capacidad cada una y estará ubicado junto al dique Afsluitdijk del lago IJsselmeer.

Es el mayor lago holandés, creado artificialmente mediante ese dique en 1932. Según Siemens Gamesa, las obras de construcción comenzarán en 2019 y está previsto que esté en pleno funcionamiento a mediados de 2021. El encargo incluye las tareas de mantenimiento del parque durante al menos 16 años. La firma de los contratos se producirá a finales de este año.

Dentro del consorcio, Van Oord realizará el balance de planta, incluyendo diseño, fabricación e instalación de cimientos, cableado y entrega de equipamiento para el suministro de las máquinas. Por su parte, Siemens Gamesa se encargará del diseño, fabricación y puesta en marcha de los aerogeneradores SWT-DD-130, que tendrán un diámetro de rotor de 130 metros. Asimismo, la compañía germano-española asumirá el diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de la subestación.

El consorcio cooperará con socios locales y apoyará iniciativas locales para estimular la economía frisia. El nombramiento como suministrador preferente también incluye la construcción de una isla de conservación de la naturaleza junto al dique de Afsluitdijk. La región de Frisia se ha fijado como objetivo que el 16% de su consumo energético provenga de fuentes sostenibles para 2020. Así, el parque eólico marino Fryslân, de 380 MW, permitirá alcanzar el 60% de esa meta.

Fitch rebaja un escalón la nota de la deuda de Naturgy y la deja en aprobado

EFE.- La agencia de calificación de riesgo Fitch ha rebajado un peldaño la nota de la deuda a largo plazo, de BBB+ (aprobado alto) a BBB (aprobado), de la empresa energética Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la perspectiva que otorga Fitch a la deuda es estable.

Naturgy indica a la CNMV que Fitch ha valorado como positivo desde el punto de vista de riesgo de negocio el nuevo plan estratégico presentado hace un mes, en el que Naturgy anunció un aumento del 30% en su dividendo de este año y una depreciación de activos de generación eléctrica tradicional de 4.900 millones de euros, lo que le ha causado unas pérdidas superiores a los 3.000 millones en el primer semestre del año.

Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, es nombrado presidente de Red Eléctrica de España en sustitución de José Folgado

EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de José Folgado, según comunicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el consejo de administración aceptó la dimisión de Folgado, que accedió al cargo en 2012 tras la llegada del PP al Gobierno, así como su cese como presidente no ejecutivo del consejo de administración y de la compañía.

Folgado había sido reelegido por un plazo de 4 años el 15 de abril de 2016 y su puesto en el consejo y como presidente no ejecutivo será ocupado por Jordi Sevilla. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tiene un 20% del accionariado de Red Eléctrica, mientras que el 80% del capital restante cotiza libremente. Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez. Entre los asuntos pendientes de Red Eléctrica, destaca la posible compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis.

Folgado, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 1996 y 2000, entre 2000 y 2002 de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y entre 2002 y 2004 de Energía, Desarrollo Industrial y de la PyMe, percibirá tras su salida de Red Eléctrica la cantidad correspondiente a una anualidad, como pactó en 2012 cuando llegó a la compañía y aprobó ese año la junta de accionistas. Folgado ganó 546.000 euros en 2017, según el informe de retribuciones de la compañía publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo presidente de Red Eléctrica, José Sevilla, considera un reto asumir la presidencia de una empresa que debe «compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada». Red Eléctrica obtuvo un beneficio de 189,1 millones de euros en el primer trimestre de 2018, un 4% más que en el mismo periodo de 2017.

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración fue el subdirector territorial en Valencia en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985). Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Debats (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990). En marzo del 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Audax Renovables y Audax Energía formulan un proyecto común de fusión por el que la primera absorbe a la segunda

Europa Press. – Los consejos de administración de Audax Renovables y de Audax Energía han formulado un proyecto común de fusión por absorción de la primera sobre la segunda, según un documento remitido por ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ecuación de canje será de 300,3 millones de nuevas acciones de Audax Renovables por las 1,8 millones de acciones de Audax Energía. Las nuevas acciones emitidas serán asumidas por el que, a fecha de aprobación de la fusión, será accionista único de Audax Renovables, la sociedad Banana Phone, que está en proceso de cambio de denominación por Eléctrica Nuriel.

De esta forma, según los descuentos de flujos de caja sobre planes de negocio futuro y los cierres de la cotización desde el 1 de enero de 2018 hasta el 27 de junio de 2018, el valor de la sociedad absorbente alcanza los 163,913 millones de euros.

Así, Eléctrica Nuriel asumirá los compromisos de liquidez necesarios para que, con posterioridad a la ejecución de la fusión, se aumente el porcentaje de capital flotante de la misma que, en un principio, será del 9,27% del la participación.

Las acciones de Saeta Yield dejan de cotizar

EFE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender la negociación de las acciones de la empresa de energías renovables Saeta Yield hasta que la compañía quede excluida de Bolsa, según indicó el supervisor bursátil.

El fondo canadiense Brookfield había solicitado a la CNMV la suspensión de negociación de los títulos de Saeta Yield para permitir que se liquidara de forma adecuada la compraventa forzosa de las acciones que no acudieron a la opa.

Previamente, Brookfield había comunicado al supervisor bursátil su decisión de exigir la venta forzosa de sus títulos a los accionistas que no vendieron en la opa al mismo precio fijado en la oferta (12,20 euros).

El fondo canadiense se hizo con el 95,28% del capital de Saeta Yield en la opa.

Está previsto que la venta forzosa se realice el 28 de junio y que la contraprestación se abone en efectivo.

Para garantizar la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, Brookfield pidió a la CNMV que suspendiera la cotización de Saeta Yield, con efectos del día 19 de junio tras el cierre del mercado bursátil, y que permanecieran suspendidas hasta la exclusión definitiva.

Iberdrola alcanza su objetivo de reducción de capital del 3,081% dentro del programa de dividendo flexible

EFE.- Iberdrola ha cumplido los objetivos de reducción de capital aprobados en su última junta de accionistas a través de la adquisición y amortización de 198.374.000 acciones, equivalentes al 3,081% del capital social, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La reducción de capital tiene como objetivo evitar el efecto dilutivo del programa Iberdrola Dividendo Flexible, que permite al accionista de la compañía elegir si recibe el dividendo en efectivo o en títulos de la compañía.

Iberdrola ha informado de que el pasado 15 de junio concluyó la vigencia del programa de recompra, que se dio por terminado a esa fecha, habiéndose adquirido durante la duración del mismo un total de 78.562.182 acciones propias representativas del 1,220% del capital social. Además, la compañía compró el pasado 15 de junio un total de 20.781.787 acciones propias representativas del 0,323% de su capital, a un precio medio de 6,094 euros por título, a través de la liquidación a su vencimiento ese mismo día de ciertos derivados sobre acciones propias contratados por la sociedad antes del 20 de febrero.

Hasta el 15 de julio

El número de acciones adquiridas por Iberdrola en ejecución del programa de recompra, sumado a las compradas a través de la liquidación de los derivados y a las acciones propias de las que la sociedad era titular antes del 20 de febrero es suficiente para cumplir los objetivos de reducción de capital previstos en el programa de recompra. Iberdrola ejecutará en el plazo de un mes, antes del 15 de julio, el acuerdo de reducción de capital aprobado por la junta de accionistas en abril.

En virtud del acuerdo, se amortizarán las 78.562.182 acciones propias, representativas del 1,220% del capital social de Iberdrola adquiridas en virtud del programa de recompra; las 20.781.781 acciones propias, representativas del 0,323% del capital, compradas a través de la liquidación de derivados, y las 99.030.031 acciones propias que tenía la sociedad en cartera cuando se inició el programa de recompra, representativas del 1,538% del capital.

Brookfield exigirá la venta forzosa a los accionistas que no aceptaron la opa tras conseguir el 95% de Saeta Yield

EFE.- El fondo canadiense Brookfield ha confirmado su decisión de exigir la venta forzosa de sus títulos, a los accionistas de la empresa de energías renovables Saeta Yield que no acudieron a la opa, al mismo precio fijado en la oferta, 12,20 euros por acción, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Brookfield recordó que los poseedores de acciones de Saeta Yield podrán exigir al fondo la compra forzosa de sus títulos.

La fecha fijada para la venta forzosa de las acciones es el 28 de junio. Los gastos derivados de estas operaciones de compraventa correrán a cargo de Brookfield en el caso de la venta forzosa de títulos y de los accionistas en el caso de la compra forzosa. Brookfield se ha hecho con el 95,28% del capital de Saeta Yield a través de su opa, según los datos aportados. La opa ha sido aceptada por 77,73 millones de acciones de Saeta Yield, por encima del mínimo fijado por Brookfield (39,34 millones de títulos), por lo que la oferta ha tenido resultado positivo. Además, según la CNMV, se han cumplido el resto de las condiciones impuestas.

La opa ya contaba con el respaldo de un 50,338% del capital de Saeta, tras el acuerdo alcanzado por Brookfiel con ACS, que tenía una participación del 24,21%, y con el fondo estadounidense GIP, que poseía un 24,01%, y la aceptación de la oferta por otros accionistas. La oferta fue lanzada por Brookfield el pasado febrero, a través de la sociedad Terp Spanish HoldCo, a un precio de 12,20 euros por acción, completamente en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 995 millones de euros. En mayo, el consejo de administración de Saeta emitió, por unanimidad, una opinión favorable a la opa, al considerar positivo el precio ofrecido y el hecho de que la contraprestación se pagara en efectivo.