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El fondo CVC ya es el primer accionista de CLH tras adquirir el 25% a Ardian, Kutxabank, Abanca y Aimco

Europa Press / EFE.- CVC se convirtió en el primer accionista de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) tras acordar la adquisición de una participación del 25% en el mayor grupo de logística de hidrocarburos de España, según indicó el fondo británico de inversión. En concreto, CVC adquirió esta participación en CLH a Ardian (10%), Kutxabank (5%), Abanca (5%) y a la firma Alberta Investment Management Corporation (Aimco), a la que compró otro 5%.

La firma de inversión no precisó el importe de la adquisición, aunque fuentes del mercado estiman que la operación está valorada en 1.000 millones de euros. Con esta operación, CVC, que lleva 20 años invirtiendo activamente en España, donde está presente en Deoleo o Cortefiel, entra en el sector energético español. El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, se mostró «encantado» con la entrada en el accionariado de la compañía de CVC y valoró su «experiencia» en el mercado de España y Reino Unido, así como en el de la energía. La firma de inversión ha sido asesorada en la operación por Natixis Partners Spain (asesor financiero), KPMG, Boston Consulting y Uría Menéndez.

Con esta participación del 25% en el capital de CLH, CVC supera en el accionariado a la firma Borealis, que cuenta con un 24,77%. Por su parte, Ardian Infraestructuras, tras desprenderse del 10%, sitúa su participación en el 15%. Ardian destacó que su participación del 15% en CLH evidencia «su compromiso» con el grupo energético, en el que entró inicialmente en 2011 también con un 15%. Aparte de CVC, Ardian y Borealis, en el accionariado de la compañía logística de hidrocarburos participan otros accionistas como Oman Oil (10%), Global Matafión (10%) o Global Ramayana (5%).

Esta inversión de CVC supone una muestra de confianza en el plan estratégico de la compañía para el periodo comprendido entre 2017 y 2021, en el que se recogen inversiones por 829 millones de euros para impulsar su expansión internacional. La inversión en nuevos proyectos internacionales alcanzará los 400 millones, mientras que las destinadas a proyectos ya existentes en el exterior (Reino Unido, Irlanda y Omán) superarán los 130 millones. El plan, según apuntó Silanes en su presentación, es «ambicioso» y parte del objetivo de obtener rentabilidades sin incrementos de la ratio entre deuda y beneficio bruto de explotación (Ebitda).

El fondo de inversión Ardian adquiere 4 plantas solares de Solarpack por 27 millones de euros

EFE.- El fondo de inversión Ardian Infraestructure anunció la compra del 81% de cuatro plantas fotovoltaicas en Sudamérica a la española Solarpack por 31 millones de dólares (27,7 millones de euros), según comunicaron. Tres plantas se ubican en el norte de Chile y la cuarta en el sur de Perú y suman un total de 46 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los que 26,5 MW se encuentran en Chile y 19,4 MW en Perú.

Solarpack seguirá encargándose de operar y mantener las instalaciones y con la liquidez que le aporta esta operación pretende llevar a cabo nuevos proyectos, como la construcción de 125 MW en nuevas plantas fotovoltaicas en los próximos seis meses. Esta adquisición por parte de Ardian, que tiene un 1 gigavatio (GW) de capacidad instalada en tecnología eólica, solar, hidráulica, biogás y biomasa, se suma a las recientes inversiones llevadas a cabo en el primer semestre del año en Noruega y Suecia. Ardian es una compañía de inversión privada independiente con activos gestionados o asesorados por valor de 55.000 millones de dólares (49.113,3 millones de euros) en Europa, Norteamérica y Asia.

El fondo canadiense Borealis compra un 15% de CLH y se hace con el 24,15% del grupo

EFE.- El fondo Borealis Infrastructure ha llegado a un acuerdo para adquirir a GIP su participación del 15% en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), con lo que se hará con un 24,15% del accionariado del grupo. Según comunicó Borealis, la adquisición de la participación de GIP se cerrará previsiblemente a lo largo del primer trimestre de este año. Previamente, hace dos semanas, Cepsa anunció la venta de la participación del 9,15% que tenía en CLH a Borealis, por un importe que no detalló.

Según CLH, su principal accionista es el fondo Ardian, que controla un 25% del grupo a través de tres vehículos, Marthilores (10%), Marthilores 3 (10%) y Marthilor 2 (5%). Además, un grupo de inversores estadounidenses agrupados en el fondo GIP controla el 15% del grupo, que sería la participación que ha acordado vender a Borealis; AMP Capital Investors, un 10%, y el fondo de pensiones Omers Administration Corporation, un 9,15%.

En el accionariado también figuran el fondo bcIMC CLH (5%) y las sociedades Global Ramayana y Global Winche, con otro 5% cada una. Entre los accionistas de CLH se mantienen la petrolera Omán Oil Company, con un 10%, y las entidades financieras Abanca, Kutxabank y Crédit Agricole, con un 5% cada una. En los últimos meses, Repsol, Cepsa y BP se han desprendido de su participaciones en la empresa logística, que era del 10%, el 9,25% y el 5%, respectivamente.

Los fondos se hacen con el control de CLH tras la salida de las petroleras

EFE.- Diversos fondos han adquirido participaciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), hasta hacerse con el control de su accionariado, tras la salida de Repsol, Cepsa y BP en los últimos meses. Según comunicó la propia compañía, actualmente su principal accionista es el fondo Ardian, que controla un 25% del grupo a través de tres vehículos, Marthilores (10%), Marthilores 3 (10%) y Marthilor 2 (5%).

Además, un grupo de inversores estadounidenses agrupados en el fondo GIP II Palma Luxco II controla el 15% del grupo; AMP Capital Investors, un 10%, y el fondo de pensiones Omers Administration Corporation, un 9,15%. En el accionariado también figuran el fondo bcIMC CLH (5%) y las sociedades Global Ramayana y Global Winche, con otro 5% cada una. Entre los accionistas de CLH se mantienen la petrolera Omán Oil Company, con un 10%, y las entidades financieras Abanca, Kutxabank y Crédit Agricole, con un 5% cada una. En los últimos meses, los principales operadores petrolíferos en España, Repsol, Cepsa y BP se desprendieron de su participaciones en la empresa logística, que eran del 10%, el 9,25% y el 5%, respectivamente.

El representante de Repsol en CLH sale del consejo de administración

EFE.- El consejo de administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) ha aceptado la renuncia del consejero Pedro Fernández Frial, representante de Repsol en la empresa, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta renuncia se produce tras la venta, el pasado septiembre, de la participación del 10% que Repsol poseía en CLH al grupo inversor Ardian por 325 millones de euros.

Marthilores 3, la sociedad utilizada por Ardian para controlar esta participación del 10% en CLH, fue designada por cooptación por el consejo para ocupar, con carácter de consejero dominical,el puesto vacante dejado por Fernández Frial. Este puesto en el consejo se suma a los tres que ya tiene el grupo inversor Ardian, propietario del 25% de CLH, correspondientes a sus sociedades Marthilor, Marthilor2 y Marthilores. Fernández Frial, director general de Estrategia, Control y Recursos de Repsol, abandona también el comité de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad, puesto que será ocupado por Rajaram Rao.

CLH recupera el cargo de consejero delegado y propone a Jorge Lanza, expresidente de BP

EFE.- El Consejo de Administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) decidió recuperar la figura de consejero delegado para reforzar su estructura organizativa y propuso para el cargo al exconsejero y expresidente ejecutivo de BP España y Portugal, Jorge Lanza. Este nombramiento, que cuenta con el informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones, requiere como paso previo que Lanza sea nombrado consejero en una Junta Extraordinaria de Accionistas que se convocará antes de febrero de 2016, según comunicó CLH.

Una vez superado este trámite, el Consejo de Administración formalizará su nombramiento como consejero delegado. El ingeniero industrial Jorge Lanza fue consejero de CLH entre 2012 y 2014, y antes ocupó la presidencia ejecutiva de BP España y Portugal, en donde ha desempeñado diferentes cargos durante 21 años.

El Consejo de Administración de CLH acordó también fijar en 46,39 euros por título el precio de la OPA de exclusión aún en tramitación. Este precio tiene en cuenta los 325 millones de euros que el grupo inversor Ardian pagó recientemente a Repsol por el 10% que mantenía en la compañía. Según CLH, el precio de la oferta «respeta» el compromiso del Consejo de que el precio de la OPA de exclusión no fuera «en ningún caso» inferior al acordado para transmisiones de acciones por parte de accionistas significativos de CLH. Todo ello, según CLH, «a pesar de que el precio de dichas transmisiones incluye una prima» por la participación en la administración de CLH con arreglo a los estatutos.

El precio de 46,39 euros por título, sujeto a la pertinente autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene en consideración un eventual dividendo a cuenta del ejercicio 2015 de conformidad con la política retributiva de la compañía, indicó CLH. CLH añade que, de distribuirse ese dividendo antes de la publicación del resultado de la oferta, este se reduciría en una cantidad igual al importe bruto distribuido por acción. En la actualidad, el capital de CLH que cotiza en Bolsa es inferior al 1%.

Repsol logra plusvalías de 300 millones de euros tras vender su 10% en CLH al grupo Ardian por 325 millones

Redacción / Agencias.- Repsol ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor Ardian para la venta del 10% del capital que mantenía en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) por 325 millones de euros, según anunció. La venta de CLH supondrá para Repsol una plusvalía de 300 millones de euros. Tras esta operación, el grupo inversor Ardian, con sede en París, alcanza el 25% del capital de CLH.

La operación forma parte del programa de optimización del portafolio de Repsol mediante ventas selectivas de activos no estratégicos iniciado tras la adquisición de Talisman, en la que Repsol consiguió «un importante aumento en la producción y la cantidad y calidad de sus activos«. La compañía realizó un minucioso proceso de análisis y contactó con cerca de 150 inversores potenciales, «entre los que encontró un gran interés que se ha materializado en la recepción de ofertas y una elevada competición».

Por su parte, el consejo de administración de CLH se reunirá este martes para abordar, entre otros asuntos, la revisión del precio de la oferta de exclusión de acciones que se encuentran actualmente en tramitación, teniendo en cuenta la venta por parte de Repsol del 10% que mantenía en la compañía. El precio de la oferta estará en todo caso sujeto a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según CLH.

Por otro lado, el grupo francés Ardian ha subrayado que la adquisición del 10% del capital en manos de Repsol refuerza su posición como accionista mayoritario de CLH, donde tendrá una participación del 25%. Ardian entró en el capital de CLH en 2011 tras adquirir una participación del 10%, y en 2013, se hizo con un 5% adicional. Ardian ha resaltado que esta nueva inversión en CLH evidencia su compromiso a largo plazo con proyectos de infraestructuras claves en Europa.

CLH es propietario y operador de la mayor red de transporte y almacenaje de productos petrolíferos en España, con más de 4.000 kilómetros de oleoductos y una capacidad de almacenamiento de 7 millones de metros cúbicos, incluyendo reservas nacionales estratégicas. Además, recientemente ha adquirido GPSS, la mayor red de distribución de petróleo en Reino Unido. Tras la salida de Repsol, entre los principales accionistas de CLH figuran el fondo Global Infraestructure (15%), Cepsa (9,145%), Oman Oil (10%), BP (5%), y Kartera 1, de Kutxabank (5%).

Mathias Burghardt, miembro del Comité Ejecutivo de Ardian y responsable de Infrastructure, ha subrayado que esta inversión aporta seguridad y estabilidad a CLH, un activo «estratégico clave» para España. «Ardian Infrastructure seguirá trabajando con la compañía para proveer a sus clientes de servicios logísticos altamente eficientes y fiables, a la vez que continúa liderando la innovación en la industria», indicó.

Tras la apertura de la oficina de Madrid en septiembre, Ardian fortalece su presencia en España, donde la compañía ve «grandes oportunidades», según el director general de Infraestructuras de Ardian, Juan Angoitia. «Nuestra capacidad para garantizar el flujo de operaciones, gracias a nuestra presencia y a nuestra red local, y de aportar una visión de largo plazo a activos de carácter estratégico se pone de manifiesto en las tres operaciones realizadas en CLH a través de acuerdos con sus propios clientes y accionistas industriales», señaló.

Total vende su participación mayoritaria en Géosel a EDF y Ardian

EFE.- La gasística y petrolera francesa Total firmó un acuerdo para vender su participación mayoritaria en la compañía de almacenamiento de hidrocarburos Géosel a un consorcio formado por las también galas Ardian y EDF Invest. Este consorcio explicó que Total conservará una participación minoritaria dentro de Géosel, que la multinacional cifra en un 3,4%, y seguirá utilizando su infraestructura. Géosel cuenta con una capacidad para reservas de crudo de 9 millones de metros cúbicos en sus cuevas de almacenaje de Manosque, en el macizo de Luberon, al sur de Francia.

La empresa también opera los conductos vinculados al puerto de Fos, en Marsella, y a las cercanas instalaciones petroquímicas de Etang De Berre. «Como inversores en infraestructuras a largo plazo, Ardian y EDF Invest aspiran a garantizar el mantenimiento de la excelencia operacional de Géosel, compañía que se beneficia de uno de los emplazamientos más importantes y de mayor rendimiento del sector en Europa«, señalaron. Por su lado, Total inscribió la operación en su programa para vender activos por 10.000 millones de dólares hasta 2017 y la compañía también aseguró que refleja «la activa estrategia de gestión de su cartera».