Iberdrola cierra su cuarta emisión de bonos verdes por 750 millones

EFE.- Iberdrola ha colocado una emisión de bonos verdes en el euromercado -la cuarta que aborda la compañía- por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2024 y un cupón (interés) anual del 1%, según datos del mercado.

Los fondos se destinarán a refinanciar emisiones anteriores que se habían utilizado para abordar inversiones en parques eólicos españoles y que tenían tipos que oscilaban entre el 4,25% y el 5,625%.

Según fuentes de Iberdrola, el coste de la operación es «muy competitivo» en un entorno condicionado por la volatilidad de los tipos de interés tras la victoria de Donald Trump. Situándose el diferencial de la emisión en 77 puntos básicos sobre el midswap.

La demanda ha superado en más de tres veces la oferta inicial.

Los bonos verdes suelen generar más demanda porque se incorpora el interés de los inversores socialmente responsables (ISR). De hecho, la mayor parte de la emisión se ha colocado entre este colectivo de inversores, lo que permite a Iberdrola seguir diversificando su base inversora.

Una de las principales características de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris. La emisión ha sido colocada por Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, ING, Lloyds, MUFG Securities y Unicredit.

Esta emisión es la cuarta de bonos verdes que realiza Iberdrola tras las efectuadas en abril de 2014 -la primera de una empresa española- y en abril y septiembre de 2016.

En paralelo, Iberdrola ha presentado una oferta para recomprar bonos con vencimientos en 2017 y 2018. El objetivo es mejorar el coste financiero para los próximos ejercicios, extender la duración de la deuda y laminar el perfil de vencimientos. En concreto, se recomprarán parcialmente bonos de cuatro emisiones que vencían en abril y septiembre de 2017 y en mayo y octubre de 2018. Los intereses de estas emisiones oscilaban entre el 4,25% y el 5,625%.