Gas Natural formaliza la venta de su negocio en Italia por 1.020 millones de euros, obteniendo 190 millones de plusvalía

Redacción / Agencias.- Gas Natural Fenosa ha llegado a un acuerdo con 2i Rete Gas y Edison para la venta de sus activos en Italia por 1.020 millones de euros, con unas plusvalías netas de 190 millones de euros, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes del sector especulaban con que las plusvalías podían alcanzar los 400 millones con esta operación.

En concreto, la energética española vende a 2i Rete Gas, controlada por los fondos de inversión F2i y Ardian, su participación del 100% en Nedgia, la compañía de distribución de gas de Gas Natural Fenosa en Italia, junto con el 100% de Gas Natural Italia, empresa que presta servicios corporativos a las actividades del grupo español en el país transalpino, por 727 millones de euros.

Paralelamente, por 293 millones de euros traspasa a Edison, filial de la francesa EDF, el 100% de su participación accionarial en Gas Natural Vendita Italia, empresa de comercialización de gas y electricidad de Gas Natural en Italia, incluyendo un contrato de suministro de gas de 11 teravatios/hora a partir de 2020. Como parte del acuerdo y comprendido en la consideración total, Gas Natural Fenosa indicó que el contrato de suministro de gas supone 30 millones de euros, de los cuales 20 millones de euros se pagarán en 2021, tras el inicio esperado de las operaciones del gasoducto TransAdriatic Pipeline (TAP).

De los 1.020 millones de euros en que se han cerrado las operaciones, 759 millones de euros corresponden al precio de compra en su conjunto y 261 millones de euros a deuda neta total y minoritarios, indicó la compañía. Está previsto que las operaciones se cierren entre el próximo mes de diciembre y marzo de 2018, sujeto a las aprobaciones de las autoridades de competencia y demás aprobaciones regulatorias. 2i Rete Gas y Edison eran los favoritos para hacerse con los activos de Gas Natural en Italia después de haber presentado las mejores ofertas vinculantes.

Gas Natural Fenosa cierra así el proceso de venta para sus activos en el país italiano que abrió este año, tras contratar a Rothschild para estudiar las distintas opciones existentes con el objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio en Italia. Esta desinversión se enmarca en la revisión continua de sus actividades y geografías consideradas como no estratégicas. En el caso de Italia, los cambios que se están produciendo en el sector energético del país, inmerso en una reordenación de su negocio de la distribución de gas encaminada a la consolidación, llevaron a la compañía española a plantearse estas desinversiones.

Nedgia es el séptimo operador en el mercado italiano de distribución de gas, operando en 223 municipios repartidos en ocho regiones del sur de Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Lacio, Molise, Puglia y Sicilia) además de otros 26 municipios en la región de Cilento (región de Campania). Gestiona 459.000 puntos de suministro a clientes finales a través de una red de distribución de 7.300 kilómetros.

Por su parte, Gas Natural Vendita Italia comercializa gas natural y electricidad en Italia, donde tiene unos 420.000 clientes residenciales y 14.000 clientes pymes, con un volumen total de gas vendido de cerca de 3 teravatios (TWh). La mayoría de sus clientes se encuentran en el centro-sur de Italia. Además, también comercializa electricidad a aproximadamente 50.000 clientes minoristas y pymes.

El pasado agosto, Gas Natural Fenosa ya cerró un acuerdo para vender una participación minoritaria del 20% en la sociedad titular de los activos de distribución de gas natural en España (GNDB) a un consorcio de inversores en infraestructuras a largo plazo formado por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por un importe de 1.500 millones de euros en efectivo. La compañía se ha propuesto ganar este año entre 1.300 y 1.400 millones de euros.