Gas Natural Fenosa lanza una emisión de bonos de 1.000 millones a 7 años mientras realiza una recompra de obligaciones

EFE / Servimedia.- Gas Natural Fenosa ha realizado una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a 7 años, a la vez que también ofrece recomprar bonos por un importe de hasta 1.000 millones. La primera de las operaciones, con vencimiento en abril de 2024, fija un cupón anual del 1,125%, con un precio de emisión del 99,466% del valor nominal de los nuevos bonos.

La emisión ha tenido una demanda superior a los 3.000 millones de euros, el triple de la oferta, y ha recibido órdenes de más de 230 inversores institucionales de 34 países, según indicó la multinacional. El desembolso de esta operación está previsto que tenga lugar el próximo día 11 de abril. En paralelo, Citigroup Global ha lanzado una oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa con vencimientos entre 2018 y 2021, cuyo resultado se conocerá el 5 abril. Está previsto que los nuevos bonos, total o parcialmente, sean permutados por los bonos de la energética que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global.

La oferta de compra se dirige a cinco emisiones de obligaciones simples que tienen un importe de entre 700 y 850 millones de euros cada una, un tipo de interés de entre el 4,125% y el 6%, y que vencen en 2018, 2020 y 2021. Citigroup aceptará compras solicitadas por tenedores de obligaciones hasta un importe máximo de 1.000 millones.

Estas actuaciones, asegura la compañía que preside Isidre Fainé, “se enmarcan en el habitual proceso de optimización de su deuda financiera”. Durante 2016, tan solo a nivel corporativo y en el mercado bancario, refinanció o reestructuró líneas de crédito por importe superior a 4.500 millones de euros, así como préstamos por importe de 1.300 millones de euros. «Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su política financiera, realiza constantemente una revisión de su estructura financiera con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de su deuda financiera, así como reducir sus costes de financiación», ha asegurado la firma.