BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill y Morgan Stanley, coordinadores de la salida a bolsa de Iberdrola Renovables
Iberdrola Renovables ha elegido a BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley como coordinadores globales de su salida a bolsa, que está prevista para el último trimestre del año mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo, los bufetes jurídicos Albiñana & Suarez de Lezo y Uría Menéndez serán los asesores legales de Iberdrola en derecho español; Latham & Watkins, en derecho estadounidense, y Linklaters, en derecho del Reino Unido.
La salida a bolsa de la filial de renovables del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, que figurará entre las mayores operaciones de este tipo llevadas a cabo en España, se realizará a través de una ampliación de capital social de esta compañía, que posteriormente se colocará mediante la citada OPS.
Esta colocación contará con un tramo institucional internacional, otro tramo español y un tramo minorista. Asimismo, la filial de renovables de Iberdrola ha designado para esta operación a Albiñana & Suárez de Lezo y Uría Menéndez como asesores legales en derecho español, a Latham & Watkins como asesores legales en derecho estadounidense y a Linklaters como asesores legales en derecho inglés.
La salida a bolsa de Iberdrola Renovables, nueva marca de la filial que sustituye a la anterior denominación de Iberenova, anunciada el pasado mes de mayo, tiene como objetivo cristalizar el valor de este tipo de energías, aprovechando las excelentes condiciones de mercado, y captar los recursos necesarios para financiar el crecimiento de la empresa manteniendo la fortaleza financiera del grupo, indicó la eléctrica.
Iberdrola tiene previsto sacar a bolsa hasta un 20% del capital social de su filial de energías renovables, que incorporará todas las sociedades de Iberdrola y ScottishPower relacionadas con las energías renovables.
Ignacio Sánchez Galán anunció que la salida a bolsa de la filial de renovables se llevará a cabo a finales de octubre o principios de noviembre, antes de la presentación del nuevo Plan Estratégico, que ya estará basado en hechos concretos.
Presencia en renovables
Iberdrola, líder mundial en energía eólica, cuenta con una capacidad instalada de 6.826 megavatios (MW) -a cierre del primer semestre- y una cartera de proyectos que suman 40.152 MW. De ellos, un 51% se ubican en Estados Unidos, un 16% en España, y un 15% en Reino Unido.
Gracias a la nueva potencia renovable instalada durante los seis primeros meses de 2007, que ha alcanzado los 287 MW (169 MW en el segundo trimestre), y a la integración con ScottishPower, que ha aportado 2.105 MW (1.741 MW en Estados Unidos y 364 MW en Reino Unido), el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ya cuenta con 6.484 MW eólicos y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas.
El parque de generación renovable de Iberdrola en España, que se ubica actualmente en 13 comunidades autónomas, ha incorporado desde enero de este año 220 MW, fruto de la instalación de nuevos parques y minihidráulicas y de la ampliación de las instalaciones existentes: 73 MW se sitúan en Castilla y León, 106 MW en Andalucía, 29 MW en Murcia, 9 MW en Castilla-La Mancha y 3 MW en La Rioja.
En el área internacional, la eléctrica cuenta con una potencia total de 2.612 MW, repartidos entre Estados Unidos (1.767 MW), Reino Unido (364 MW), Grecia (210 MW), Francia (61 MW), Alemania (60 MW), Polonia (51 MW), Portugal (50 MW) y Brasil (49 MW).
