La producción de Iberdrola en España cae un 14,6% en el primer semestre

Redacción / Agencias.- La eléctrica Iberdrola produjo durante el primer semestre de este año 28.841 gigavatios hora (GWh) en España, lo que supone un 14,6% menos que en el mismo periodo de 2014, lastrada por el descenso de la generación hidráulica, que cayó un 39,2%, de las renovables, que cayó un 9,4%, y de la nuclear, que cayó un 5,1%. Sin embargo, la energía distribuida por la compañía a nivel nacional repuntó un 2,6%, hasta los 46.331 GWh, según su balance energético del segundo trimestre.

Las centrales hidráulicas de Iberdrola bajaron su producción un 39,2% en el periodo, hasta los 7.273 GWh; las renovables disminuyeron un 9,4%, hasta 6.916 GWh, y la nuclear un 5,1%, con 11.570 GWh. Por el contrario, la producción de ciclos combinados de gas creció en el primer semestre un 65,6% (765 GWh), la de carbón creció un 135,7% (1.242 GWh) y la cogeneración también creció en un 9,7% (1.076 GWh).

Ciclos combinados a nivel mundial

En todo el mundo, la producción del grupo se redujo un 5,3%, hasta 69.081 GWh, como consecuencia del retroceso de hidráulica, en un 34,4%, nuclear en un 5,1%, carbón en un 9,8%, y renovables en un 5,6%. La producción a partir de ciclos combinados de gas repuntó en cambio un 14% y la de cogeneración un 8,6%, al tiempo que la energía distribuida se elevó un 1% hasta junio. La hidráulica y la renovable alcanzaron pesos del 12,8% y del 25,7% en el mix de generación de Iberdrola, mientras que los ciclos combinados de gas natural equivalen ahora al 33%. La producción nuclear tiene un peso del 16,7%, mientras que la cogeneración situó su contribución en el 3,9% del total.

En Reino Unido, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán produjo un 5,5% menos (9.836 GWh) y en Estados Unidos la caída alcanzó el 11% (8.255 GWh), en tanto que la producción repuntó en Brasil, en un 8,4%, en México, en un 14,1% y el resto del mundo en un 11,2%. Al cierre de junio, Iberdrola contaba con una capacidad instalada en todo el mundo de 45.429 megavatios (MW), frente a los 45.077 megavatios de un año antes. En España, disminuyó hasta 25.287 MW, frente a los 25.488 MW de entonces. Hay capacidad de 6.462 MW en Reino Unido, 6.479 MW en Estados Unidos, 1.163 MW en Brasil, 5.294 MW en México, y 744 MW en el resto del mundo.

Datos del segundo trimestre 2015

En el segundo trimestre, la producción de Iberdrola a nivel mundial bajó el 4,6%, lastrada por la caída de la producción mediante carbón (25%), la energía hidráulica (17,9%), la nuclear (15,7%), la cogeneración (13,4%) y las renovables (1,2%). Sólo la generación con ciclos combinados de gas natural experimentó un repunte (13,7%). La electricidad total distribuida por el grupo subió el 0,6% hasta los 45.620 GWh.

Por su parte, en España Iberdrola disminuyó su producción un 12,1%, hasta 12.699 GWh, lastrada por el descenso de la generación nuclear y sobre todo hidráulica. Concretamente las centrales hidráulicas de Iberdrola bajaron su producción un 25,6% (3.225 GWh), mientras que las nucleares descendieron un 15,7% (5.079 GWh) y las renovables cayeron un 0,8% (2.828 GWh). Estas bajadas no han sido compensadas por el aumento de la generación de los ciclos combinados de gas, un 102,2% superior al del segundo trimestre de 2014 (491 GWh). Asimismo, en el segundo trimestre subió un 3,5% la cogeneración (535 GWh) y un 12,3% la producción por medio de carbón (522 GWh). La energía distribuida por Iberdrola repuntó un 2,4%, hasta los 22.147 GWh.

La OPS de Grenergy diluye hasta el 80% el peso de su mayor accionista

EFE.- La sociedad Daruan, principal accionista de Grenergy Renovables, ha reducido su participación en el capital de la empresa desde el 94% hasta el 80,44% tras la oferta pública de suscripción (OPS) realizada, según comunicó la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La OPS, que ha diluido la participación de Daruan, sociedad del consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha permitido a Grenergy ampliar su capital en un 12% y captar 3,8 millones de euros.

Por otro lado, la sociedad Gahuco Investments, propiedad del director general de la empresa, Hugo Galindo, ha elevado su participación desde el 4,99% hasta el 5,003% tras adquirir 138.405 acciones en la OPS. Grenergy Renovables empezó a cotizar este miércoles en el MAB con un precio inicial de 1,38 euros por título, aunque la cotización subió un 51,45% en su primera jornada bursátil. Tras el tradicional toque de campana, David Ruiz de Andrés avanzó que Grenergy Renovables prevé cerrar este año con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 5 millones de euros, un 25% más que en 2014, ejercicio en el que se situó en 4 millones de euros.

Gamesa desarrolla una solución para generar energía renovable en zonas aisladas

EFE.- Gamesa dispondrá a principios de 2016 de su prototipo de solución energética renovable offgrid para zonas aisladas, uno de los potenciales negocios complementarios al eólico que la compañía analiza para su desarrollo más allá de 2017, según su presidente, Ignacio Martín. «Hay muchos cientos de millones de personas en el mundo e industrias que no tienen acceso a la red eléctrica, porque la red está muy lejos», explicó Martín.

Según el presidente de Gamesa, la opción que más se utiliza para generar energía en estos casos es mediante grupos electrógenos con un motor diesel. «Y el diesel es caro», enfatizó Martín. «Se trata de ponerles una placa solar o un molino que sustituye y abarata el coste de energía», explicó. El prototipo, que Gamesa ensaya en la provincia de Zaragoza, combina un grupo electrógeno que consume diesel, una turbina eólica y una placa fotovoltaica. Este sistema de generación estará destinado a satisfacer la demanda energética de industrias y poblaciones aisladas y no conectadas a las principales redes de distribución.

Bajo demanda, el cliente podrá elegir si resulta más conveniente utilizar el sol o el viento para sustituir el uso del diesel en la cobertura de sus necesidades energéticas. El modelo de negocio offgrid que está desarrollando Gamesa en la actualidad tendrá dos vertientes: una industrial, para abastecer a compañías que operan en áreas remotas «como las minas chilenas en el desierto de Atacama, a 800 kilómetros de la red de distribución»; y otra la electrificación rural de poblaciones aisladas en países como India o archipiélagos como Filipinas o Indonesia.

Si bien el proyecto está todavía en «fase embrionaria», Martín dijo que «las posibilidades de este negocio son enormes» y por eso se ha creado una «responsabilidad concreta» dentro de la organización para el desarrollo de este negocio. Otras compañías de tecnologías renovables, como la danesa Vestas o la estadounidense SunEdison, ya han desarrollado sus propias soluciones offgrid. La dirección tomada refleja la determinación de la compañía por seguir creciendo más allá del horizonte de su plan estratégico de 2017.

Si bien el negocio fundamental seguirá siendo el eólico terrestre, Martín es consciente de que el crecimiento de este segmento se ralentizará en los próximos años. «El mundo eólico no va a tener ya crecimiento a doble dígito a nivel mundial», augura Martín, «por eso hay que analizar las oportunidades que ofrecen otros negocios«. El mundo offgrid y el solar son los dos negocios a los que Gamesa quiere dar una oportunidad, junto a la eólica marina, en la que trabaja junto a la francesa Areva en la sociedad conjunta Adwen, que pretende alcanzar una cuota del mercado europeo eólico marino del 20% en 2020.

Precisamente, Gamesa anunció esta semana su primera incursión en el negocio solar. La compañía desarrollará 10 megavatios fotovoltaicos en India.»Hay muchos entornos geográficos donde hay mucho sol y quizás no tanto viento y tiene sentido para Gamesa, que entiende de toda la cadena de valor de las renovables, meterse en este mundo», aunque sin entrar en la fabricación de paneles, matizó Martín. De todos modos, Martín aseguró que Gamesa no planea grandes inversiones en estos nuevos negocios y que, por el momento, de lo que se trata es de hacer una análisis de la oportunidad.

Grenergy prevé aumentar su beneficio un 25% este año hasta los 5 millones de euros

EFE / Europa Press.- La empresa energética Grenergy Renovables prevé cerrar este ejercicio con un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 5 millones de euros, un 25% más que los 4 millones del ejercicio 2014, según indicó su consejero delegado, David Ruiz de Andrés tras realizar el toque de campana que marcó el estreno de Grenergy en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que experimentó una subida de un 51,45% en su debut.

Ruiz de Andrés avanzó que la facturación de la empresa superará los 20 millones de euros en 2016, puesto que a partir del año que viene espera empezar a gestionar parques solares mayores. El consejero delegado de Grenergy indicó que confía en que la compañía, dedicada a la energía solar fotovoltaica, valga «muchísimo más» en unos años. La empresa cree que la salida al MAB le ayudará a desarrollar los proyectos que tiene en mente en varios países latinoamericanos, como Chile, México y Perú. «Estamos analizando la entrada en Colombia, es un país con unas condiciones fantásticas. Realmente es el siguiente paso para cerrar nuestra estrategia en la región», añadió.

Subida del 51,45% en Bolsa

Tras el toque de campana, el consejero delegado de Grenergy aseguró que la cotización en Bolsa «es un sueño cumplido» y recordó que la empresa «ha pasado años complicados» desde su fundación en 2002, pero que salió adelante «contra viento y marea». Y no pudo estrenarse mejor en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con una subida del 51,45%, al situarse el precio de sus acciones en 2,09 euros por título.

Durante su primera jornada de cotización se han negociado 56.955 acciones de la empresa, con un valor de 118.675 euros. Grenergy había realizado una oferta pública de suscripción (OPS) a un precio de 1,38 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil inicial en 31,36 millones de euros. La OPS ha supuesto una ampliación de capital del 12%, lo que permitió a la empresa captar 3,8 millones de euros.

«Estamos muy satisfechos con la operación. El resultado que hemos registrado pone de manifiesto la fortaleza del proyecto de Grenergy, algo que los inversores han visto y valorado, como demuestra el hecho de que hayamos tenido una sobredemanda del 300%», afirmó el directivo. «La salida al mercado supone un paso lógico en nuestra estrategia de crecimiento«, añadió Ruiz de Andrés.

Acciona se adjudica el suministro eléctrico al Museo Thyssen-Bornemisza

Redacción / Agencias.- Acciona Green Energy Developments, filial de Acciona Energía dedicada a la comercialización de energía de origen renovable, se adjudicó el suministro eléctrico al Museo Thyssen-Bornemisza, según comunicó la propia compañía. El contrato se une a los ya logrados por Acciona para suministrar energía eléctrica 100% renovable al Museo del Prado y a la Biblioteca Nacional. De esta forma la compañía se convierte en el mayor suministrador eléctrico de la llamada Milla Cultural de Madrid, que agrupa algunas de las principales pinacotecas y centros culturales del mundo.

Las principales dependencias de esos centros culturales se encuentran en el eje Paseo del Prado-Paseo Recoletos de Madrid y reciben anualmente la visita de unos 3,6 millones de personas. El contrato con el Museo Thyssen–Bornemisza implica el suministro de aproximadamente 4,5 gigavatios hora (GWh) de electricidad en un año, concretamente del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016. El suministro al Prado, con un volumen anual aproximado de 16 GWh, se realiza desde 2012, y el de la Biblioteca Nacional, vigente durante 2015, supone la entrega de unos 4,5 GWh.

Dado el origen 100% renovable de la energía suministrada, estos suministros permiten evitar anualmente la emisión a la atmósfera de unas 24.000 toneladas de CO2 en centrales de carbón. Esta compañía es la mayor comercializadora de energía 100% renovable en España, con unos 4.000 GWh suministrados a grandes clientes el pasado año. Entre ellos figuran destacados clientes como Aena, Canal de Isabel II Gestión, Metro de Madrid o Coca-Cola Partners.

«Nos complace poder vincular la energía renovable al mundo de la cultura, contribuyendo a que la actividad museística y bibliográfica sea más sostenible ambientalmente, y promoviendo la toma de conciencia sobre la necesidad de incorporar el uso de la energía limpia a todos los ámbitos de actividad», afirmó el director de Acciona Green Energy Developments, Santiago Gómez Ramos, compañía que recientemente se adjudicó el suministro eléctrico de 12 hospitales de la Comunidad de Madrid y el de varias líneas ferroviarias de cercanías del norte de la región gestionadas por Adif.

CLH pide autorización a la CNMV para presentar su OPA de exclusión

Redacción / Agencias.- La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), propietaria de la red española de oleoductos, inició el proceso para poner fin a su presencia en la Bolsa, donde está presente desde sus orígenes como la antigua Campsa. Para ello pidió autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar la OPA de exclusión que aprobó la junta de accionistas con el objetivo de excluir a la empresa de negociación en Bolsa de sus acciones clase A y clase D, que suponen el 2,54% del capital de CLH.

Algunos de los accionistas titulares de estas acciones, como Repsol, Cepsa y BP, ya anunciaron que no acudirán a la oferta y bloquearán sus participaciones de manera que la propuesta de compra se dirige, de manera efectiva, al 0,8547% del capital. La empresa ofrece 39,46 euros por título. El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, indicó que la OPA es «absolutamente voluntaria« y que los accionistas que decidan no acudir podrán permanecer en la compañía. López de Silanes explicó que el porcentaje de acciones que realmente cotiza «es tan pequeño que no aporta ninguna ventaja para la compañía«.

La junta de CLH decide este lunes la exclusión de cotización del grupo en Bolsa

Redacción / Agencias.- La junta de accionistas de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) votará este lunes la exclusión de cotización del grupo, con lo que se pondrá fin a más de 80 años de presencia en Bolsa, donde está presente desde sus orígenes como la antigua Campsa.

La OPA de exclusión se dirige hacia los titulares de las acciones que todavía cotizan, es decir, las clase A y clase D, que suponen alrededor del 2,54% del capital de CLH y por las que ofrece 39,46 euros por título. Algunos de los accionistas titulares de estas acciones, concretamente las petroleras Repsol, Cepsa y BP, ya han anunciado que no acudirán a la oferta y que bloquearán sus participaciones.

De este modo, la oferta, en caso de que sea aprobada por la junta general de accionistas, se dirigirá de manera efectiva a un número máximo de 598.790 acciones de clase D, representativas del 35,45% de las acciones de dicha clase D y del 0,8547% del capital social, que es el porcentaje que está en manos de pequeños accionistas minoritarios. La compra supondrá un desembolso de 23,6 millones de euros para el operador de hidrocarburos.

Durante el 2014 estas acciones cotizaron durante 161 días y se transmitieron en Bolsa 82.902 acciones. En total, el efectivo negociado en 2014 fue de 2.561.944,10 euros. La cotización media de la acción durante este período fue de 30,90 euros, alcanzando un máximo de cotización de 35,53 euros y un mínimo de 26,51 euros. De esta manera, el precio que se ofrece en la OPA de exclusión representa una prima del 27,7% con respecto a la cotización media de la acción durante el año pasado.

Entre sus accionistas estables tiene a Ardian (15%), Oman Oil (10%), AMP Capital Investors (10%), Repsol (10%), Cepsa (9%), BP Oil (5%), Abanca (5%) o Kutxabank (5%), entre otros. La estructura de CLH está regulada legalmente y ninguna persona física o jurídica puede participar directa o indirectamente en el accionariado de la compañía en una proporción superior al 25% del capital. Asimismo, la suma de las participaciones directas o indirectas de los accionistas que tengan capacidad de refino en España no puede superar el 45%.

También se someterá a votación de los accionistas el reparto el próximo 7 de julio de un dividendo de 0,5446 euros por acción con cargo a los resultados de 2014. Esta retribución complementará el dividendo a cuenta ya distribuido entre los accionistas, de 1,76 euros por acción en diciembre, y elevará a 2,3046 euros la remuneración total con cargo al pasado ejercicio. En concreto, la compañía distribuirá un total de 161 millones de euros entre los accionistas, de los que 155 millones corresponden a la aplicación del resultado de 2014.

De igual forma, la junta ratificará los nombramientos de los consejeros Rajaram Rao, Deepak Kumar Agrawal, Gary William Pritchard, Luis Alberto Aires, Carlos María Olazábal y Thaddeus Austin Thomson, así como la reelección de Mohamed Khamis Al Lawati y Global Ramayana. Así se pondrá fin a más de 80 años de historia en Bolsa, desde la entrada de la antigua Campsa, sociedad creada en 1927, de la que se escindió CLH en 1992 en el marco de proceso de liberalización del sector de los hidrocarburos.

Abengoa prevé vender activos este año por unos 300 millones de euros para completar su plan de desinversiones

Europa Press.- Así espera completar el camino de reducción de deuda que inició el año pasado, algo que según su consejero delegado, Santiago Seage, «va bien encarrillado» para culminar así su plan de desinversiones, «en el que se ha hecho un avance muy grande». Además, reducirá su participación en Abengoa Yield en los próximos meses por debajo del 50%.

El nuevo primer ejecutivo del grupo sevillano, que relevó como consejero delegado a Manuel Sánchez Ortega a mediados del pasado mes de mayo, subrayó que estos activos para la venta son «concretos» y están «internamente» localizados, aunque todavía no se han comunicado al mercado. Seage destacó que una vez se concluya ese proceso de transformación que el grupo inició hace un par de años, conocido como Abengoa 3.0 y focalizado en la creación de su cotizada en Estados Unidos, Abengoa Yield, y la constitución de APW-1, que se encuentra en su recta final, el objetivo pasará a ser el de «afrontar una época de crecimiento«.

«Una época en la que gracias a la inversión en tecnología propia y a la presencia internacional que tenemos, contamos con grandes oportunidades de crecimiento en el mundo. Una vez hecha la transformación más financiera, a partir de 2016 toca hablar de negocio, de crecimiento, de tecnología, con una capacidad de fuego y un apalancamiento menor», añadió. Un crecimiento que será «fundamentalmente orgánico«, matizó. «Nuestro día a día es desarrollar tecnología propia y proyectos nuevos, construir algo para un tercero o donde somos inversores», indicó.

En lo que se refiere a estas oportunidades de crecimiento, Seage lo centraliza en los negocios de la energía con posibilidades en renovables, generación convencional a partir de gas, transmisión eléctrica y biocombustible. Apuntó como principales mercados a América del Norte y del Sur, que representan ya más de un 60% del negocio de la compañía y donde cuenta con grandes oportunidades en países como México, a través de su nueva reforma energética, o Chile. Además, ve «crecimiento importante» en zonas de África y Oriente Medio e «incipientemente» en Asia, en países como la India.

Asimismo, Seage destacó que el nivel de deuda desde principios de 2015 ha tenido «un cambio muy importante» gracias a la creación de Abengoa Yield y del vehículo APW-1, y que los mercados financieros han reconocido el esfuerzo hecho en este sentido en los últimos tiempos, tras el sobresalto que sufrió la acción de la compañía en noviembre. «La situación de noviembre está superada en ese sentido y se han hecho varias cosas que han dejado a los inversores y los analistas más tranquilos», añadió el consejero delegado de Abengoa, quien puso como ejemplo de la recuperación de la confianza por parte de los inversores el hecho de que S&P haya puesto en situación de positive watch a la compañía.

En este cambio, Seage señaló que Abengoa Yield ha supuesto «la transformación real» en Abengoa. «Existe ahora un mecanismo recurrente de compra de activos, ya que no vendes una cosa una vez, sino que tienes un mecanismo dónde vas a poder desinvertir todos los años los activos nuevos que tenga, y eso cambia la percepción del mercado y de la agencia de rating«, dijo. En lo que respecta a la cotizada en Estados Unidos, Abengoa cuenta con una participación del 51%, con la intención de reducir esta situación de mayoría «en algún momento durante este verano» para, posteriormente, situarse en torno al 40%, señaló Seage.

La otra vertiente de trabajo del grupo es el vehículo APW-1, en el cual se consolidan activos y que cuenta con el fondo EIG Global como socio, que todavía es «mucho más joven y que ahora está dando sus primeros pasos», añadió el directivo. A este respecto, Seage no descartó que se acometa en 2016 la creación de un segundo vehículo junto a otro socio. «APW-1 es muy grande, pero no va a ser infinito, y si la contratación sigue yendo bien como está yendo, lo lógico es que en algún momento hagamos un segundo vehículo con otro socio y veremos con qué enfoque. Lo lógico es que en 2016 acometamos un segundo vehículo», afirmó.

EDP Renovables estudia crear una sociedad de inversión que cotice en España

EFE.- La compañía portuguesa EDP Renovables analiza la posibilidad de crear una sociedad de inversión con «activos europeos de generación eólica» que cotice en España: una sociedad denominada como YieldCo. En un comunicado que envío a la Comisión del Mercado de Valores lusa, la firma, cuya sede ya se encuentra en España, informó de que está «contemplando la opción de expandir el ámbito del programa de Rotación de Activos».

EDP Renovables decidió por ello pedir al Citigroup y a UBS que analicen «alternativas eficientes de monetizar y rodar sus activos, centrándose particularmente en la posibilidad de establecer una YieldCo». Este tipo de sociedad está creciendo en el sector energético y sirve para «gestionar una cartera de activos operativos, con ingresos regulados, con la finalizad de maximizar el reparto de capital a los accionistas y aumentar el mismo a través de compras de activos con valor añadido«, según explicó la compañía. EDP Renovables, filial de Energías de Portugal (EDP), la principal compañía eléctrica lusa, se disparó en Bolsa durante los últimos días y continúa cotizando en máximos de los últimos cinco años, en torno a los 6,79 euros por acción.

Gamesa firma tres contratos para el suministro de su nueva turbina, cuyo prototipo ya genera energía

Servimedia / EFE.- Gamesa cerró varios contratos para el suministro en Suecia, en Bélgica y en Escocia de su nuevo aerogenerador G114-2.5 megavatios (MW) cuyo prototipo instalado en Alaiz (Navarra) ha comenzado a producir energía, según comunicaron.

El primero contrato firmado por Gamesa para el suministro de esta nueva turbina es con el grupo inversor y gestor de infraestructuras internacional John Laing, que prevé la instalación en el parque Rammeldalsberget (Suecia) de seis aerogeneradores G114-2.5 MW con la tecnología MaxPower, que permite aumentar la potencia nominal de 2,5 MW hasta 2,625 MW. El segundo, con los promotores EDF y Eneco, contempla la instalación de 17,5 MW en el parque de Berloz (Bélgica), mientras que el tercero supondrá la instalación de 94 aerogeneradores G114-2.5 MW para Scottish Power en el parque de Kilgallioch.

Esta turbina, diseñada para vientos de clase II, ofrece un mayor rotor y un incremento de potencia nominal hasta 2,5 MW, lo que le permite alcanzar la «máxima eficiencia y rentabilidad» al mejorar el coste de energía en este segmento. Así, Gamesa G114-2.5 MW aumenta la producción energética del aerogenerador G97-2.0 MW en un 29%, a la vez que reduce el coste de energía en un 10%. Asimismo, el prototipo de esta turbina, instalado en el parque de I+D de Alaiz (Navarra), ya comenzó a generar energía, con lo que se inicia el proceso de validación y certificación del aerogenerador, que se prevé obtener durante el último trimestre de 2015.

La producción anual de una única turbina G114-2.5 MW proporciona la energía necesaria para abastecer a unos 2.250 hogares al año, sustituye 871 toneladas equivalentes de petróleo (tep/año) y evita a la emisión a la atmósfera de 6.075 toneladas de CO2/año. Igualmente, dos unidades de este modelo generarían la energía equivalente anual necesaria para abastecer a una localidad de 10.000 habitantes, según la fabricante Gamesa.

El prototipo instalado en Alaiz cuenta con un diseño modular, lo que permite adaptarse a los requisitos específicos de construcción y logística de cada parque. Junto a esta nueva máquina, en Alaiz se encuentran instalados otros dos prototipos: G132-5.0 MW y G114-2.0 MW.  La compañía destacó que el nuevo aerogenerador se basa en la tecnología probada y validada de la plataforma Gamesa 2.0-2.5 MW, una de «las más fiables del mercado», con más de 19,3 GW instalados en 34 países.